Gelecek Yıl Palantir'i Geride Bırakabilecek 1 Yapay Zeka Yazılım Hissesi

Anahtar Noktalar
Palantir son birkaç yılda olağanüstü finansal sonuçlar elde etti.
Hissesi hala astronomik bir değerlemeden işlem görüyor ve beklentiler son derece yüksek.
- ServiceNow'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›
Son birkaç yılda çok az yazılım hissesi Palantir'in (NASDAQ: PLTR) performansına ayak uydurabildi. Şirket, büyük dil modellerini yazılımına entegre etmesi, veri ontoloji çerçevesini geliştirmesi ve daha büyük devlet sözleşmeleri kazanmasıyla hisse fiyatında büyük bir artış gördü.
Palantir'in hissesi daha geniş SaaS hisse senedi satışlarına kapılmış olsa da, şirket oldukça dirençli görünüyor. Yine de, yatırımcılar her zaman daha iyi fırsatlar aramalıdır. Ve bir yazılım hissesi 2026'da Palantir'den çok daha hızlı bir şekilde geri dönebilir.
Yapay zeka dünyadaki ilk trilyoneri yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan, az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »
Palantir, yazılımda net bir yapay zeka galibi
Daha geniş yazılım sektörünü etkileyen SaaSpocalypse, üretken yapay zeka araçlarının nihayetinde kurumsal yazılım paketlerinin birçok özelliğini sağlayabileceği ve bu paketlere yapılan abonelikleri gereksiz hale getirebileceği korkularıyla tetiklendi. Ancak Palantir'in yazılımının yaptığı şeyler, diğer platformlar kullanılarak neredeyse imkansızdır ve büyük dil modelleri, ondan daha fazla verim almak için son derece değerli olduğunu kanıtlamıştır.
Palantir'in platformları, hükümetler ve şirketler için karar verme süreçlerini optimize etmek üzere farklı veri kümelerini toplayan özel makine öğrenimi modellerine dayanmaktadır. Bu algoritmaları 20 yılı aşkın süredir oluşturuyor ve geliştiriyor, bu da ona büyük bir rekabet avantajı sağlıyor. Kullanıcıların bir büyük dil modelini bağlamasına ve doğal dil ve aracılı yapay zeka kullanarak yazılımıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyan Yapay Zeka Platformu'nun eklenmesi, öğrenme eğrisini düşürdü ve temel veri ve karar verme platformlarının kullanım alanlarını genişletti.
Palantir'in hızlanan gelir büyümesi, yapay zeka alanındaki gelişmelerin işi için bir tehdit değil, iyi olduğu önermesini destekliyor gibi görünüyor. Şirketin geliri, üçüncü çeyrekteki %63'lük büyümeden ve ikinci çeyrekteki %48'lik büyümeden daha yüksek olarak dördüncü çeyrekte yıllık bazda %70 arttı. Ayrıca ölçeklenirken güçlü bir operasyonel kaldıraç gösteriyor ve dördüncü çeyrekte %57'lik düzeltilmiş operasyonel marja ulaştı. Palantir'in mevcut ölçeğindeki az sayıda şirket, bugün büyüdüğü kadar hızlı büyümüştür.
Ve bu büyümenin devam etmesi bekleniyor. Son haberlere göre, Savunma Bakanlığı, yıl sonuna kadar Palantir'in Maven sistemini resmi bir kayıt programı yapmaya karar verdi. Bu, Palantir'in güçlü ABD hükümet işini genişletecek ve güvence altına alacak ve Trump yönetiminin başlattığı ek savunma harcamalarından ek bir destek alabilir. Palantir ayrıca, milyarlarca dolarlık gelir potansiyeli olan Trump'ın önerdiği Golden Dome füze savunma projesinin erken geliştirilmesinde yer aldığı bildiriliyor.
Palantir'in güçlü finansal performansı, son derece yüksek yatırımcı beklentilerine ve daha da yüksek bir değerlemeye yol açtı. İleriye dönük F/K oranı olan 113, son derece pahalıdır. Palantir'in önemli ölçüde daha fazla yükselmesi için, analistlerin zaten yüksek olan beklentilerini aşması gerekecek; bu beklentiler, 2025'te 0,75 ABD doları olan hisse başına karı 2028'de 2,65 ABD dolarına çıkarmayı öngörüyor - bu da %52 bileşik yıllık büyüme oranıdır.
Başka bir yapay zeka hissesi, analistlerin beklentilerini aşmak için iyi bir konumda görünüyor ve şu anda çok daha cazip bir değerlemeden işlem görüyor.
Yapay zeka hissesi Palantir'i geride bırakabilir
Yalnızca bir veya iki çözüm sunan yazılım şirketleri, yapay zekadan daha fazla risk altında olabilir; birbirini tamamlayan çok çeşitli çözümler sunan şirketlere kıyasla. Dahası, büyük dil modellerini ve aracılı yapay zekayı çok çeşitli uygulamalarda kullananlar daha da güçlü sonuçlar görebilirler.
Bu, ServiceNow'un (NYSE: NOW) SaaS hisse senedi satışlarından güçlü bir şekilde toparlanmaya ve gelecek yıl Palantir'i geride bırakmaya hazır olduğuna inanmamın temel nedenidir. ServiceNow, BT, İK, müşteri hizmetleri ve hizmet ve operasyon yönetimine ihtiyaç duyan diğer departmanlar için büyüyen bir yazılım çözümleri paketi sunmaktadır. Şirket, sınıfının en iyisi çözümleriyle yeni müşteriler çekiyor ve ardından ek paketleri çapraz satarak bu müşterilerle olan ilişkilerini alışkanlıkla genişletiyor.
%98 müşteri tutma oranıyla ServiceNow'un net gelir tutma oranı %100'ün çok üzerindedir. Nitekim yönetim, geçmişteki her müşteri grubundan, bir yıl önce kaydolan müşteriler de dahil olmak üzere, sözleşme değerinde %50'nin üzerinde yıllık büyüme gördüğünü belirtiyor.
Yapay zeka bu büyümeyi hızlandırabilir. Yönetim, üretken yapay zekayı paketi genelinde hızla entegre etti ve şimdiden iyi bir ilgi görüyor. NowAssist üretken yapay zeka teklifi geçen yıl yıllık 600 milyar dolarlık sözleşme değeri üretti ve yönetim bu yıl 1 milyar doları aşmasını bekliyor. Bu arada, AI Control Tower anlaşma hacmi dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda üç katına çıktı.
AI Control Tower stratejisi, ServiceNow'u işletmeler için aracılı yapay zekanın merkezine yerleştirir. İşletmelerin, üçüncü taraf sağlayıcılar da dahil olmak üzere yapay zeka aracılarının ServiceNow'un yazılım paketi genelinde yönetmesine ve dağıtmasına yardımcı olur. Fikir, kendini müşterilerinin yapay zeka stratejilerinin merkezine yerleştirmektir ve şimdiden çok güçlü bir ivme görüyor.
Yönetimin 2026 yılı rehberliği biraz hayal kırıklığı yarattı. Son satın almaların gelirleri dahil olmak üzere yalnızca %20'lik abonelik geliri büyümesi bekliyor. Bu, organik gelir büyümesinde bir yavaşlama anlamına geliyor. Ancak yönetim, zaten sağlam olan operasyonel marjının 1 puan artarak %32'ye çıkacağını öngörüyor ve yılı güçlü kalan performans yükümlülüğü büyümesiyle kapattı. Bu nedenle, yönetimin görünümü muhafazakar olmuş olabilir.
ServiceNow hisseleri, kazanç beklentilerinin yalnızca 25 katından işlem görüyor. Dahası, bu beklentiler ServiceNow için ulaşılabilir durumda. Analistler, 2025'te 3,48 ABD doları olan EPS'nin 2028'de 6,19 ABD dolarına büyümesini bekliyor, bu da %21'lik bir bileşik yıllık büyüme oranıdır. Mevcut fiyatıyla bir pazarlık gibi görünüyor ve yapay zeka stratejisinin güçlü bir şekilde uygulanması, daha güçlü beklenenden daha yüksek kazançlar ve çoklu genişleme sağlayarak hisse senedi performansını artırabilir.
Şu anda ServiceNow hissesi satın almalı mısınız?
ServiceNow hissesi satın almadan önce şunu düşünün:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisseyi belirledi... ve ServiceNow bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 ABD doları yatırsaydınız, 501.381 ABD dolarınız olurdu!* Veya Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 ABD doları yatırsaydınız, 1.012.581 ABD dolarınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %880 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500'ün %178'ine kıyasla piyasayı ezici bir performans. En son en iyi 10 listesini kaçırmayın, Stock Advisor ile kullanılabilir ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 31 Mart 2026 itibarıyla.
Adam Levy, bahsedilen hisselerin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, Palantir Technologies ve ServiceNow hisselerine sahip ve tavsiye etmektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.