United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $444.4M
- Pozisyonlar
- 24
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +10.5% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 88,77%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,6
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,11% Tahmini alışlar $4.630.148 · satışlar $447.513
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 96,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 0
- Artırıldı
- 13
- Azaldı
- 7
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 24 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167.464.381 | 37,68% | 3.775.121 | $21.245.187 | Yukarı ×6 | ||
| DFIC | $36.766.789 | 8,27% | 986.763 | $1.963.087 | Yukarı ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36.233.495 | 8,15% | 676.064 | $1.594.837 | Yukarı ×4 | ||
| DFSV | $35.079.528 | 7,89% | 904.345 | $3.571.243 | Yukarı ×6 | ||
| DUHP | $32.898.807 | 7,40% | 788.373 | $4.399.698 | Yukarı ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24.427.870 | 5,50% | 448.547 | $1.532.925 | Yukarı ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21.629.525 | 4,87% | 366.726 | $-143.357 | Yukarı ×4 | ||
| DFAR | $15.707.811 | 3,53% | 600.451 | $1.643.047 | Yukarı ×6 | ||
| DISV | $12.466.878 | 2,81% | 310.662 | $184.289 | Aşağı ×1 | ||
| DIHP | $11.833.308 | 2,66% | 346.764 | $826.018 | Yukarı ×4 | ||
| DFEM | $10.951.926 | 2,46% | 269.486 | $1.513.441 | Aşağı ×1 | ||
| DFCF | $9.692.239 | 2,18% | 229.619 | $168.440 | Yukarı ×3 | ||
| DEHP | $7.201.941 | 1,62% | 168.388 | $1.407.480 | Aşağı ×1 | ||
| DFEV | $6.875.939 | 1,55% | 161.153 | $1.064.239 | Aşağı ×1 | ||
| DFNM | $6.685.746 | 1,50% | 138.321 | $298.163 | Yukarı ×6 | ||
| DFAX | $3.281.244 | 0,74% | 89.067 | $184.561 | Aşağı ×6 | ||
| DFSU | $2.484.120 | 0,56% | 53.273 | $358.452 | Yukarı ×2 | ||
| DFSI | $683.310 | 0,15% | 15.151 | $55.620 | Yukarı ×1 | ||
| VTV | $559.208 | 0,13% | 2.566 | $55.759 | |||
| VT | $335.702 | 0,08% | 2.139 | $39.433 | Aşağı ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328.144 | 0,07% | 2.413 | $105.979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315.520 | 0,07% | 3.818 | $11.569 | |||
| DFSE | $260.821 | 0,06% | 5.336 | $32.787 | Aşağı ×2 | ||
| IVV | $242.244 | 0,05% | 323 | $30.949 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167.464.381 | 37,68% | ×6 arttı |
| DFIC | $36.766.789 | 8,27% | ×4 arttı |
| DFGX | $36.233.495 | 8,15% | ×4 arttı |
| DFSV | $35.079.528 | 7,89% | ×6 arttı |
| DUHP | $32.898.807 | 7,40% | ×6 arttı |
| DFGP | $24.427.870 | 5,50% | ×6 arttı |
| VGIT | $21.629.525 | 4,87% | ×4 arttı |
| DFAR | $15.707.811 | 3,53% | ×6 arttı |
| DIHP | $11.833.308 | 2,66% | ×4 arttı |
| DFCF | $9.692.239 | 2,18% | ×3 arttı |
| DFNM | $6.685.746 | 1,50% | ×6 arttı |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Daha fazla aldı | +12K | +$21.2M |
| DUHP | Daha fazla aldı | +13K | +$4.4M |
| DFSV | Daha fazla aldı | +5K | +$3.6M |
| DFIC | Daha fazla aldı | +7K | +$2.0M |
| DFAR | Daha fazla aldı | +6K | +$1.6M |
| DFGX | Daha fazla aldı | +16K | +$1.6M |
| DFGP | Daha fazla aldı | +24K | +$1.5M |
| DFEM | Azaltıldı | -4K | +$1.5M |
| DEHP | Azaltıldı | -3K | +$1.4M |
| DFEV | Azaltıldı | -1K | +$1.1M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 Eylül 2025 | 416 | $206.923 | -6,7% |