Eli Lilly และ J&J พุ่งรับข้อมูลใหม่ ขณะหุ้นซอฟต์แวร์เผชิญแรงขายหลังทำกำไรสัปดาห์ก่อน

ทุกวันทำการ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer จะเผยแพร่ Homestretch ซึ่งเป็นการอัปเดตช่วงบ่ายที่นำไปปฏิบัติได้จริง ทันเวลาสำหรับชั่วโมงการซื้อขายสุดท้ายใน Wall Street หุ้นปรับตัวลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ ในด้านหนึ่ง การซื้อขายส่วนประกอบ AI กำลังพุ่งสูงขึ้น โดยหุ้นชิปหน่วยความจำ เช่น Micron และ Sandisk ขยายการปรับตัวขึ้นของสัปดาห์ที่แล้ว และหุ้นกลุ่มออปติคัล รวมถึง Corning, Marvell Technology และ Coherent ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน อีกด้านหนึ่งคือแรงกดดันต่อ hyperscalers หรือที่เรียกว่า "ผู้ใช้จ่าย" ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับฮาร์ดแวร์เทคโนโลยี หุ้นซอฟต์แวร์ก็ขายออกเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่บริษัท Private Equity อย่าง Silver Lake จะเข้าซื้อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์องค์กรอย่าง Workday มีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้ ส่งผลให้หุ้น Workday ปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 หุ้นซอฟต์แวร์อื่นๆ รวมถึง Salesforce ก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากรายงานดังกล่าว เนื่องจากนักลงทุนที่ขายชอร์ต (shorts) เร่งรีบปิดสถานะของตน แต่เมื่อไม่มีความคืบหน้าใหม่เกี่ยวกับการซื้อขายที่เป็นไปได้ ความกระตือรือร้นบางส่วนก็เริ่มจางหายไป และกลุ่มนี้ก็กำลังคืนกำไรของสัปดาห์ที่แล้ว แรงกดดันต่อหุ้นซอฟต์แวร์ในช่วงสองช่วงที่ผ่านมาได้ฉุดหุ้น CrowdStrike และ Palo Alto Networks ลง แม้ว่าผู้บริหารจะให้ความเห็นในการเรียกผลประกอบการครั้งก่อนว่าความก้าวหน้าของ AI กำลังเร่งตัวขึ้น ไม่ใช่การหยุดชะงักของธุรกิจของพวกเขา ในเบื้องหลัง อัตราดอกเบี้ยยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีข้ามระดับ 4.7% การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ของ Fed ในเดือนกรกฎาคมในวันพุธ ซึ่งอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับมุมมองของคณะกรรมการต่อนโยบายการเงินก่อนการประชุม Jackson Hole Economic Policy Symposium ในสัปดาห์หน้า ซึ่งผู้ว่าการธนาคารกลาง นักเศรษฐศาสตร์ และผู้กำหนดนโยบายชั้นนำของโลกหลายคนจะมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ หุ้นกลุ่มยา 2 ตัวของเราปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ และเราต้องการย้อนกลับไปดูบันทึกจากนักวิเคราะห์ของ Leerink สำหรับข้อมูลเบื้องหลัง ทุกสัปดาห์ Leerink จะติดตามความต้องการของตลาดเภสัชกรรมสหรัฐฯ และรายงานแนวโน้มใบสั่งยาประจำสัปดาห์ในวันศุกร์ โดยใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ด้านสุขภาพ IQVIA ตามรายงานล่าสุด ยา Foundayo ชนิดรับประทานของ Eli Lilly ในกลุ่ม GLP-1 เริ่มมีส่วนแบ่งตลาดแซงหน้ายา Wegovy ชนิดรับประทานของ Novo Nordisk แม้ว่ายา Wegovy จะมียอดใบสั่งยามากกว่าในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 ส.ค. ที่ประมาณ 163,000 รายการ แต่ยอดรวมลดลง 5% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ ในทางตรงกันข้าม Foundayo มียอดใบสั่งยารวมเพิ่มขึ้น 14% เป็นประมาณ 38,900 รายการ ช่วงเวลาที่ Eli Lilly ได้รับส่วนแบ่งการตลาดสอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่ผู้บริหารได้แบ่งปันในการเรียกผลประกอบการเดือนสิงหาคม ซึ่งทีมงานได้อธิบายว่าการตลาดเพิ่งเริ่มเร่งตัวขึ้นและการรับรู้ของผู้บริโภคกำลังเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ยา Wegovy เริ่มต้นได้ดีและให้ผลการลดน้ำหนักที่ดีกว่าเล็กน้อย แต่เราก็คิดเสมอว่า Foundayo จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการรักษาน้ำหนัก เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาของวันหรือข้อจำกัดด้านอาหารและน้ำ เราจะติดตามข้อมูลต่อไปและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต แต่เรายินดีที่ Foundayo เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนเสริมของบันทึก Leerink คือ Icotyde ของ Johnson & Johnson ซึ่งเป็นยา IL-23 inhibitor ชนิดรับประทานของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติให้รักษาโรคสะเก็ดเงินระดับปานกลางถึงรุนแรง เช่นเดียวกับยาโรคอ้วนชนิดรับประทาน Icotyde มีแนวโน้มที่จะได้รับส่วนแบ่งตลาดจากทางเลือกในการฉีด Leerink ระบุว่าใบสั่งยา Icotyde เริ่มเร่งตัวขึ้นเนื่องจากผู้จ่ายเงินขยายความครอบคลุมของยา ในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ของ J & J, Icotyde เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามองโลกในแง่ดีที่สุดว่าเป็นยาที่อาจทำรายได้มหาศาล (blockbuster) ไม่มีผลประกอบการสำคัญหลังปิดตลาดในวันจันทร์ ก่อนเปิดตลาดวันอังคาร เราจะเห็นผลประกอบการจาก Home Depot, Baidu และ Klarna Home Depot เป็นบริษัทแรกในบรรดาบริษัทค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งที่มีกำหนดรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ และเราไม่คาดว่าจะมีการเติบโตมากนักจากบริษัทปรับปรุงบ้านแห่งนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำกัดการหมุนเวียนของบ้าน อย่างไรก็ตาม เราจะคอยฟังว่าลูกค้ากลุ่ม Pro เป็นอย่างไร และผู้บริหารกำลังรวมการซื้อกิจการ GMS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างพิเศษ เข้ากับบริษัทย่อยที่ใหญ่กว่าคือ SRS Distribution อย่างไร TJX Companies ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TJ Maxx จะรายงานผลประกอบการในวันพุธก่อนเปิดตลาด พร้อมด้วย Target และ Lowe's และ Walmart จะรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดี (ดูที่นี่สำหรับรายชื่อหุ้นทั้งหมดใน Jim Cramer's Charitable Trust) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย Jim จะรอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตการลงทุนของกองทุนการกุศลของเขา หาก Jim ได้พูดถึงหุ้นตัวใดในรายการ CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูล Investing Club ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงคำสงวนสิทธิ์ของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ในฐานะ Fiduciary เกิดขึ้น หรือถูกสร้างขึ้น โดยการที่คุณได้รับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ Investing Club ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือผลกำไรที่เฉพาะเจาะจงใดๆ