หุ้นปิดสูงขึ้นบนผลประกอบการที่มั่นคงและตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่น

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดเพิ่ม +0.84% ในวันศุกร์ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดเพิ่ม +0.02% และดัชนี Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ปิดเพิ่ม +2.35% Futures E-mini S&P 500 (ESM26) ในเดือนมิถุนายน เพิ่ม +0.79% และ Futures E-mini Nasdaq (NQM26) เพิ่ม +2.37% ในเดือนมิถุนายน

ดัชนีหุ้นปิดสูงขึ้นในวันศุกร์ โดย S&P 500 และ Nasdaq 100 สร้างระดับสูงสุดใหม่ ผู้ผลิตชิปและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI นำตลาดขึ้นโดยรวมในวันศุกร์ ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน การรายงานผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดหวังผลักดันหุ้นขึ้น ความอ่อนแอของหุ้นซอฟต์แวร์ในวันศุกร์ทำให้ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง

More News from Barchart

ดัชนีหุ้นยังได้รับการสนับสนุนในวันนี้จากสัญญาณความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานสหรัฐหลังจากรายงานการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เกษตรกรรมในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเกินคาดและการปรับปรุงการจ้างงานในเดือนมีนาคม หุ้นขึ้นในวันศุกร์แม้ว่าจะมีการลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ใหญ่กว่าที่คาดหวังไปสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์

การจ้างงานในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เกษตรกรรมในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น +115,000 คน แทนที่จะเป็น +65,000 คนตามที่คาดหวัง และการจ้างงานในเดือนมีนาคมปรับขึ้นเป็น +185,000 คนจาก +178,000 คนที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ อัตราการว่างงานในเดือนเมษายนยังคงที่ 4.3% ตามที่คาดหวัง

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงในสหรัฐในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น +0.2% ต่อเดือนและ +3.6% ต่อปี แทนที่จะเป็น +0.3% ต่อเดือนและ +3.8% ต่อปีตามที่คาดหวัง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐในเดือนพฤษภาคมลดลง -1.6 เป็นระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ 48.2 (ข้อมูลตั้งแต่ 1978) ต่ำกว่าที่คาดหวัง 49.5

อัตราคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว 1 ปีของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐในเดือนพฤษภาคมลดลงอย่างไม่คาดคิดเป็น +4.5% จาก +4.7% ในเดือนเมษายน ต่ำกว่าที่คาดหวังการเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% อัตราคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5-10 ปีของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐในเดือนพฤษภาคมลดลงอย่างไม่คาดคิดเป็น +3.4% ต่ำกว่าที่คาดหวังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ +3.5%

ในเหตุการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลาง สำนักข่าว Tasnim ที่เป็นสำนักข่าวครึ่งทางการของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านได้จับกุมเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มูซเพื่อ “พยายามรบกวนการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของชาติอิหร่าน” นอกจากนี้ กองกำลังสหรัฐได้ทำลายจุดยิงจรวดและโดรนและสินทรัพย์ทางทหารอื่น ๆ ในอิหร่านที่รับผิดชอบต่อการโจมตีเรือรบสหรัฐสามเรือที่กำลังผ่านช่องแคบฮอร์มูซ สหรัฐกำลังรอการตอบสนองจากอิหร่านต่อข้อเสนอการเปิดช่องแคบใหม่ และประธานาธิบดีทรัมป์ได้ข่มขู่การโจมตีรุนแรงหากอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอ

ราคาน้ำมันดิบ WTI (CLM26) เพิ่มขึ้นในวันศุกร์หลังจากรายงานว่าอิหร่านได้จับกุมเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มูซเนื่องจาก “การละเมิด” น้ำมันดิบยังได้รับการสนับสนุนจากรายงานที่กล่าวว่ามีการวางแผนให้สหรัฐเริ่มดำเนินการทางทหารอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเรือทางการค้าเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซด้วยการสนับสนุนทางเรือและอากาศ ช่องแคบยังคงปิดอยู่แทบทุกอย่าง เนื่องจากประมาณหนึ่งในห้าแห่งการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลกผ่านช่องแคบ Goldman Sachs ประมาณว่าการขัดขวางปัจจุบันได้ดึงน้ำมันดิบเกิน 500 ล้านบาร์เลย์จากสำรองน้ำมันดิบทั่วโลก โดยอาจจะลดลงเป็น 1 พันล้านบาร์เลย์ในเดือนมิถุนายน

ตลาดกำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ย 6% ของ FOMC ที่ -25 bp ในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปในวันที่ 16-17 มิถุนายน

รายงานผลประกอบการจนถึงปัจจุบันในฤดูกาลรายงานนี้สนับสนุนหุ้น ในวันศุกร์ 83% ของ 446 บริษัทใน S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 เกินคาด คาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของ S&P 500 จะเพิ่มขึ้น +12% ต่อปี ตาม Bloomberg Intelligence หากตัดออกส่วนเทคโนโลยี ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ +3% ซึ่งเป็นค่าที่อ่อนที่สุดในสองปี

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดต่ำลงในวันศุกร์ ดัชนี Euro Stoxx 50 ปิดลดลง -1.02% ดัชนีรวมของจีน Shanghai Composite ลดลงจากระดับสูง 2 เดือนและปิดไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนี Nikkei Stock Average ของญี่ปุ่นปิดลดลง -0.19%

อัตราดอกเบี้ย

T-notes 10 ปี (ZNM6) ในวันศุกร์ปิดเพิ่ม +7.5 ticks ผลตอบแทน T-note 10 ปีลดลง -2.1 bp เป็น 4.365% T-notes เพิ่มขึ้นในวันศุกร์หลังจากการเพิ่มความต้องการที่ปลอดภัยหลังจากอิหร่านจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มูซและกองกำลังสหรัฐทำลายจุดยิงจรวดและโดรนในอิหร่านที่รับผิดชอบต่อการโจมตีเรือรบสหรัฐสามเรือที่กำลังผ่านช่องแคบฮอร์มูซ T-notes เพิ่มขึ้นหลังจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงเกินคาดไปสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์และคาดการณ์เงินเฟ้อลดลง

รายงานการว่างงานสหรัฐในวันศุกร์เป็นผสมผสานสำหรับ T-notes ความอ่อนแอของรายได้ต่อชั่วโมงในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่าความกดดันแรงงานอ่อนแอและสนับสนุน T-notes อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เกษตรกรรมในเดือนเมษายนทำให้กำไรของ T-notes ถูกจำกัด

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปต่ำลงในวันนี้ ผลตอบแทนพันธบัตร Bund 10 ปีของเยอรมันเพิ่ม +0.2 bp เป็น 3.005% ผลตอบแทนพันธบัตร gilt 10 ปีของสหราชอาณาจักรลดลงเป็นระดับต่ำสุด 2 สัปดาห์ที่ 4.864% และปิดลดลง -3.6 bp เป็น 4.912%

การผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมันในเดือนมีนาคมลดลงอย่างไม่คาดคิด -0.7% ต่อเดือน ต่ำกว่าที่คาดหวังการเพิ่มขึ้น +0.4% ต่อเดือน

ข่าวการค้าของเยอรมันดีกว่าที่คาดหวัง โดยการส่งออกในเดือนมีนาคมเพิ่ม +0.5% ต่อเดือนเทียบกับการคาดหวัง -1.5% ต่อเดือน นอกจากนี้ การนำเข้ามีการเพิ่ม +5.1% ต่อเดือน ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดหวัง +0.5% ต่อเดือนและเป็นการเพิ่มมากที่สุดใน 2.75 ปี

ผู้ว่าการรองของ ECB Luis de Guindos กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของ ECB ในเดือนมิถุนายนจะเป็น “ว่าช่องแคบฮอร์มูซจะเปิดหรือไม่”

สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB Isabel Schnabel กล่าว “หากการช็อกราคาพลังงานขยายตัว นโยบายการเงินจะต้องเข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยงของผลกระทบรอบที่สองที่อาจทำลายความเสถียรของราคาในระยะกลาง”

สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลของ ECB และประธานของ Bundesbank Joachim Nagel กล่าวว่า ECB “มีความระมัดระวังสูง” เกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากสงครามอิหร่านและจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากการแพร่กระจายเข้าสู่ราคาที่กว้างขึ้น

สวอปกำหนดราคาการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ECB 25 bp ที่ 79% ในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 11 มิถุนายน

ผู้เคลื่อนหุ้นสหรัฐ

Chipmakers และหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI เพิ่มขึ้นในวันศุกร์เพื่อยกตลาดโดยรวม Sandisk (SNDK) ปิดเพิ่มมากกว่า +15% เป็นผู้นำกำไรใน Nasdaq 100 และ Micron Technology (MU) ปิดเพิ่มมากกว่า +14% นอกจากนี้ Intel (INTC) ปิดเพิ่มมากกว่า +13% และ Advanced Micro Devices (AMD) ปิดเพิ่มมากกว่า +10% นอกจากนี้ Qualcomm (QCOM) ปิดเพิ่มมากกว่า +8% และ Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC), และ Marvell Technology (MRVL) ปิดเพิ่มมากกว่า +5% สุดท้าย ASML Holding NV (ASML) ปิดเพิ่มมากกว่า +4% และ Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), และ Western Digital (WDC) ปิดเพิ่มมากกว่า +2%

หุ้นเหมืองขุดเพิ่มขึ้นในวันศุกร์เนื่องจากราคาทองคำ เงิน และทองแดงเพิ่มขึ้น Anglogold Ashanti (AU) ปิดเพิ่มมากกว่า +7% และ Southern Copper (SCCO) และ Barrick Mining (B) ปิดเพิ่มมากกว่า +3% นอกจากนี้ Coeur Mining (CDE), Hecla Mining (HL), และ Newmont Corp (NEM) ปิดเพิ่มมากกว่า +2% และ Freeport McMoRan (FCX) ปิดเพิ่มมากกว่า +1%

หุ้นซอฟต์แวร์อยู่ในตำแหน่งป้องกันในวันศุกร์ จำกัดกำไรในตลาดโดยรวม Salesforce (CRM), Autodesk (ADSK), Workday (WDAY), ServiceNow (NOW), และ Intuit (INTU) ปิดลดลงมากกว่า -2% นอกจากนี้ Adobe (ADBE) และ Microsoft (MSFT) ปิดลดลงมากกว่า -1%

Fluence Energy (FLNC) ปิดเพิ่มมากกว่า +27% หลังจาก Roth Capital Partners อัปเกรดหุ้นเป็น buy จาก neutral พร้อมเป้าหมายราคา $26

Akamai Technologies (AKAM) ปิดเพิ่มมากกว่า +26% เป็นผู้นำกำไรใน S&P 500 หลังจากเพิ่มการคาดการณ์รายได้เต็มปีเป็น $4.45 พันล้านถึง $4.55 พันล้าน ซึ่งอยู่เหนือคอนเซนซัส $4.47 พันล้าน และประกาศว่าผู้ให้บริการโมเดล AI ได้มอบเงิน $1.8 พันล้านในช่วงเจ็ดปีสำหรับบริการ Cloud Infrastructure ของตน

Monster Beverage (MNST) ปิดเพิ่มมากกว่า +13% หลังจากรายงานยอดขายสุทธิไตรมาสที่ 1 $2.35 พันล้าน ซึ่งดีกว่าคอนเซนซัส $2.15 พันล้าน

Corpay (CPAY) ปิดเพิ่มมากกว่า +12% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่ 1 $1.26 พันล้าน ซึ่งสูงกว่าคอนเซนซัส $1.21 พันล้าน และเพิ่มการคาดการณ์รายได้เต็มปีเป็น $5.25 พันล้านถึง $5.33 พันล้านจากการคาดการณ์ก่อนหน้า %5.22 พันล้านถึง $5.32 พันล้าน

Iren Ltd (IREN) ปิดเพิ่มมากกว่า +8% หลังจากประกาศว่าตนได้เซ็นสัญญา AI Cloud 5 ปีมูลค่า $3.4 พันล้านกับ Nvidia

Block (XYZ) ปิดเพิ่มมากกว่า +7% หลังจากรายงาน EPS ปรับปรุงไตรมาสที่ 1 85 เซนต์ ซึ่งแข็งแกร่งกว่าคอนเซนซัส 67 เซนต์ และเพิ่มการคาดการณ์กำไรเต็มปีเป็น $12.33 พันล้านจากการคาดการณ์ก่อนหน้า $12.20 พันล้าน ซึ่งสูงกว่าคอนเซนซัส $12.15 พันล้าน

Wendy’s (WEN) ปิดเพิ่มมากกว่า +5% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่ 1 $540.6 ล้าน ซึ่งแข็งแกร่งกว่าคอนเซนซัส $517.7

Cloudflare (NET) ปิดลดลงมากกว่า -23% หลังจากคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 2 $664 ล้านถึง $665 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าคอนเซนซัส $666.1 ล้าน

HubSpot (HUBS) ปิดลดลงมากกว่า -18% หลังจากคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 2 $897 ล้านถึง $898 ล้าน ซึ่งอ่อนแอกว่าคอนเซนซัส $899.4 ล้าน

Mettler-Toledo International (MTD) ปิดลดลงมากกว่า -14% เป็นผู้นำผู้ขาดทุนใน S&P 500 หลังจากคาดการณ์ EPS ปรับปรุงไตรมาสที่ 2 $10.70 ถึง $10.84 ซึ่งต่ำกว่าคอนเซนซัส $10.94

MercadoLibre (MELI) ปิดลดลงมากกว่า -12% เป็นผู้นำผู้ขาดทุนใน Nasdaq 100 หลังจากรายงาน EPS ไตรมาสที่ 1 $8.23 ซึ่งอ่อนแอกว่าคอนเซนซัส $8.51

CoreWeave (CRWV) ปิดลดลงมากกว่า -11% หลังจากรายงานขาดทุนต่อหุ้นไตรมาสที่ 1 -$1.40 ซึ่งกว้างกว่าคอนเซนซัส -$1.20 ต่อหุ้น

Expedia Group (EXPE) ปิดลดลงมากกว่า -9% หลังจากคาดการณ์การจองรวมไตรมาสที่ 2 $32.5 พันล้านถึง $33.1 พันล้าน ซึ่งต่ำกว่าคอนเซนซัส $33.0 พันล้าน

Fidelity National Information (FIS) ปิดลดลงมากกว่า -7% หลังจากคาดการณ์ EPS ปรับปรุงไตรมาสที่ 2 $1.45 ถึง $1.49 ซึ่งต่ำกว่าคอนเซนซัส $1.49

รายงานผลประกอบการ(5/11/2026)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• ในวันเผยแพร่ ไม่มี Rich Asplund มีตำแหน่งโดยตรงหรือโดยอ้อมในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกบน Barchart.com *