หุ้นพุ่งขึ้นจากแนวโน้มสันติภาพในตะวันออกกลาง

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดวันศุกร์สูงขึ้น +1.20% ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ($DOWI) (DIA) ปิดวันศุกร์สูงขึ้น +1.79% และดัชนี Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ปิดวันศุกร์สูงขึ้น +1.29% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P มิถุนายน (ESM26) เพิ่มขึ้น +1.20% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq มิถุนายน (NQM26) เพิ่มขึ้น +1.28%

ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ โดย S&P 500 และ Nasdaq 100 ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ และ Dow Jones Industrials ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ หุ้นปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าข้อตกลงเพื่อยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านใกล้เข้ามา ซึ่งกระตุ้นความเชื่อมั่นในการรับความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงมากกว่า -11% หลังจากอิหร่านประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซ “เปิดออกอย่างสมบูรณ์” สำหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยุติสงครามกับสหรัฐฯ และอิสราเอล การลดลงของราคาน้ำมันดิบช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ และทำให้ผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ลดลง -7 bp เป็น 4.24% นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และผลประกอบการที่แข็งแกร่งยังช่วยเพิ่มโมเมนตัมของตลาดหุ้น

หุ้นยังได้รับแรงหนุนในวันศุกร์หลังจาก Axios รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเจรจาแผนการยุติสงคราม โดยมีองค์ประกอบหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคือ สหรัฐฯ จะปล่อยสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกระงับไว้มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แลกกับการที่อิหร่านยอมสละคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปากีสถานในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์

ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอิหร่านได้ให้สัมปทานที่สำคัญในการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ นายทรัมป์กล่าวว่า “พวกเขาเห็นด้วยกับเกือบทุกอย่าง และพวกเขาต้องมาที่โต๊ะพร้อมปากกา” นายทรัมป์กล่าวว่าเขา “อาจ” เดินทางไปปากีสถานหากบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ โอกาสที่จะมีข้อตกลงสันติอย่างเป็นทางการก็แข็งแกร่งขึ้นเมื่ออิสราเอลและเลบานอนตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา 10 วันเมื่อวันพฤหัสบดี และการหยุดยิงดูเหมือนจะยังคงอยู่

ราคาน้ำมันดิบ WTI (CLK26) ลดลงมากกว่า -11% ในวันศุกร์ สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลังจากอิหร่านกล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้การขนส่งเชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจปูทางไปสู่ข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ ในช่องแคบนั้น “จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่” จนกว่าจะมีการตกลงกันอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันจันทร์ สหรัฐฯ ให้คำมั่นว่าจะปิดล้อมเรือทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบและแวะที่ท่าเรือของอิหร่านหรือกำลังมุ่งหน้าไปยังที่นั่น การปิดล้อมอาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันและเชื้อเพลิงทั่วโลก เนื่องจากประมาณหนึ่งในห้าของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวของโลกขนส่งผ่านช่องแคบ อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบในช่วงสงคราม โดยส่งออกประมาณ 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคม

ความคิดเห็นเมื่อวันศุกร์จาก Mary Daly ประธานธนาคารกลางซานฟรานซิสโก สื่อว่าเธอสนับสนุนการรักษานโยบายของ Fed ให้คงที่ โดยระบุว่าภาวะช็อกน้ำมันในสหรัฐฯ นั้นรุนแรงกว่าในด้านเงินเฟ้อมากกว่าด้านการเติบโต และการรักษานโยบายที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะยังคงควบคุมเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ โดย 81% ของบริษัท 48 แห่งใน S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ดีกว่าประมาณการ ผลประกอบการ S&P 500 ไตรมาสที่ 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +12% YoY ตาม Bloomberg Intelligence หากตัดภาคเทคโนโลยีออกไป ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ +3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองปี

ตลาดกำลังลดความเสี่ยง 1% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC +25 bp ในการประชุมนโยบายวันที่ 28-29 เมษายน

ตลาดหุ้นในต่างประเทศในวันศุกร์ปิดแบบผสมผสาน Euro Stoxx 50 ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ และปิดสูงขึ้น +2.10% Shanghai Composite ของจีนลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ และปิดลดลง -0.10% Nikkei Stock 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลง -1.71%

อัตราดอกเบี้ย

พันธบัตร T-note อายุ 10 ปี มิถุนายน (ZNM6) ปิดวันศุกร์สูงขึ้น +16 ticks ผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ลดลง -6.7 bp เป็น 4.244% พันธบัตร T-note มิถุนายนปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนในวันศุกร์ และผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนที่ 4.224% การลดลง -11% ของราคาน้ำมันดิบ WTI ในวันศุกร์ สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ลดความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ และกระตุ้นราคาพันธบัตร T-note อัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์ไว้ในอีก 10 ปีลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 2.346% ในวันศุกร์

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปเคลื่อนไหวต่ำลงในวันศุกร์ ผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 2.945% และปิดลดลง -7.2 bp เป็น 2.960% ผลตอบแทนพันธบัตร UK gilt อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 4.725% และปิดลดลง -8.5 bp เป็น 4.762%

Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวว่า “ความเสี่ยงต่อแนวโน้มราคาเอียงไปทางด้านสูง โดยเฉพาะในระยะสั้น ในขณะที่ผลกระทบในระยะกลางจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของสงคราม”

Madis Muller สมาชิกสภาปกครอง ECB กล่าวว่า ECB ต้อง “ระมัดระวัง” ต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากสงครามอิหร่าน แต่ “เราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบในรอบที่สอง ดังนั้นจึงยากที่จะโต้แย้งว่ามีเหตุผลที่ชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย”

Alexander Demarco สมาชิกสภาปกครอง ECB กล่าวว่า “ด้วยความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในขณะนี้ เดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าเดือนเมษายน” ในการตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีมาตรการตอบสนองต่อสงครามอิหร่านของ ECB หรือไม่

Swaps กำลังลดความเสี่ยง 9% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 bp ในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน

ผู้เคลื่อนไหวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

หุ้นสายการบินและผู้ประกอบการเรือสำราญปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงมากกว่า -11% ซึ่งช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มผลกำไรของบริษัท Alaska Air Group (ALK) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +10% และ Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ปิดสูงขึ้นมากกว่า 7% เป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นใน S&P 500 นอกจากนี้ United Airlines Holdings (UAL) และ Carnival (CCL) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +7% และ Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +5% นอกจากนี้ Southwest Airlines (LUV) และ American Airlines Group (AAL) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +4% และ Delta Air Lines (DAL) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +2%

หุ้นเทคโนโลยี Magnificent Seven เคลื่อนไหวสูงขึ้นในวันศุกร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับตลาดโดยรวม Tesla (TSLA) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +3% และ Apple (AAPL) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +2% นอกจากนี้ Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA) และ Meta Platforms (META) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +1% นอกจากนี้ Microsoft (MSFT) ปิดสูงขึ้น +0.60% และ Amazon.com (AMZN) ปิดสูงขึ้น +0.34%

ผู้ผลิตชิปและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI เคลื่อนไหวสูงขึ้นในวันศุกร์ เพื่อสนับสนุนตลาดในวงกว้าง Analog Devices (ADI) และ Marvell Technology (MRVL) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +4% และ ASML Holding NV (ASML), Seagate Technology Holdings Plc (STX) และ KLA Corp (KLAC) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +3% นอกจากนี้ Western Digital (WDC), Microchip Technology (MCHP), ARM Holdings Plc (ARM), Lam Research (LRCX) และ Texas Instruments (TXN) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +2%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเคลื่อนไหวสูงขึ้นในวันศุกร์ เนื่องจาก Bitcoin (^BTCUSD) เพิ่มขึ้นมากกว่า +3% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 2.5 เดือน Strategy (MSTR) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +11% เป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นใน Nasdaq 100 นอกจากนี้ Riot Platforms (RIOT) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +7% และ Galaxy Digital Holdings (GLXY) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +6% นอกจากนี้ Coinbase Global (COIN) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +3% และ MARA Holdings (MARA) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +1%

หุ้นพลังงานและผู้ให้บริการลดลงในวันศุกร์ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงมากกว่า -11% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ Valero Energy (VLO) ปิดลดลงมากกว่า -7% และ APA Corp (APA) Occidental Petroleum (OXY) และ Marathon Petroleum (MPC) ปิดลดลงมากกว่า -5% นอกจากนี้ ConocoPhillips (COP) และ Phillips 66 (PSX) ปิดลดลงมากกว่า -4% และ Diamondback Energy (FANG), Devon Energy (DVN) และ Exxon Mobil (XOM) ปิดลดลงมากกว่า -3% นอกจากนี้ Halliburton (HAL) ปิดลดลงมากกว่า -2% และ Chevron (CVX) ปิดลดลงมากกว่า -2% เป็นผู้แพ้รายใหญ่ใน Dow Jones Industrials

Onto Innovation (ONTO) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +8% หลังจาก Stifel อัปเกรดหุ้นเป็นซื้อจากถือ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 350 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Ally Financial (ALLY) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +7% หลังจากรายงานผลกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 1 ที่ 1.11 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งดีกว่าฉันทามติที่ 0.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Autoliv (ALV) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +6% หลังจากรายงานยอดขายในไตรมาสที่ 1 ที่ 2.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่ 2.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Woodward Inc. (WWD) ปิดสูงขึ้นมากกว่า +5% หลังจาก RBC Capital Markets เริ่มต้นความครอบคลุมหุ้นด้วยคำแนะนำให้ทำผลงานได้ดีกว่าและราคาเป้าหมายที่ 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Netflix (NFLX) ปิดลดลงมากกว่า -9% เป็นผู้แพ้รายใหญ่ใน Nasdaq 100 หลังจากคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 2 ที่ 12.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าฉันทามติที่ 12.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Albemarle (ALB) ปิดลดลงมากกว่า -8% หลังจาก Baird ลดระดับหุ้นเป็นเป็นกลางจากทำผลงานได้ดีกว่า

Alcoa (AA) ปิดลดลงมากกว่า -7% หลังจากรายงานยอดขายในไตรมาสที่ 1 ที่ 3.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอ่อนแอกว่าฉันทามติที่ 3.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงานผลประกอบการ (20/4/2026)

AGNC Investment Corp (AGNC), Alaska Air Group Inc (ALK), BOK Financial Corp (BOKF), Cleveland-Cliffs Inc (CLF), Steel Dynamics Inc (STLD), Wintrust Financial Corp (WTFC), Zions Bancorp NA (ZION).

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้มี (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งใดๆ ในหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *