หุ้นร่วงท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้น

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดตลาดวันจันทร์ที่ผ่านมาลดลง -0.41%, ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดตลาดลดลง -1.13%, และดัชนี Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ปิดตลาดลดลง -0.21% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) ลดลง -0.42% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) ลดลง -0.22%

ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงจากการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นวันจันทร์ และปิดตลาดต่ำลงท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า +4% ในวันจันทร์ หลังจากการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ที่ 4.46% ในวันจันทร์

More News from Barchart

ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นวันจันทร์ โดยดัชนี Nasdaq 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล สัญญาณความยืดหยุ่นขององค์กรกำลังกระตุ้นความหวังว่าการลงทุนใน AI จะยังคงผลักดันการเติบโตของกำไร หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI และบริษัทซอฟต์แวร์ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ หุ้นยังได้รับการสนับสนุนหลังคำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

คำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น +1.5% เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.6% เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบสี่เดือน

คำกล่าวของประธานธนาคารกลางนิวยอร์ก John Williams ในวันจันทร์เป็นไปในเชิงผ่อนคลายและสนับสนุนตลาดหุ้น โดยเขากล่าวว่า "อัตราเงินเฟ้อในปีนี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงทำให้วันที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเลื่อนออกไป แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องพื้นฐานที่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องลดลงในบางช่วงเวลา หากอัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ของ Fed"

ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะเริ่มนำทางเรือที่เป็นกลางบางลำที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียออกไปผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าจะให้การสนับสนุนทางทหาร รวมถึงเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี เครื่องบิน และโดรน แก่เรือที่เดินทางผ่านช่องแคบ

ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางกำลังกดดันตลาดหุ้น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านทำให้เกิดไฟไหม้ในเขตอุตสาหกรรมน้ำมัน Fujairah ในวันจันทร์ และเรือบรรทุกสินค้าจากเกาหลีใต้ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ UAE ยังออกคำเตือนภัยคุกคามด้วยขีปนาวุธหลังจากเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านนอกช่องแคบฮอร์มุซ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กล่าวว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้ต่อสู้กับการโจมตีจากโดรนขีปนาวุธและเรือขนาดเล็กติดอาวุธของอิหร่าน ขณะที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของเรือสองลำที่ติดธงสหรัฐฯ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันดิบ WTI (CLM26) ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นวันจันทร์ และพุ่งขึ้นกว่า +4% หลังจากการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบนี้ยังคงปิดทำการเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณหนึ่งในห้าของโลกต้องขนส่งผ่านช่องแคบนี้ Goldman Sachs ประมาณการว่าการหยุดชะงักในปัจจุบันได้ลดปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกลงเกือบ 500 ล้านบาร์เรล และอาจลดลงถึง 1 พันล้านบาร์เรลภายในเดือนมิถุนายน

ตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 3% ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย FOMC ลง -25 จุดพื้นฐานในการประชุม FOMC ครั้งถัดไปในวันที่ 16-17 มิถุนายน

ผลประกอบการจนถึงขณะนี้ในฤดูกาลรายงานผลประกอบการได้สนับสนุนตลาดหุ้น ณ วันจันทร์ บริษัท S&P 500 จำนวน 322 แห่งที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 มี 82% ที่ทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการ S&P 500 ไตรมาสที่ 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +12% เมื่อเทียบปีต่อปี ตามข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence หากไม่รวมภาคเทคโนโลยี ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ +3% ซึ่งอ่อนแอที่สุดในรอบสองปี

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดตลาดลดลงในวันจันทร์ ดัชนี Euro Stoxx 50 ปิดตลาดลดลง -2.00% ดัชนี Shanghai Composite ของจีนไม่ได้ทำการซื้อขาย เนื่องจากตลาดในจีนปิดทำการเนื่องในวันหยุดวันแรงงาน ดัชนี Nikkei Stock Average ของญี่ปุ่นไม่ได้ทำการซื้อขาย เนื่องจากตลาดในญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด Greenery Day

อัตราดอกเบี้ย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (ZNM6) ปิดตลาดวันจันทร์ลดลง -15 ticks ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น +6.7 จุดพื้นฐาน เป็น 4.437% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเดือนมิถุนายนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ในวันจันทร์ และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ที่ 4.462% การพุ่งขึ้น +4% ของราคาน้ำมันดิบ WTI ในวันจันทร์ทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นและกดดันราคาพันธบัตรรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ที่ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ 2.526% ในวันจันทร์

รายงานคำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯ เดือนมีนาคมที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในวันจันทร์เป็นสัญญาณเชิงลบต่อราคาพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังกล่าวในวันจันทร์ว่าขณะนี้คาดการณ์การกู้ยืมสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 2 ที่ 189 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 80 พันล้านดอลลาร์ จาก 109 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่แรงกดดันด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกระทรวงการคลังเพิ่มการขายตราสารหนี้ของรัฐบาล

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น +5.0 จุดพื้นฐาน เป็น 3.087% ผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษอายุ 10 ปีไม่ได้ทำการซื้อขายในวันนี้ เนื่องจากตลาดในสหราชอาณาจักรปิดทำการเนื่องในวันหยุด May Day

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix เดือนพฤษภาคมของยูโรโซนเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด +2.8 เป็น -16.4 สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น -22.0

Peter Kazimir สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนมิถุนายนนั้น "เกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยาวนานของราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ประกอบกับเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดทั่วทั้งยูโรโซน"

ตลาด Swap กำลังคาดการณ์โอกาส 99% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 11 มิถุนายน

หุ้นสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหว

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลงในวันจันทร์ หลัง Amazon เปิดตัว Amazon Supply Chain Services ขยายโซลูชันการขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า การจัดการ และการจัดส่งพัสดุไปยังธุรกิจนอกเหนือจากผู้ขายในตลาดของตน GXO Logistics (GXO) ปิดตลาดลดลงกว่า -17% และ United Parcel Service (UPS) ปิดตลาดลดลงกว่า -10% เป็นผู้นำกลุ่มผู้ที่ปรับตัวลดลงใน S&P 500 นอกจากนี้ FedEx (FDX) และ CH Robinson Worldwide (CHRW) ลดลงกว่า -9% และ Old Dominion Freight Line (ODFL) ปิดตลาดลดลงกว่า -6% เป็นผู้นำกลุ่มผู้ที่ปรับตัวลดลงใน Nasdaq 100 นอกจากนี้ Expeditors International of Washington (EXPD) ปิดตลาดลดลงกว่า -5% และ JB Hunt Transport Services (JBHT) ปิดตลาดลดลงกว่า -3%

ผู้สร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างปรับตัวลดลงในวันจันทร์ หลังผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ซึ่งทำให้ต้นทุนการจำนองสูงขึ้นและส่งผลเสียต่อความต้องการที่อยู่อาศัย KB Home (KBH) ปิดตลาดลดลงกว่า -6% และ DR Horton (DHI) และ Lennar (LEN) ปิดตลาดลดลงกว่า -4% นอกจากนี้ Pulte Group (PHM) และ Toll Brothers (TOL) ปิดตลาดลดลงกว่า -3% และ Home Depot (HD) ปิดตลาดลดลงกว่า -3% เป็นผู้นำกลุ่มผู้ที่ปรับตัวลดลงใน Dow Jones Industrials นอกจากนี้ Builders Firstsource (BLDR) ปิดตลาดลดลงกว่า -2%

Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ปิดตลาดลดลงกว่า -8% เป็นผู้นำกลุ่มผู้ให้บริการเรือสำราญที่ปรับตัวลดลง หลังปรับลดประมาณการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีลงเหลือ 2.48 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.64 พันล้านดอลลาร์ จากประมาณการเดิมที่ 2.95 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.79 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Carnival (CCL) ปิดตลาดลดลงกว่า -3% และ Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ปิดตลาดลดลงกว่า -2%

ผู้ผลิตชิปและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ เพื่อสนับสนุนตลาดโดยรวม Micron Technology (MU) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +6% เป็นผู้นำกลุ่มผู้ที่ปรับตัวสูงขึ้นใน Nasdaq 100 และ SanDisk (SNDK) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +5% นอกจากนี้ Western Digital (WDC) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +2% และ Seagate Technology Holdings Plc (STX) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +1%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ หลัง Bitcoin (^BTCUSD) เพิ่มขึ้นกว่า +2% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน Coinbase Global (COIN) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +6% และ Strategy (MSTR), Galaxy Digital Holdings (GLXY), และ MARA Holdings (MARA) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +3% นอกจากนี้ Riot Platforms (RIOT) ปิดตลาดสูงขึ้น +0.97%

GameStop (GME) ปิดตลาดลดลงกว่า -9% หลังเสนอซื้อ EBay ที่ราคา 125 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในข้อตกลงเงินสดและหุ้น

Celcuity (CELC) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +15% หลังการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ของ gedatolisib ร่วมกับ fulvestrant ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด PIK3CA กลายพันธุ์ บรรลุเป้าหมายหลัก

Tyson Foods (TSN) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +7% เป็นผู้นำกลุ่มผู้ที่ปรับตัวสูงขึ้นใน S&P 500 หลังรายงานยอดขายไตรมาสที่ 2 ที่ 13.65 พันล้านดอลลาร์ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 13.58 พันล้านดอลลาร์

EBay (EBAY) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +5% หลัง GameStop เสนอซื้อบริษัทในราคาประมาณ 56 พันล้านดอลลาร์ ในรูปแบบเงินสดและหุ้น

GlobalFoundries (GFS) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +4% หลัง Cantor Fitzgerald ปรับเพิ่มอันดับหุ้นเป็น overweight จาก neutral ด้วยราคาเป้าหมายที่ 80 ดอลลาร์

Amazon.com (AMZN) ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า +1% เป็นผู้นำกลุ่มผู้ที่ปรับตัวสูงขึ้นใน Dow Jones Industrials หลัง Fubon Securities ปรับเพิ่มอันดับหุ้นเป็น buy จาก neutral ด้วยราคาเป้าหมายที่ 320 ดอลลาร์

รายงานผลประกอบการ (5/5/2026)

Advanced Micro Devices Inc (AMD), Ameren Corp (AEE), American Electric Power Co Inc (AEP), Aptiv PLC (APTV), Archer-Daniels-Midland Co (ADM), Arista Networks Inc (ANET), Assurant Inc (AIZ), Ball Corp (BALL), Corteva Inc (CTVA), Coterra Energy Inc (CTRA), Cummins Inc (CMI), DaVita Inc (DVA), Devon Energy Corp (DVN), Duke Energy Corp (DUK), DuPont de Nemours Inc (DD), Eaton Corp PLC (ETN), Electronic Arts Inc (EA), Emerson Electric Co (EMR), EOG Resources Inc (EOG), Expeditors International of Washington (EXPD), Fiserv Inc (FISV), Gartner Inc (IT), Healthpeak Properties Inc (DOC), Henry Schein Inc (HSIC), Huntington Ingalls Industries (HII), IDEXX Laboratories Inc (IDXX), International Flavors & Fragrances (IFF), IQVIA Holdings Inc (IQV), Jack Henry & Associates Inc (JKHY), Jacobs Solutions Inc (J), KKR & Co Inc (KKR), Leidos Holdings Inc (LDOS), Live Nation Entertainment Inc (LYV), Lumentum Holdings Inc (LITE), Marathon Petroleum Corp (MPC), Occidental Petroleum Corp (OXY), PayPal Holdings Inc (PYPL), Pfizer Inc (PFE), Prudential Financial Inc (PRU), Public Service Enterprise Group (PEG), Revvity Inc (RVTY), Rockwell Automation Inc (ROK), Skyworks Solutions Inc (SWKS), Solventum Corp (SOLV), Super Micro Computer Inc (SMCI), TransDigm Group Inc (TDG), Waters Corp (WAT), WEC Energy Group Inc (WEC).

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้ถือ (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งใดๆ ในหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *