The Chemours Company ประกาศเพิ่มขนาดและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันประเภทอาวุโส (Senior Notes) มูลค่า 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 7.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2034

<p>วิลมิงตัน, เดลาแวร์, 26 ก.พ. 2026 /PRNewswire/ -- บริษัท Chemours (Chemours) (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) ประกาศในวันนี้ถึงการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิประเภทมีหลักประกันวงเงินรวม 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 7.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2034 ("หุ้นกู้") ขนาดของการเสนอขายเพิ่มขึ้นจากขนาดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 600,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หุ้นกู้จะให้ดอกเบี้ยในอัตรา 7.875% ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มีนาคม 2034 ดอกเบี้ยหุ้นกู้จะจ่ายทุกครึ่งปีในวันที่ 15 มีนาคม และ 15 กันยายน ของแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2026 หุ้นกู้จะเป็นภาระผูกพันไม่ด้อยสิทธิของ Chemours และจะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยบางแห่ง การเสนอขายคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 12 มีนาคม 2026 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ</p>
<p>Chemours มีความตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ครบกำหนดไถ่ถอน 5.375% ที่ยังคงค้างอยู่ซึ่งครบกำหนดในปี 2027 และชำระคืนบางส่วนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ครบกำหนดไถ่ถอน 5.750% ที่ยังคงค้างอยู่ซึ่งครบกำหนดในปี 2028</p>
<p>หุ้นกู้และการค้ำประกันที่เกี่ยวข้องเสนอขายเฉพาะแก่บุคคลที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ Rule 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือนอกสหรัฐอเมริกาแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ตามข้อบังคับ Regulation S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ เอกสารข่าวนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหุ้นกู้และการค้ำประกันที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>หุ้นกู้และการค้ำประกันที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด และอาจไม่ได้รับการเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาหากไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นที่ใช้บังคับจากข้อกำหนดการจดทะเบียน</p>
<p>เกี่ยวกับบริษัท Chemours</p>
<p>บริษัท Chemours (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) เป็นผู้นำระดับโลกในการจัดหาผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์พิเศษสำหรับตลาดต่างๆ รวมถึงสารเคลือบ พลาสติก การทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การขนส่ง เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง อุตสาหกรรมทั่วไป และน้ำมันและก๊าซ ผ่านสามธุรกิจของเรา ได้แก่ Thermal &amp; Specialized Solutions, Titanium Technologies และ Advanced Performance Materials เรานำเสนอความเชี่ยวชาญในการใช้งานและนวัตกรรมที่ใช้เคมีภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของลูกค้า ผลิตภัณฑ์เรือธงของเราจำหน่ายภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ และ Krytox™ บริษัท Chemours มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ CC โดยมีพนักงานประมาณ 5,700 คน และโรงงานผลิต 28 แห่ง และให้บริการลูกค้าประมาณ 2,400 รายในประมาณ 110 ประเทศ</p>
<p>ข้อความคาดการณ์ในอนาคต</p>
<p>เอกสารข่าวนี้มีข้อความคาดการณ์ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 27A แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมาตรา 21E แห่งพระราชบัญญัติซื้อขายหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ในอนาคตให้ความคาดหวังในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตตามสมมติฐานบางประการ และรวมถึงข้อความใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบัน คำว่า "เชื่อ" "คาดหวัง" "จะ" "คาดการณ์" "วางแผน" "ประมาณการ" "เป้าหมาย" "โครงการ" และคำที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปจะระบุ "ข้อความคาดการณ์ในอนาคต" ซึ่งจะพูดถึงเฉพาะ ณ วันที่ข้อความดังกล่าวถูกสร้างขึ้น ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้อาจกล่าวถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจากการปิดการเสนอขายหุ้นกู้และการใช้เงินสุทธิที่ตั้งใจไว้ของ Chemours ซึ่งอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่แสดงออกหรือโดยนัยโดยข้อความดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสามารถของ Chemours ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปิดการเสนอขาย และสภาวะตลาดทั่วไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปิดการเสนอขาย ข้อความคาดการณ์ในอนาคตขึ้นอยู่กับสมมติฐานและความคาดหวังบางประการเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริง ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อความคาดการณ์ในอนาคตยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Chemours เรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Chemours รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป สภาวะทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับในสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เราดำเนินงาน และเหตุการณ์ด้านสุขภาพทั่วโลกและเหตุการณ์สภาพอากาศ ได้ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินงานของ Chemours และอาจขัดขวางความสามารถของ Chemours ในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ทำให้เกิดการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานของ Chemours เช่น ผ่านการประท้วง การหยุดงานของแรงงาน หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อคู่ค้าของ Chemours อย่างไม่พึงประสงค์ ลดความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Chemours อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากรของ Chemours อย่างไม่พึงประสงค์ หรือก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ Chemours ไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ หรือที่ Chemours ไม่คาดหวังว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของตนในปัจจุบัน ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างเหล่านี้รวมถึงว่าการเสนอขายหุ้นกู้จะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ และความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในการยื่นเอกสารของ Chemours ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงในรายงานประจำปีของ Chemours ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025 Chemours ไม่รับภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ในอนาคตใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ผู้ติดต่อ: <br/>นักลงทุน<br/>Brandon Ontjes<br/>รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์<br/>+1.302.773.3309<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#b2dbdcc4d7c1c6ddc0f2d1dad7dfddc7c0c19cd1dddf">[email protected]</a><br/>สื่อข่าว<br/>Cassie Olszewski<br/>ผู้นำด้านสื่อสารมวลชนและชื่อเสียง<br/>+1.302.219.7140<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#f29f97969b93b2919a979f9d878081dc919d9f">[email protected]</a></p>
<p>แหล่งข่าว บริษัท Chemours</p>