IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $236.5M
- Pozisyonlar
- 21
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 5.905. · en iyi 62.5%
Portföy değeri ÇÇ: +6.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 80,87%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 16
- Etkin pozisyon sayısı
- 13,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,88% Tahmini alışlar $5.431.207 · satışlar $4.326.634
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 61,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 8
- Azaldı
- 8
- Kapalı
- 11
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Tam portföy 21 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25.799.679 | 10,91% | 1.262.833 | $1.725.378 | Yukarı ×2 | ||
| JPST | $24.869.479 | 10,51% | 492.953 | $1.321.682 | Yukarı ×2 | ||
| PULS | $21.803.103 | 9,22% | 439.756 | $960.067 | Yukarı ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21.475.135 | 9,08% | 192.775 | $1.218.349 | Yukarı ×1 | ||
| IJR | $21.249.094 | 8,98% | 146.072 | $1.028.475 | Aşağı ×5 | ||
| IVV | $18.232.948 | 7,71% | 24.148 | $1.456.173 | Aşağı ×6 | ||
| IVE | $15.172.911 | 6,41% | 65.995 | $875.805 | Yukarı ×1 | ||
| VYM | $14.704.775 | 6,22% | 91.590 | $678.524 | Aşağı ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14.180.120 | 5,99% | 75.302 | $1.679.626 | Aşağı ×6 | ||
| USMV | $13.800.543 | 5,83% | 141.399 | $953.549 | Yukarı ×2 | ||
| XLK XLK | $11.573.440 | 4,89% | 62.441 | $2.340.736 | Aşağı ×2 | ||
| IVLU | $9.739.513 | 4,12% | 230.521 | $-920.669 | Aşağı ×6 | ||
| SJNK | $8.831.453 | 3,73% | 354.250 | $588.852 | Yukarı ×2 | ||
| XLI XLI | $5.599.559 | 2,37% | 30.918 | $-76.168 | Aşağı ×5 | ||
| XLF XLF | $4.745.949 | 2,01% | 85.451 | $429.609 | Yukarı ×2 | ||
| XLE XLE | $4.637.444 | 1,96% | 84.594 | $-714.599 | Aşağı ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39.537 | 0,02% | 936 | $-5.186 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) | $24.802 | 0,01% | 184 | Yukarı ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22.140 | 0,01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21.604 | 0,01% | 200 | $-3.090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15.732 | 0,01% | 552 | $-5.267 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) | $24.802 | 184 | 0,01% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Azaltıldı | -3K | +$2.3M |
| BKLN | Daha fazla aldı | +92K | +$1.7M |
| IUSG | Azaltıldı | -615 | +$1.7M |
| IVV | Azaltıldı | -415 | +$1.5M |
| JPST | Daha fazla aldı | +27K | +$1.3M |
| IUSV | Daha fazla aldı | +220 | +$1.2M |
| IJR | Azaltıldı | -9K | +$1.0M |
| PULS | Daha fazla aldı | +19K | +$960K |
| USMV | Daha fazla aldı | +5K | +$954K |
| IVLU | Azaltıldı | -26K | -$921K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 31 Mart 2025 | 97.860 | $7.470.633 | Artık takip edilmiyor |
| AXP | 30 Haziran 2026 | 180 | $57.199 | -0,9% |
| DD | 30 Haziran 2026 | 552 | $26.176 | 3,3% |
| IJH | 30 Haziran 2026 | 280 | $19.788 | Artık takip edilmiyor |
| PM | 30 Haziran 2026 | 118 | $19.028 | 4,9% |
| TFC | 30 Haziran 2026 | 370 | $18.678 | 1,7% |
| SPTM | 30 Haziran 2026 | 192 | $15.877 | Artık takip edilmiyor |
| MO | 30 Haziran 2026 | 142 | $9.580 | -7,2% |
| DUK | 30 Haziran 2026 | 54 | $7.182 | -3,5% |
| ENB | 30 Haziran 2026 | 96 | $5.232 | -5,5% |
| MDLZ | 30 Haziran 2026 | 66 | $3.900 | 10,9% |
| BIV | 30 Haziran 2026 | 18 | $1.392 | Artık takip edilmiyor |
| MET | 31 Mart 2026 | 14 | $1.112 | 33,8% |