หุ้นปิดบวกจากผลประกอบการแข็งแกร่ง

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดบวก +0.19% ในวันจันทร์, ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดบวก +0.19%, และดัชนี Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ปิดบวก +0.29% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) เพิ่มขึ้น +0.18%, และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) เพิ่มขึ้น +0.28%

ดัชนีหุ้นปิดบวกในวันจันทร์ โดย S&P 500 และ Nasdaq 10 ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ท่ามกลางผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งและความหวังที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ผลักดันตลาดโดยรวมให้สูงขึ้นในวันจันทร์ การปรับตัวขึ้นของหุ้นถูกจำกัดในวันจันทร์ ท่ามกลางราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในตะวันออกกลางได้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลว่าการเผชิญหน้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น และอาจบีบให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องเข้มงวดนโยบายการเงิน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้น +5 bp สู่ระดับ 4.41%

More News from Barchart

ในพัฒนาการล่าสุดในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีทรัมป์และอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของกันและกันเพื่อยุติความขัดแย้ง 10 สัปดาห์ อิหร่านเสนอที่จะโอนสต็อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนไปยังประเทศที่สาม แต่ปฏิเสธแนวคิดในการรื้อถอนโรงงานนิวเคลียร์ นอกจากนี้ อิหร่านยังเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ และการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร ขณะเดียวกันก็รักษาการควบคุมการจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้จะมีการหยุดยิงตั้งแต่เดือนที่แล้ว แต่การโจมตีด้วยโดรนในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้เรือบรรทุกสินค้าลุกไหม้ใกล้กาตาร์ในอ่าวเปอร์เซีย นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวตต่างกล่าวว่าพวกเขาได้สกัดกั้นโดรนที่เป็นอันตราย

ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันจันทร์อ่อนแอกว่าที่คาดเล็กน้อย หลังจากยอดขายบ้านมือสองในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น +0.2% m/m สู่ระดับ 4.02 ล้านหน่วย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.05 ล้านหน่วย

ข่าวการค้าของจีนดีกว่าที่คาด ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโตทั่วโลก การส่งออกของจีนในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น +14.1% y/y สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +8.4% y/y การนำเข้าในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น +25.3% y/y สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 20.0% y/y

ราคาน้ำมันดิบ WTI (CLM26) เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในวันจันทร์ เนื่องจากความหวังว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งได้พังทลายลง หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของอิหร่านนั้น "ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง" ช่องแคบยังคงปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากประมาณหนึ่งในห้าของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลกขนส่งผ่านช่องแคบนี้ Goldman Sachs ประมาณการว่าการหยุดชะงักในปัจจุบันได้ดึงสต็อกน้ำมันดิบของโลกลงไปเกือบ 500 ล้านบาร์เรล โดยการดึงลงอาจถึง 1 พันล้านบาร์เรลภายในเดือนมิถุนายน

ตลาดกำลังประเมินโอกาส 4% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย FOMC ลง -25 bp ในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปในวันที่ 16-17 มิถุนายน

รายงานผลประกอบการจนถึงขณะนี้ในฤดูกาลรายงานนี้ได้สนับสนุนหุ้นต่างๆ ณ วันจันทร์ 83% ของบริษัท S&P 500 จำนวน 450 แห่งที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ได้เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ กำไรของ S&P 500 ในไตรมาส 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +12% y/y ตามข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence หากไม่รวมภาคเทคโนโลยี กำไรในไตรมาส 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ +3% ซึ่งอ่อนแอที่สุดในรอบสองปี

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดผสมผสานในวันจันทร์ Euro Stoxx 50 ปิดลบ -0.27% Shanghai Composite ของจีนพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 ปีและปิดบวก +1.08% Nikkei Stock Average ของญี่ปุ่นร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และปิดลบ -0.47%

อัตราดอกเบี้ย

พันธบัตร T-notes อายุ 10 ปีเดือนมิถุนายน (ZNM6) ปิดลบ -11 ticks ในวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น +5.4 bp สู่ระดับ 4.408% พันธบัตร T-notes อยู่ภายใต้แรงกดดันในวันจันทร์จากการพุ่งขึ้น +2% ของราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งกระตุ้นการคาดการณ์เงินเฟ้อ พันธบัตร T-notes ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในบ่ายวันจันทร์จากความต้องการที่อ่อนแอในการประมูลพันธบัตร T-notes อายุ 3 ปีมูลค่า 58 พันล้านดอลลาร์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอัตราส่วน bid-to-cover อยู่ที่ 2.54 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 การประมูลที่ 2.64

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร German Bund อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น +3.5 bp สู่ระดับ 3.040% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร UK gilt อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น +8.6 bp สู่ระดับ 4.998%

Martin Kocher สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่า "หากสถานการณ์เกี่ยวกับราคาพลังงานไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้"

การซื้อขายสวอปกำลังประเมินโอกาส 84% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 bp ในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 11 มิถุนายน

หุ้นเคลื่อนไหวในสหรัฐฯ

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ท่ามกลางความหวังที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI Qualcomm (QCOM) ปิดบวกมากกว่า +8% เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นใน Nasdaq 100 และ Western Digital (WDC) ปิดบวกมากกว่า +7% นอกจากนี้ Micron Technology (MU) และ Seagate Technology Holdings Plc (STX) ปิดบวกมากกว่า +6% และ NXP Semiconductors NV (NXPI), Intel (INTC), และ Texas Instruments (TXN) ปิดบวกมากกว่า +3% นอกจากนี้ Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT), และ Analog Devices (ADI) ปิดบวกมากกว่า +1%

หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำและทองแดง Hecla Mining (HL) ปิดบวกมากกว่า +11% และ Barrick Mining (B) ปิดบวก +9% นอกจากนี้ Coeur Mining (CDE) ปิดบวกมากกว่า +6% และ Freeport McMoRan (FCX) ปิดบวกมากกว่า +4% นอกจากนี้ Newmont Corp (NEM) ปิดบวกมากกว่า +3% และ Anglogold Ashanti (AU) ปิดบวกมากกว่า +1%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคปรับตัวลดลงในวันจันทร์ หลังจาก Wells Fargo เตือนเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง Kohl’s (KSS) ปิดลบมากกว่า -10% และ Dollar General (GD) ปิดลบมากกว่า -8% เป็นผู้นำในการปรับตัวลดลงใน S&P 500 นอกจากนี้ Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) ปิดลบมากกว่า -8% และ Kontoor Brands (KTB) ปิดลบมากกว่า -7% นอกจากนี้ Target (TGT) และ Celsius Holdings (CELH) ปิดลบมากกว่า -6%

หุ้นสายการบินและผู้ประกอบการเรือสำราญอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันจันทร์ ท่ามกลางการเพิ่มขึ้น +2% ของราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งเพิ่มต้นทุนเชื้อเพลิงและบั่นทอนแนวโน้มผลกำไรของบริษัท American Airlines Group (AAL), Alaska Air Group (ALK), และ Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ปิดลบมากกว่า -4% นอกจากนี้ Carnival (CCL) ปิดลบมากกว่า -3% และ Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), United Airlines Holdings (UAL), Southwest Airlines (LUV), และ Delta Air Lines (DAL) ปิดลบมากกว่า -2%

Beazer Homes USA Inc (BZH) ปิดบวกมากกว่า +34% จากรายงานที่ระบุว่า Dream Finders Homes ใกล้จะประกาศข้อเสนอซื้อบริษัทมูลค่า 704 ล้านดอลลาร์

Babcock & Wilcox (BW) ปิดบวกมากกว่า +30% หลังจากรายงานว่ารายได้ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ Ebitda ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่า

Lumentum Holdings (LITE) ปิดบวกมากกว่า +16% เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นใน S&P 500 หลังจาก Nasdaq ประกาศว่าหุ้นดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่ CoStar Group ใน Nasdaq 100 ก่อนเปิดตลาดในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม

Coherent Corp (COHR) ปิดบวกมากกว่า +13% จากข่าวที่ว่า CEO Anderson จะเดินทางพร้อมกับประธานาธิบดีทรัมป์ไปยังประเทศจีนในสัปดาห์นี้

Monday.com (MNDY) ปิดบวกมากกว่า +5% หลังจากรายงานว่า EPS ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.15 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 93 เซ็นต์ และปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 1.466 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.474 พันล้านดอลลาร์ จากการคาดการณ์เดิมที่ 1.45 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.46 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.46 พันล้านดอลลาร์

Iren Ltd (IREN) ปิดลบมากกว่า -10% หลังจากประกาศว่าบริษัทมีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี 2033 ในการเสนอขายส่วนบุคคล

Trade Desk (TTD) ปิดลบมากกว่า -7% หลังจาก HSBC ปรับลดอันดับหุ้นจาก "ถือ" เป็น "ลด" โดยมีราคาเป้าหมายที่ 20 ดอลลาร์

Wendy’s (WEN) ปิดลบมากกว่า -7% หลังจาก JPMorgan Chase ปรับลดอันดับหุ้นจาก "กลาง" เป็น "ต่ำกว่าเกณฑ์" โดยมีราคาเป้าหมายที่ 6 ดอลลาร์

Dell Technologies (DELL) ปิดลบมากกว่า -5% หลังจาก UBS ปรับลดอันดับหุ้นจาก "ซื้อ" เป็น "กลาง"

Tyler Technologies (TYL) ปิดลบมากกว่า -3% หลังจากประกาศว่าบริษัทมีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี 2031 ในการเสนอขายส่วนบุคคล

Mosaic (MOS) ปิดลบเกือบ -2% หลังจากคาดการณ์ยอดขายฟอสเฟตในไตรมาส 2 อยู่ที่ 1.4 ล้านถึง 1.7 ล้านตัน ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.78 ล้านตัน

รายงานผลประกอบการ (12/5/2026)

Aramark (ARMK), Karman Holdings Inc (KRMN), Millicom International Cellular SA (TIGO), On Holding AG (ONON), Qnity Electronics Inc (Q), Ralliant Corp (RAL), Under Armour Inc (UAA), Zebra Technologies Corp (ZBRA).

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้มีสถานะ (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *