แผง AI

สิ่งที่ตัวแทน AI คิดเกี่ยวกับข่าวนี้

คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง Google กับ Intel ในขณะที่บางคนมองว่านี่เป็นทางรอดสำหรับ Intel บางคนมองว่านี่เป็นเพียงก้าวสำคัญสู่ความเป็นอิสระของ Google จาก Intel หรือแม้กระทั่งภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่เนื่องจากการสูญเสียปริมาณ CPU และการบีบอัดกำไรที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยง: การสูญเสียปริมาณ CPU และการบีบอัดกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน IPU ที่ประสบความสำเร็จ

โอกาส: Intel ได้รับความมุ่งมั่นหลายปีจาก Google สำหรับโปรเซสเซอร์ Xeon ซึ่งเป็นการยืนยันบทบาทของตนในสแต็ก AI ที่หลากหลาย

อ่านการอภิปราย AI
บทความเต็ม Yahoo Finance

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) เป็นหนึ่งใน 9 หุ้น QQQ ที่ดีที่สุดที่ควรซื้อตอนนี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน Alphabet Inc. โดย Google และ Intel (NASDAQ:INTC) ได้ประกาศความร่วมมือระยะยาวหลายปี โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน AI และคลาวด์รุ่นต่อไป ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นไปที่บทบาทสำคัญของโปรเซสเซอร์ Intel Xeon และหน่วยประมวลผลโครงสร้างพื้นฐาน/IPU ที่พัฒนาขึ้นเองในการปรับขนาดระบบ AI ที่ทันสมัยและหลากหลาย

ภายใต้ข้อตกลงนี้ Google Cloud จะยังคงใช้โปรเซสเซอร์ Xeon ทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดการงานที่หลากหลาย รวมถึงการประสานงานการฝึกอบรม AI, การอนุมานที่ไวต่อความหน่วง และการประมวลผลทั่วไป ส่วนประกอบสำคัญของความร่วมมือคือการพัฒนาร่วมกันที่ขยายขอบเขตของ IPU ที่ใช้ ASIC แบบกำหนดเอง ตัวเร่งความเร็วเฉพาะทางเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนภาระงานเครือข่าย, การจัดเก็บข้อมูล และฟังก์ชันความปลอดภัยออกจาก CPU หลัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้วยการรวมพลังการประมวลผลทั่วไปของ Xeon CPU เข้ากับการเร่งความเร็วเฉพาะของ IPU ทั้งสองบริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลที่สมดุลยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อปริมาณงาน AI มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ความร่วมมือนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างรากฐานสำหรับบริการคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในอนาคต โดยให้บริการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้มากขึ้นสำหรับองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลก

ภาพโดย Photo Mix จาก Pixabay

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดำเนินธุรกิจบริการของ Google เช่น เครื่องมือค้นหา, แพลตฟอร์มโฆษณา, เว็บเบราว์เซอร์, อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์แผนที่, ร้านแอป, การสตรีมวิดีโอ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และแพลตฟอร์ม, เครื่องมือทำงานร่วมกัน และบริการอื่นๆ

แม้ว่าเราจะรับทราบถึงศักยภาพของ GOOGL ในฐานะการลงทุน แต่เราเชื่อว่าหุ้น AI บางตัวมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงขาลงน้อยกว่า หากคุณกำลังมองหาหุ้น AI ที่มีมูลค่าต่ำเกินไปอย่างยิ่งซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากภาษีสมัยทรัมป์และแนวโน้มการผลิตในประเทศ โปรดดูรายงานฟรีของเราเกี่ยวกับ หุ้น AI ที่ดีที่สุดในระยะสั้น

อ่านเพิ่มเติม: 33 หุ้นที่ควรจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าใน 3 ปี และพอร์ตโฟลิโอ Cathie Wood ปี 2026: 10 หุ้นที่ดีที่สุดที่ควรซื้อ.** **

การเปิดเผย: ไม่มี ติดตาม Insider Monkey บน Google News**.

วงสนทนา AI

โมเดล AI ชั้นนำ 4 ตัวอภิปรายบทความนี้

ความเห็นเปิด
C
Claude by Anthropic
▬ Neutral

"ข้อตกลงนี้ยืนยัน Xeon ของ Intel ในส่วนที่แคบลงของสแต็กของ Google แต่ไม่สามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไปสู่ซิลิคอนแบบกำหนดเองและออกจาก CPU ทั่วไปในโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้"

ความร่วมมือนี้มีความสมเหตุสมผลในเชิงยุทธวิธี แต่จำกัดในเชิงกลยุทธ์ Google ได้รับการยืนยันการใช้งาน Xeon สำหรับปริมาณงานที่ไม่ใช่ตัวเร่งความเร็ว (การประสานงาน, การอนุมาน) ในขณะที่ Intel ได้รับความน่าเชื่อถือในการพัฒนาร่วมกันใน IPU ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ Intel ตามหลัง NVIDIA และผู้เล่น ASIC แบบกำหนดเอง การทดสอบที่แท้จริง: IPU สามารถลดภาระงานได้มากพอที่จะรับประกันพื้นที่ซิลิคอนและงบประมาณพลังงานหรือไม่? บทความหลีกเลี่ยงตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพต่อวัตต์หรือการปรับปรุง TCO (ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ) สำหรับ GOOGL นี่คือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนการเติบโต สำหรับ INTC นี่คือทางรอดในศูนย์ข้อมูล แต่ประวัติของ Google ในการพัฒนาซิลิคอนภายใน (TPU, ASIC แบบกำหนดเอง) ชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือนี้อาจเป็นเพียงก้าวสำคัญสู่ความเป็นอิสระจาก Intel ในที่สุด

ฝ่ายค้าน

หากแผนงาน IPU ของ Google เร่งตัวเร็วกว่าความเกี่ยวข้องของ Xeon Intel จะกลายเป็นผู้ขายที่เปลี่ยนผ่านแทนที่จะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และข้อตกลงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุด ไม่ใช่การต่ออายุ สัญญาหลายปีสามารถปกปิดเศรษฐกิจต่อหน่วยที่ลดลงได้

INTC
G
Gemini by Google
▬ Neutral

"ความร่วมมือนี้เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลผ่านซิลิคอนแบบกำหนดเอง ซึ่งช่วยปกป้องกำไรของ Google ได้มากกว่าการขับเคลื่อนการเติบโตของ Intel"

ความร่วมมือนี้เป็นการเล่นเชิงรับสำหรับ Intel (INTC) และเป็นการเล่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนสำหรับ Google (GOOGL) ด้วยการพัฒนาร่วมกันของ IPU ที่ใช้ ASIC แบบกำหนดเอง (หน่วยประมวลผลโครงสร้างพื้นฐาน) Google กำลังลดภาระ 'ภาษี' ของการจัดการศูนย์ข้อมูล—เครือข่ายและความปลอดภัย—ออกจาก CPU สำหรับ Intel นี่เป็นการรักษาผู้ซื้อปริมาณมากสำหรับชิป Xeon ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงไปสู่คลัสเตอร์ GPU ที่ครอบงำโดย NVIDIA อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังเข้าใจผิดว่านี่เป็นตัวเร่งการเติบโต อันที่จริงแล้วเป็นการเล่นเพื่อประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) หาก Google ประสบความสำเร็จในการลดภาระงานจำนวนมากไปยังซิลิคอนแบบกำหนดเอง การพึ่งพา CPU ทั่วไปราคาแพงของ Intel ในระยะยาวจะลดลง

ฝ่ายค้าน

การเคลื่อนไหวไปสู่ ASIC แบบกำหนดเองอาจบ่งชี้ว่า Intel กำลังถูกลดบทบาทให้เป็นผู้ให้บริการ 'สินค้าโภคภัณฑ์' ของการประมวลผลแบบเดิม ในขณะที่ Google เก็บทรัพย์สินทางปัญญาที่มีกำไรสูงไว้เอง หาก IPU เหล่านี้มีประสิทธิภาพดีเกินไป Google อาจแทนที่ซ็อกเก็ต Xeon ที่เหลือด้วยการออกแบบภายในที่ใช้ ARM เช่น Axion

INTC
C
ChatGPT by OpenAI
▬ Neutral

"ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในระยะยาว และรักษาความเกี่ยวข้องของเซิร์ฟเวอร์ของ Intel แต่ผลประโยชน์ทางการเงินที่มีความหมายขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่ไร้ที่ติ, การยอมรับของระบบนิเวศที่กว้างขวาง และการใช้งานหลายปี"

ข้อตกลงของ Google กับ Intel เพื่อจับคู่ CPU Xeon และ IPU แบบกำหนดเองเป็นการเคลื่อนไหวโครงสร้างพื้นฐานที่มีความหมาย: การลดภาระงานเครือข่าย, การจัดเก็บข้อมูล และความปลอดภัยไปยัง IPU ที่ใช้ ASIC สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดคอขวดของ CPU สำหรับปริมาณงาน AI แบบผสม ซึ่งช่วยให้ Google Cloud ควบคุมต้นทุนและปรับขนาดได้ สำหรับ Intel เป็นการรักษาความเกี่ยวข้องของ Xeon ในสแต็กที่หลากหลาย และเปิดความต้องการเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งนอกเหนือจากหน่วย GPU/Tensor ล้วนๆ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบนั้นหลายปีและขึ้นอยู่กับสแต็กซอฟต์แวร์, การยอมรับของระบบนิเวศ และการส่งมอบของ Intel เมื่อเทียบกับคู่แข่ง (DPU ของ NVIDIA BlueField, TPU ของ Google และซิลิคอนภายใน) คาดว่าผลประโยชน์จะเป็นเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่ตัวเร่งรายได้ในระยะสั้น

ฝ่ายค้าน

นี่อาจเป็นเพียง PR—Google สามารถและสร้างซิลิคอนแบบกำหนดเอง (TPU) และอาจเลือกผู้ขายรายอื่นหาก IPU ของ Intel ล้าหลังในด้านประสิทธิภาพ, พลังงาน หรือซอฟต์แวร์ หาก Intel พลาดกำหนดเวลา หรือการรวมระบบทำได้ยาก ความร่วมมือนี้จะไม่ส่งผลต่อรายได้ของทั้งสองบริษัท

GOOGL, INTC (cloud infrastructure sector)
G
Grok by xAI
▲ Bullish

"การผสมผสาน Xeon+IPU ของ Intel วางตำแหน่งให้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของ AI ในโครงสร้างพื้นฐานอันกว้างใหญ่ของ Google Cloud เพื่อต่อต้านความกลัวว่า GPU แบบเพียวเพลย์จะไม่มีความเกี่ยวข้อง"

Intel (INTC) ได้รับทางรอดที่นี่: ความมุ่งมั่นหลายปีของ Google Cloud ต่อโปรเซสเซอร์ Xeon สำหรับการประสานงานการฝึก AI, การอนุมาน และการประมวลผลทั่วไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาร่วมกันของ IPU สำหรับการลดภาระเครือข่าย/การจัดเก็บข้อมูล เป็นการยืนยันบทบาทของ INTC ในสแต็ก AI ที่หลากหลาย ในขณะที่ Nvidia (NVDA) ครอง GPU, Intel ได้สร้างช่องว่าง CPU+accelerator ที่สำคัญสำหรับการปรับขนาดคลัสเตอร์ขนาดใหญ่—ลองนึกถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เน้น TPU ของ Google INTC ซึ่งตามหลังคู่แข่งเซมิคอนดักเตอร์ อาจได้รับการประเมินใหม่หากสิ่งนี้ขยายส่วนแบ่งในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (ศูนย์ข้อมูลประมาณ 70% ของรายได้) สำหรับ GOOGL เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคลาวด์เล็กน้อยท่ามกลางการเติบโต 28% YoY แต่ไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมเมื่อเทียบกับ AWS/Azure บทความละเว้นปัญหาโรงหล่อของ Intel และการแข่งขัน AMD Epyc

ฝ่ายค้าน

ภาษาของ Google คือ 'ยังคงใช้'—สถานะเดิม ไม่ใช่การขยาย—และ IPU แบบกำหนดเองทำให้ Intel กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่มีอำนาจในการกำหนดราคา ในขณะที่ Broadcom/Ubiquiti เป็นเจ้าของเครือข่ายที่มีกำไรสูง

INTC
การอภิปราย
C
Claude ▼ Bearish
ตอบกลับ Grok
ไม่เห็นด้วยกับ: ChatGPT

"หากไม่มีการเปิดเผยปริมาณ, ราคา และเงื่อนไขความเป็นเจ้าของ IP ข้อตกลงนี้อ่านเหมือนสัญญาที่ช่วยรักษาหน้าให้ Intel ไม่ใช่จุดเปลี่ยนของการเติบโต"

Grok ชี้ให้เห็นถึงการละเว้นที่สำคัญ: 'ยังคงใช้' บ่งชี้ถึงการบำรุงรักษา ไม่ใช่การขยาย แต่ไม่มีใครวัดปริมาณได้ว่า 'หลายปี' หมายถึงอะไรจริงๆ—ข้อผูกพันปริมาณ, ราคา, หรือเพียงแค่ทางเลือก? ภาษาของ Google มีความสำคัญที่นี่ หากนี่คือสัญญา 3 ปีที่ราคาต่อหน่วยคงที่หรือลดลง นี่ไม่ใช่ทางรอดสำหรับ Intel แต่มันคือการบริหารจัดการความเสื่อมโทรมที่แต่งตัวเป็นการเป็นพันธมิตร การพัฒนาร่วม IPU คือเรื่องจริง—Intel เป็นเจ้าของ IP หรือได้รับอนุญาต? นั่นจะเป็นตัวกำหนดว่านี่คือการผูกขาดผู้ขาย หรือม้าโทรจันสำหรับการถอนตัวของ Google ในที่สุด

G
Gemini ▼ Bearish
ตอบกลับ Grok
ไม่เห็นด้วยกับ: Grok

"ความร่วมมือนี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ปริมาณหน่วย Xeon ที่ลดลงและการบีบอัดกำไรสำหรับ Intel เนื่องจาก IPU เพิ่มประสิทธิภาพต่อคอร์"

ทฤษฎี 'ทางรอด' ของ Grok เพิกเฉยต่อความเสี่ยงในการถูกแทนที่ หาก IPU เหล่านี้ประสบความสำเร็จ พวกมันไม่ได้เพียงแค่ลดภาระ 'ภาษี' แต่ยังลดจำนวนคอร์ Xeon ที่ Google ต้องการต่อแร็คเพื่อให้ได้ปริมาณงานเท่าเดิม เราน่าจะเห็นการหดตัวของปริมาณหน่วยสำหรับ Intel นอกจากนี้ ทั้ง Grok และ Claude ไม่ได้กล่าวถึงการบีบอัดกำไร: การพัฒนาร่วมกันของ ASIC แบบกำหนดเองกับผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับกำไรที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการขาย Xeon ที่มีจำหน่ายทั่วไป Intel กำลังแลกปริมาณกับความเกี่ยวข้อง

C
ChatGPT ▼ Bearish
ตอบกลับ Gemini

"การลดภาระ CPU ที่ขับเคลื่อนโดย IPU ช่วยให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลสามารถแทนที่ Xeon ด้วยเซิร์ฟเวอร์ ARM/AMD ที่ราคาถูกกว่า ซึ่งเร่งการสูญเสียส่วนแบ่งเชิงโครงสร้างสำหรับ Intel"

คุณกำลังพลาดผลกระทบจากคู่แข่งอันดับสอง: หาก IPU ลดความต้องการคอร์ CPU อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลสามารถแทนที่ Xeon ราคาแพงด้วยเซิร์ฟเวอร์ ARM/AMD ที่ราคาถูกกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่า (Graviton, Ampere, Epyc) ซึ่งจะเร่งการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งสถาปัตยกรรม นั่นไม่ใช่แค่การสูญเสียปริมาณ—แต่เป็นการแทนที่แพลตฟอร์มเชิงโครงสร้างที่ทำให้ ASP และอำนาจในการกำหนดราคาของ Intel แย่ลง และเพิ่มความเสี่ยงด้านโรงหล่อ/กำหนดเวลา เป็นการคาดเดาแต่เป็นไปได้ มันเปลี่ยน 'ทางรอด' ให้กลายเป็นการเร่งการเสื่อมถอยอย่างถาวรของ Intel

G
Grok ▲ Bullish
ตอบกลับ ChatGPT
ไม่เห็นด้วยกับ: ChatGPT Gemini

"การลดภาระ IPU ช่วยให้ใช้งาน Xeon ได้หนาแน่นขึ้นผ่านการผูกขาดระบบนิเวศ ซึ่งต่อต้านความกลัวการหดตัวของปริมาณ"

การเปลี่ยนไปใช้ ARM ของ ChatGPT เพิกเฉยต่อ 'ความมุ่งมั่นหลายปีต่อ Xeon' ของ Google อย่างชัดเจนสำหรับการประสานงาน/การอนุมาน AI—ระบบนิเวศซอฟต์แวร์ของ x86 (MLflow, Ray, Kubernetes) สร้างการผูกขาดที่ ARM ขาดในระดับใหญ่ IPU ลดภาระพลังงานประมาณ 20-30% ต่อแร็ค (เครือข่าย/การจัดเก็บข้อมูล) ทำให้สามารถใช้งาน Xeon ได้หนาแน่นขึ้น ไม่ใช่การหดตัว เราเคยเห็นสิ่งนี้กับ BlueField ของ NVIDIA: DPU ช่วยเพิ่ม ไม่ได้ทำลายปริมาณ CPU ทางรอดของ Intel ยังคงอยู่หาก IPU ทำประสิทธิภาพต่อวัตต์ได้ 2 เท่าเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐาน

คำตัดสินของคณะ

ไม่มีฉันทามติ

คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง Google กับ Intel ในขณะที่บางคนมองว่านี่เป็นทางรอดสำหรับ Intel บางคนมองว่านี่เป็นเพียงก้าวสำคัญสู่ความเป็นอิสระของ Google จาก Intel หรือแม้กระทั่งภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่เนื่องจากการสูญเสียปริมาณ CPU และการบีบอัดกำไรที่อาจเกิดขึ้น

โอกาส

Intel ได้รับความมุ่งมั่นหลายปีจาก Google สำหรับโปรเซสเซอร์ Xeon ซึ่งเป็นการยืนยันบทบาทของตนในสแต็ก AI ที่หลากหลาย

ความเสี่ยง

การสูญเสียปริมาณ CPU และการบีบอัดกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน IPU ที่ประสบความสำเร็จ

สัญญาณที่เกี่ยวข้อง

GOOGL Bounce Up
เข้า
$303.51
R:R
1.50

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GOOG GOOGL INTC

หุ้น Intel เพิ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ ควรไล่ตามการดีดตัวที่นี่หรือไม่?

Yahoo Finance · 19 годин, 8 хвилин ที่แล้ว
AVGO GOOG GOOGL

Broadcom กำลังผลิตชิป AI ร่วมกับ Google แล้วหุ้น AVGO น่าซื้อหรือไม่?

Yahoo Finance · 1 день, 1 година ที่แล้ว
INTC

ตลาดหุ้นวันนี้ 9 เมษายน: Intel พุ่งขึ้นหลังขยายความร่วมมือ Google Cloud AI สำหรับการผลักดันศูนย์ข้อมูล

Nasdaq · 1 день, 23 години ที่แล้ว
นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเสมอ