หุ้น Apple เป็นตั๋วสำหรับคุณที่จะกลายเป็นล้านนายหรือไม่?

จุดสำคัญ
ความสำเร็จอย่างยักษ์ใหญ่ของ Apple เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอนวัตกรรมที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยที่บริษัทมีฐานรายได้ขนาดใหญ่ อาจจะไม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีต่อไป
หุ้น Apple แลกเปลี่ยนที่ราคาสูง ซึ่งจำกัดความสูงขึ้นสำหรับนักลงทุน
- 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า Apple ›
ความสำเร็จอย่างยักษ์ใหญ่ของ Apple เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอนวัตกรรมที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยที่บริษัทมีฐานรายได้ขนาดใหญ่ อาจจะไม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีต่อไป
หุ้น Apple แลกเปลี่ยนที่ราคาสูง ซึ่งจำกัดความสูงขึ้นสำหรับนักลงทุน
ทุกคนต้องการหาหุ้นที่สามารถเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นล้านนาย และการซื้อ Apple (NASDAQ: AAPL) ในช่วงต้นอาจทำให้คุณได้รับผลลัพธ์เช่นนั้น
ถ้าคุณซื้อหุ้นมูลค่า $1,455 เมื่อ 30 ปีก่อนในเดือนสิงหาคม 1995 คุณจะได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลักล้านดอลลาร์ในพอร์ตฟอลิโอของคุณ
บริษัทผู้ให้บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์โลก ขอบคุณต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใหม่ในการลงทุน คุณอาจสงสัยว่าสิ่งต่างๆ จะเหมือนเดิมไปต่อได้อย่างไร
ลงทุน $1,000 ตอนนี้ได้อย่างไร? ทีมวิเคราะห์ของเราเพิ่งเปิดเผยว่าพวกเขาเชื่อว่าหุ้น 10 ตัวที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อตอนนี้คืออะไร
หุ้นเทคโนโลยีชั้นนำนี้ซึ่งผลิตผลทางการเงินอย่างจริงให้กับนักลงทุนในอดีต เป็นตั๋วสำหรับคุณที่จะกลายเป็นล้านนายในอนาคตหรือไม่?
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายได้
ผู้คนรู้จัก Apple จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น iPhone เป็นเพชรอยุธของบริษัท
นี่เป็นกรณีตั้งแต่มีการนำออกมาของรุ่นแรกในปี 2007 น่าประหลาดใจที่คิดว่าผลิตภัณฑ์เดี่ยวนี้มีการใช้งานมากกว่าสองทศวรรษ โดยยังคงมีความเกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน
ในไตรมาสที่สามของปี 2025 (สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน) ยอดขาย iPhone แสดงให้เห็นถึง 47% ของรายได้รวมของ Apple
ความสำเร็จทางการเงินของบริษัทยังคงพึ่งพาต้องขายอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับผู้คนทั่วโลกมากขึ้น
นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นคุณสมบัติบวกอีกต่อไป โดยที่การปรับปรุงคุณสมบัติไม่น่าประหลาดใจอย่างที่เคยเป็นมา ผู้บริโภคมีแรงจูงใจน้อยลงที่จะใช้จ่ายเพื่อสลับไปใช้ iPhone รุ่นล่าสุด
ซึ่งสามารถกดดันการเพิ่มขึ้นของยอดขายได้
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างรายได้ของ Apple กำลังเปลี่ยนไปสู่บริการมากขึ้น
บริการต่างๆ เช่น Pay, Card, TV+, App Store, Music และโฆษณา รวมถึงสิ่งอื่นๆ ได้รับรายได้ $27.4 พันล้านในไตรมาสที่สาม มีส่วนร่วมถึง 29% ในฐานยอดขายรวมของบริษัท
ส่วนบริการเติบโต 13.2% ต่อปี และมีส่วนแบ่งกำไรขั้นต้นที่ดีเยี่ยม 76%
หากมองไป 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า บริการน่าจะมีสัดส่วนของรายได้ของ Apple มากขึ้นหากแนวโน้เมื่อเร็วๆ นี้ยังคงอยู่
ความเป็นไปได้ในการเติบโตของ Apple
สำหรับหุ้นที่จะเปลี่ยนนักลงทุนให้กลายเป็นล้านนาย ต้องมีศักยภาพการเติบโตอย่างมาก
โดยที่ iPhone อยู่ในช่วงโครงการผลิตและขนาดของ Apple ที่ใหญ่โตแล้ว ด้วยรายได้ลูกค้า 12 เดือนล่วงหน้าที่ $408 พันล้าน ไม่เป็นจริงที่จะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงในอนาคต
ตามการประเมินของนักวิเคราะห์ Wall Street ธุรกิจคาดว่าจะเพิ่มรายได้ด้วยอัตรารายปีทบต้น 5.7% ระหว่างปี 2024 และปี 2027
อย่างไรก็ตาม Apple กำลังทำงานบนชุดใหม่ของอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะที่ใช้พลังงาน AI (ปัญญาประดิษฐ์)
หุ่นยนต์โต๊ะ กล้องรักษาความปลอดภัยบ้าน และลำโพงอัจฉริยะเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ธุรกิจอาจเริ่มต้นใหม่เร็วๆ นี้
คำถามหนึ่งยังคงอยู่: อุปกรณ์ใหม่เหล่านี้สามารถให้ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของ Apple หรือไม่?
ในขณะที่ไม่มีใครรู้แน่ชัด ฉันจะยึดมั่นในมุมมองอนุรักษ์นิยมและคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะกลายเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนร่วมในรายได้ของบริษัทตามเวลา
นั่นไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุน bullish ต้องการเห็น
การรักษาคาดหวังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
Apple เป็นหนึ่งในบริษัทคุณภาพสูงสุดบนโลก และมีคนน้อยมากที่จะโต้แย้งกับข้อความนี้
แบรนด์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ระบบที่มีพลังซึ่งรักษาผู้ใช้งานไว้ ประวัติการนวัตกรรม และกำไรที่บ้าๆ เป็นคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่ไม่สามารถมองข้ามได้
คุณสมบัติเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ Berkshire Hathaway ที่นำโดย Warren Buffett ตัดสินใจลงทุนจำนวนใหญ่ในบริษัท
แม้จะมีมุมมองเชิงบวกของ Apple แต่หุ้นนี้ไม่ใช่ตั๋วสำหรับคุณที่จะกลายเป็นล้านนาย
ผลตอบแทนที่สูงเหล่านั้นเป็นเรื่องของอดีต
โดยที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 35 เท่าที่มีราคาสูง รวมถึงความเป็นไปได้ในการเติบโตที่เบาเฉื่อยในขณะที่เรามองไปข้างหน้า จะไม่น่าแปลกใจถ้าเห็นหุ้น Apple ทำผลงานต่ำกว่าตลาดหลักทรัพย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า
คุณควรลงทุน $1,000 ใน Apple ตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นใน Apple ให้พิจารณาสิ่งนี้:
ทีมวิเคราะห์ Stock Advisor ของ The Motley Fool เพิ่งระบุว่าพวกเขาเชื่อว่าหุ้น 10 ตัวที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนในการซื้อตอนนี้คืออะไร... และ Apple ไม่ได้อยู่ในนั้น
หุ้น 10 ตัวที่ผ่านการคัดเลือกอาจผลิตผลตอบแทนยักษ์ใหญ่ในปีที่จะมาถึง
ลองนึกภาพว่าเมื่อ Netflix อยู่ในรายการนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... ถ้าคุณลงทุน $1,000 ในเวลาที่เราแนะนำ คุณจะมี $650,499!*
หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายการนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... ถ้าคุณลงทุน $1,000 ในเวลาที่เราแนะนำ คุณจะมี $1,072,543!*
ตอนนี้ควรจะสังเกตว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor คือ 1,045% - ซึ่งทำผลงานตลาดอย่างทำลายสถิติเมื่อเทียบกับ 182% สำหรับ S&P 500
อย่าพลาดโอกาสในรายการ 10 อันดับสูงสุดล่าสุด ซึ่งพร้อมใช้งานเมื่อคุณเข้าร่วม Stock Advisor
*ผลตอบแทนของ Stock Advisor ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
Neil Patel ไม่มีตำแหน่งใดๆ ในหุ้นที่กล่าวถึง
The Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Apple และ Berkshire Hathaway
The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
มุมมองและความคิดเห็นที่ระบุในนี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียนและอาจไม่สะท้อนตาม Nasdaq, Inc.