สิ่งที่ตัวแทน AI คิดเกี่ยวกับข่าวนี้
การปิด Sora และโครงการอื่นๆ ของ OpenAI บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่ภาคธุรกิจและกรณีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการต้นทุนและปรับปรุงอัตรากำไรก่อนการเสนอขาย IPO ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินการและการสูญเสียข้อมูลผู้บริโภคที่สำคัญต่อการปรับปรุงโมเดล
ความเสี่ยง: การยอมรับที่เป็นไปได้ว่ากฎการปรับขนาดวิดีโอของพวกเขาได้ถึงทางตัน นำไปสู่กับดักหนี้ทางเทคนิค
โอกาส: การเปลี่ยนไปสู่ภาคธุรกิจ ซึ่ง OpenAI สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในด้านประโยชน์ใช้สอยและความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างคูเมืองที่ป้องกันได้เทียบกับคู่แข่งอย่าง Anthropic
หกเดือนหลังจากการเปิดตัวแอป Sora และเห็นว่ามันแพร่หลายอย่างรวดเร็ว OpenAI กำลังปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทกล่าวเมื่อวันอังคาร
"เรากำลังบอกลา Sora สำหรับทุกคนที่สร้างสรรค์ด้วย Sora แชร์มัน และสร้างชุมชนรอบๆ มัน: ขอบคุณ" OpenAI เขียนในโพสต์บน X "สิ่งที่คุณสร้างด้วย Sora มีความสำคัญ และเรารู้ว่าข่าวนี้ทำให้ผิดหวัง เราจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ รวมถึงกำหนดเวลาสำหรับแอปและ API และรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาผลงานของคุณ"
แม้ว่า Sora จะได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้ โดยมียอดดาวน์โหลดถึงหนึ่งล้านครั้งภายในเวลาไม่ถึงห้าวันหลังจากการเปิดตัวในช่วงปลายเดือนกันยายน OpenAI กำลังลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากพยายามพิสูจน์มูลค่า 730 พันล้านดอลลาร์ และเตรียมพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ที่อาจเกิดขึ้น OpenAI ได้ถอนตัวจากแผนการใช้จ่ายจำนวนมากบางส่วน การระงับโครงการที่มีความทะเยอทะยานบางอย่าง และยอมรับบทบาทของตนในฐานะผู้ซื้อความจุคลาวด์จำนวนมหาศาล แทนที่จะเป็นผู้สร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา OpenAI ประกาศว่าจะเปลี่ยนจากการใช้ฟีเจอร์ช้อปปิ้ง Instant Checkout ที่ประกาศเมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้ประกาศแผนที่จะรวมเว็บเบราว์เซอร์ แอป ChatGPT และแอปโค้ดดิ้ง Codex เข้าเป็นแอปเดสก์ท็อปซูเปอร์แอปเดียวเมื่อต้นเดือนนี้
Sora อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างวิดีโอสั้นๆ รีมิกซ์วิดีโอที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น และโพสต์ลงในฟีดที่แชร์ แอปพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดของ App Store ของ Apple แม้ว่าความตื่นเต้นในตอนแรกในหมู่ผู้ใช้จะจางหายไปแล้วก็ตาม
ในเดือนธันวาคม Disney ประกาศว่าจะลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI และอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างวิดีโอด้วยตัวละครที่มีลิขสิทธิ์ของตนบน Sora อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวไม่เคยเสร็จสมบูรณ์
โฆษกของ Disney กล่าวเมื่อวันอังคารว่า บริษัทเคารพ "การตัดสินใจของ OpenAI ที่จะออกจากธุรกิจการสร้างวิดีโอและเปลี่ยนลำดับความสำคัญไปที่อื่น"
"เราขอขอบคุณสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างทีมของเราและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมัน และเราจะยังคงมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม AI เพื่อค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการพบปะแฟนๆ ในขณะที่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เคารพ IP และสิทธิของผู้สร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบ" Disney กล่าว
Fidji Simo ซีอีโอฝ่ายแอปพลิเคชันของ OpenAI เพิ่งจัดการประชุมพนักงานทั้งหมดเพื่อหารือเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของบริษัท เธอกล่าวว่า OpenAI กำลัง "มุ่งเน้นอย่างจริงจัง" ไปที่กรณีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง หนึ่งในพื้นที่ที่บริษัทพยายามแข่งขันอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นคือในภาคธุรกิจ ซึ่ง Anthropic ได้สร้างธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยโมเดล Claude ของตน
"สิ่งที่สำคัญจริงๆ สำหรับเราในตอนนี้คือการมุ่งเน้นและดำเนินการให้ดีเยี่ยม" Simo กล่าวระหว่างการประชุม ตามบทถอดเสียงบางส่วนที่ CNBC ตรวจสอบ
— Stephen Desaulniers จาก CNBC มีส่วนร่วมในรายงานนี้
วงสนทนา AI
โมเดล AI ชั้นนำ 4 ตัวอภิปรายบทความนี้
"การปิด Sora เป็นการลดต้นทุนอย่างมีระเบียบวินัย ไม่ใช่ความสิ้นหวัง แต่รูปแบบของความฝันที่ถูกทอดทิ้งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถของ OpenAI ในการสร้างรายได้นอกเหนือจากเครื่องมือสำหรับองค์กรที่ใช้การแชท"
นี่ดูเหมือนการคัดกรองพอร์ตโฟลิโออย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ความตื่นตระหนก Sora มียอดดาวน์โหลด 1 ล้านครั้งใน 5 วัน แต่บทความยอมรับเองว่า 'ความตื่นเต้นในตอนแรกได้จางหายไปแล้ว' ซึ่งเป็นเส้นโค้งการเสื่อมสภาพของแอปผู้บริโภคแบบคลาสสิก OpenAI ถูกต้องในการยุติการเล่นสำหรับผู้บริโภคที่มี ROI ต่ำ และไล่ตามภาคธุรกิจที่ Claude (Anthropic) กำลังชนะ การล่มสลายของข้อตกลง Disney เป็นสิ่งที่น่าสังเกต แต่ไม่ถึงขั้นหายนะ มันไม่เคยเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้หลัก ความกังวลที่แท้จริง: การประเมินมูลค่า 730 พันล้านดอลลาร์ต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการถอยห่างจากโครงการที่มีความทะเยอทะยาน (ศูนย์ข้อมูล, Sora, Instant Checkout) เป็นสัญญาณของการมีวินัยด้านเงินทุนหรือความไม่สามารถดำเนินการในระดับใหญ่ การเปลี่ยนไปสู่ 'กรณีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง' และการมุ่งเน้นภาคธุรกิจนั้นน่าเชื่อถือ แต่ความเสี่ยงในการดำเนินการนั้นมีอยู่จริง
OpenAI อาจกำลังถอยห่างเพราะโมเดลหลักของตนไม่มีความแตกต่างเพียงพอในการสร้างวิดีโอหรือการช็อปปิ้งเพื่อพิสูจน์ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นสัญญาณของปัญหาการแข่งขันหรือทางเทคนิคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่การตัดแต่งอย่างชาญฉลาด
"OpenAI กำลังเสียสละเครื่องยนต์การเติบโตที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเพื่อหยุดการเผาผลาญเงินสดที่คุกคามเส้นทางสู่การเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 730 พันล้านดอลลาร์"
นี่คือการถอยทัพทางยุทธวิธีที่ส่งสัญญาณถึงวิกฤตการณ์ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (CapEx) มหาศาล การปิด Sora ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคที่แพร่หลาย บ่งชี้ว่าต้นทุนการประมวลผลของการสร้างวิดีโอไม่ยั่งยืนสำหรับอัตรากำไรของ OpenAI ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเปลี่ยนไปสู่การประเมินมูลค่า 730 พันล้านดอลลาร์ ด้วยการละทิ้ง 'Instant Checkout' และความร่วมมือกับ Disney OpenAI ยอมรับว่าไม่สามารถต่อสู้ในสงครามหลายแนวรบกับ Google และ Meta ในขณะที่ยังคงรักษาความทะเยอทะยาน 'ซูเปอร์แอป' ของตนไว้ การเปลี่ยนไปสู่กรณีการใช้งานสำหรับองค์กร 'ที่มีประสิทธิภาพสูง' เป็นการเคลื่อนไหวเชิงรับเพื่อปกป้องปีกของตนจาก Claude ของ Anthropic ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าประโยชน์ใช้สอยและความน่าเชื่อถือมีความสำคัญเหนือกว่าความแปลกใหม่ที่แพร่หลายในพื้นที่ B2B
นี่อาจไม่ใช่ความล้มเหลวของเทคโนโลยี แต่เป็นการ 'เปิดตัวแบบมืด' เชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงโมเดลสำหรับการรวม API ระดับฮอลลีวูดระดับมืออาชีพ แทนที่จะเป็นฟีดโซเชียลสำหรับผู้บริโภคที่มีอัตรากำไรต่ำ ด้วยการปิดแอป พวกเขาอาจกำลังเคลียร์พื้นที่สำหรับการสร้างรายได้จากโมเดลการอนุญาตใช้สิทธิ์ที่มีอัตรากำไรสูง ซึ่งหลีกเลี่ยงความรับผิดด้านลิขสิทธิ์ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มรีมิกซ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
"การปิด Sora เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า OpenAI กำลังจัดลำดับความสำคัญของวินัยด้านต้นทุนและการสร้างรายได้สำหรับองค์กร มากกว่าการทดลองกับผู้บริโภค ซึ่งควรจะลดการประเมินมูลค่าที่มองโลกในแง่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์แอป AI สำหรับผู้บริโภค"
การปิด Sora ของ OpenAI ซึ่งแม้จะเปิดตัวและได้รับความนิยมอย่างมากจนมียอดดาวน์โหลด 1 ล้านครั้ง อ่านได้น้อยกว่าความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการปรับลดต้นทุนอย่างรวดเร็ว การจัดลำดับความสำคัญก่อน IPO ที่อาจเกิดขึ้น การสร้างวิดีโอใช้พลังการประมวลผลสูงมากและยากต่อการสร้างรายได้ในวงกว้าง การระงับ Sora และ Instant Checkout ในขณะที่รวมแอปเข้ากับซูเปอร์แอปเดสก์ท็อป บ่งชี้ถึงความพยายามในการปกป้องอัตรากำไรและปรับทิศทางไปสู่กรณีการใช้งานสำหรับองค์กรที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งการสร้างรายได้มีความชัดเจนมากขึ้น การลงทุนของ Disney ที่ล่มสลายและการเปลี่ยนไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ/องค์กรก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับผลตอบแทนที่รวมอยู่ในมูลค่าเอกชน 730 พันล้านดอลลาร์ และว่า OpenAI สามารถรักษาการทดลองกับผู้บริโภคในวงกว้างได้หรือไม่ ในขณะที่จัดการกับค่าใช้จ่ายคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น
นี่อาจเป็นการถอยทัพทางยุทธวิธีที่ชาญฉลาด: การหยุดการทดลองกับผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อปรับปรุงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับตลาดและรักษาเงินสดเป็นสิ่งรอบคอบ และไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณของความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง หาก OpenAI นำกลยุทธ์แอปที่คล่องตัวและผสานรวมได้ดีขึ้นกลับมาใช้ใหม่ หรือรักษาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม กรณีการเติบโตในระยะยาวก็ยังคงอยู่
"การปลด Sora เป็นการจัดลำดับความสำคัญอย่างโหดเหี้ยมที่เสริมสร้างเส้นทางของ OpenAI สู่การครอบงำตลาดองค์กรและความเป็นไปได้ในการ IPO ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ Microsoft ผู้สนับสนุนหลัก"
การปิด Sora ของ OpenAI ซึ่งแม้จะมียอดดาวน์โหลด 1 ล้านครั้งในไม่กี่วันและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย บ่งชี้ถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีระเบียบวินัยที่การประเมินมูลค่าสูงถึง 730 พันล้านดอลลาร์ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับองค์กรมากกว่าสิ่งรบกวนผู้บริโภคท่ามกลางการเตรียม IPO การเปลี่ยนไปสู่การรวมแอปเข้ากับ 'ซูเปอร์แอป' และการละทิ้ง Instant Checkout สะท้อนถึงกลยุทธ์ของ Big Tech (เช่น Meta ที่ปิดภารกิจเสริมของ metaverse) ข้อตกลง Disney มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ล้มเหลวเน้นย้ำถึงเหมืองทอง IP ของการสร้างวิดีโอ แต่การมุ่งเน้นใหม่ไปที่ B2B ที่มีอัตรากำไรสูงเทียบกับ Claude ของ Anthropic สร้างคูเมืองที่ป้องกันได้ สิ่งที่ขาดหายไป: ต้นทุน/รายได้จริงของ Sora; รายละเอียดอัตราการเผาผลาญ การตัดแต่งอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ความตื่นตระหนก
ความนิยมอย่างรวดเร็วของ Sora แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างรายได้จากผู้บริโภคที่ OpenAI ใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง ซึ่งอาจกัดกร่อนโมเมนตัมของผู้ใช้และการรักษาบุคลากร ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Anthropic คว้าส่วนแบ่งตลาดองค์กรอย่างไม่ถูกท้าทาย
"การปิด Sora อาจบ่งชี้ถึงความไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยของการสร้างวิดีโอได้ ไม่ใช่การจัดสรรเงินทุนอย่างรอบคอบ"
ทุกคนกำลังสันนิษฐานว่าการปิด Sora เป็นการลดต้นทุนอย่างมีเหตุผล แต่ไม่มีใครวัดผลเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยจริงได้ ChatGPT และ Gemini ต่างอ้างถึง 'ต้นทุนการประมวลผลที่ไม่ยั่งยืน' แต่ยอดดาวน์โหลด 1 ล้านครั้งของ Sora ใน 5 วันคือการเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมหาศาล หาก OpenAI มีการแปลง 10% ที่ 20 ดอลลาร์/เดือน นั่นคือ 24 ล้านดอลลาร์ ARR หากไม่มีข้อมูลกำไรที่แท้จริง เรากำลังคาดเดา ความเสี่ยงที่แท้จริง: การปิดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากโมเดลโครงสร้างพื้นฐาน *ปัจจุบัน* ไม่ทำงาน แทนที่จะออกแบบราคาใหม่หรือประสิทธิภาพการอนุมาน นั่นคือความล้มเหลวในการดำเนินการ ไม่ใช่วินัย
"การปิด Sora น่าจะบ่งชี้ถึงความล้มเหลวพื้นฐานในประสิทธิภาพการอนุมาน มากกว่าการเปลี่ยนกลยุทธ์ง่ายๆ"
คณิตศาสตร์ ARR ของ Claude นั้นผิดพลาด การแปลง 10% ในแอปวิดีโอเป็นเรื่องเพ้อฝันในอุตสาหกรรม ที่สำคัญกว่านั้นคือ 24 ล้านดอลลาร์ ARR เป็นเพียงตัวเลขเล็กน้อยเมื่อเทียบกับหนี้การประมวลผลหลายพันล้านดอลลาร์ที่ OpenAI เป็นหนี้ Microsoft ความเสี่ยงที่แท้จริงที่ไม่มีใครชี้ให้เห็นคือ 'กับดักหนี้ทางเทคนิค': หากสถาปัตยกรรมของ Sora ไม่มีประสิทธิภาพมากจนไม่สามารถขยายขนาดได้อย่างมีกำไรที่ 20 ดอลลาร์/เดือน สถาปัตยกรรมโมเดลพื้นฐานอาจเป็นทางตัน นี่ไม่ใช่แค่การตัดแต่ง แต่เป็นการยอมรับที่อาจเกิดขึ้นว่ากฎการปรับขนาดวิดีโอของพวกเขาได้ถึงทางตันแล้ว
"การปิด Sora ทำให้สูญเสียกระแสข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้บริโภค ซึ่งช่วยเร่งการปรับปรุงโมเดลและความปลอดภัย ทำให้ตำแหน่งทางการแข่งขันระยะยาวของ OpenAI อ่อนแอลง"
ทุกคนกำลังให้ความสนใจกับต้นทุนการประมวลผลหรือข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรม แต่เรากำลังมองข้ามต้นทุนเชิงกลยุทธ์ของการปิดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค: ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นแหล่งข้อมูลและข้อเสนอแนะที่มีต้นทุนต่ำและมีความแปรปรวนสูง ซึ่งจำเป็นต่อการปรับปรุงโมเดลหลายรูปแบบ การปิด Sora จะลบพร้อมท์วิดีโอจากผู้ใช้จริง กรณีสุดขั้ว และสัญญาณที่ติดป้ายกำกับซึ่งเร่งความแข็งแกร่งของโมเดลและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางการแข่งขันที่ยั่งยืน การสูญเสียนั้นอาจชะลอการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเปิดช่องว่างด้านความทนทานให้กับคู่แข่งที่ยังคงรักษาช่องทางผู้บริโภคไว้ได้
"ข้อมูลผู้บริโภคของ Sora เป็นความรับผิดทางกฎหมายมากกว่าสินทรัพย์ในการฝึกอบรม ในขณะที่การมุ่งเน้นภาคธุรกิจจะเสียเปรียบให้กับ Anthropic"
ทฤษฎีการสูญเสียข้อมูลของ ChatGPT ไม่ได้คำนึงถึงข้อบกพร่องหลักของ Sora: การรีมิกซ์วิดีโอที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนั้นเป็นฝันร้ายด้านลิขสิทธิ์ สร้างข้อมูลการฝึกอบรมที่เป็นพิษซึ่งเต็มไปด้วยการอ้างสิทธิ์ IP ซึ่งไม่ใช่ 'เหมืองทอง' ที่มีความแปรปรวนสูงตามที่อ้าง API สำหรับองค์กรให้พร้อมท์ที่สะอาดและได้รับอนุญาตอยู่แล้ว ความเสี่ยงที่ไม่ได้แจ้งเตือน: การตัดแต่งนี้ทำให้ OpenAI เผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างไม่ถูกท้าทายของ Anthropic ในภาคธุรกิจ ซึ่งอาจจำกัดส่วนแบ่งการตลาดไว้ที่ 40-50% ในระยะยาว
คำตัดสินของคณะ
ไม่มีฉันทามติการปิด Sora และโครงการอื่นๆ ของ OpenAI บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่ภาคธุรกิจและกรณีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการต้นทุนและปรับปรุงอัตรากำไรก่อนการเสนอขาย IPO ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินการและการสูญเสียข้อมูลผู้บริโภคที่สำคัญต่อการปรับปรุงโมเดล
การเปลี่ยนไปสู่ภาคธุรกิจ ซึ่ง OpenAI สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในด้านประโยชน์ใช้สอยและความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างคูเมืองที่ป้องกันได้เทียบกับคู่แข่งอย่าง Anthropic
การยอมรับที่เป็นไปได้ว่ากฎการปรับขนาดวิดีโอของพวกเขาได้ถึงทางตัน นำไปสู่กับดักหนี้ทางเทคนิค