2 Yapay Zeka (AI) Ağ Stokları 2026'da En Yüksek Yükseliş Potansiyeline Sahip

Yapay zeka (AI), veri merkezi altyapısında benzeri görülmemiş bir genişlemeyi tetikliyor. Şirketler daha büyük, daha güçlü AI modelleri dağıttıkça, işlemciler ve bunları birbirine bağlayan yüksek hızlı ağ donanımlarına olan talep de artıyor. Nitekim, küresel veri merkezi ağ pazarı 2025'te yaklaşık 39,5 milyar dolardan 2032'ye kadar 93 milyar doların üzerine çıkacak şekilde büyümesi bekleniyor.
Yapay zeka dünyanın ilk trilyonerini yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devamı »
Bu ortamda, Broadcom (NASDAQ: AVGO) ve Arista Networks (NYSE: ANET) gibi anahtarlar, ara bağlantı yongaları ve ağ platformları tedarik eden şirketler güçlü talep görebilir. İşte bu iki AI ağ hissesinin 2026'ya girerken sağlam bir yükseliş potansiyeline sahip görünmesinin nedenleri.
Broadcom
Broadcom, modern AI veri merkezlerindeki binlerce işlemciyi birbirine bağlayan anahtarlar ve yüksek hızlı ara bağlantı yongaları dahil olmak üzere ağ teknolojisinin önemli bir tedarikçisi olarak ortaya çıktı. Grafik işlem birimleri (GPU'lar) ve özel hızlandırıcılar hesaplama yaparken, bu yongalar büyük hacimli verileri sürekli olarak alışverişinde bulunmak için ağ donanımına güveniyor.
Şirketin son finansal sonuçları etkileyici oldu. 2026 mali yılının ilk çeyreğinde (1 Şubat 2026'da sona eren), Broadcom'un AI geliri yıllık bazda %106 artarak 8,4 milyar dolara ulaştı. AI ağları, toplamın yaklaşık üçte birini oluşturdu ve yıllık bazda %60 büyüdü.
Yönetim şimdi ikinci çeyrekte AI gelirlerinin yaklaşık 10,7 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Ağların, AI gelirinin yaklaşık %40'ını oluşturarak daha da büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.
Ek olarak, CEO Hock Tan, hızlandırıcılar ve ağ yongaları dahil olmak üzere 2027 yılı için 100 milyar doların üzerinde AI çip geliri öngördü. Bu gelir görünürlüğü, altı büyük AI müşterisiyle yapılan çok yıllı ortaklıklar ve 2028'e kadar güvence altına alınan tedarik kapasitesi ile destekleniyor. AI ağlarının %33 ila %40'lık bir payı oluşturmaya devam etmesi durumunda, bu durum 2027 civarında 33 milyar ila 40 milyar dolarlık AI ağ gelirine dönüşecektir.
Bir veri merkezindeki işlemci kümelerini bağlamak için kullanılan Broadcom'un Tomahawk 6 anahtarı, zaten güçlü bir talep görüyor. Şirket ayrıca, işlemciler ve ağ ekipmanları arasındaki son derece yüksek hızlı veri iletimini sağlayan bir çip teknolojisi olan 200 gigabit SerDes'in güçlü benimsenmesini de görüyor. Şirket, Tomahawk 6'nın 2 katı performansa sahip ve 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan Tomahawk 7 ile AI ağ ortamında hakimiyetini sürdürmeyi bekliyor.
Wall Street, şirketin AI altyapı pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ettiği için 2026'da hissede sağlıklı bir yükseliş potansiyeli görüyor. Konsensüs fiyat hedefi, son kapanış fiyatına (11 Mart 2026 itibarıyla) göre %37,6'lık bir yükseliş anlamına gelen 470 dolar. Ancak, araştırma firması Baird, en yükselişçi hedef fiyatı son kapanış fiyatına göre %84,4'lük bir yükseliş anlamına gelen 630 dolar olarak belirledi.
Bu nedenle, AI veri merkezi harcamaları artarken ve ağlar AI altyapısının kritik bir parçası olmaya devam ederken, Broadcom 2026'da etkileyici getiriler sağlamak için iyi bir konumda görünüyor.
Arista Networks
Arista Networks, hızla büyüyen AI ağ pazarında bir başka önde gelen oyuncudur. Şirket, büyük veri merkezlerinde sunucuları, depolama sistemlerini ve AI hızlandırıcılarını bağlamak için kullanılan yüksek performanslı Ethernet anahtarları ve yazılım platformları tedarik etmektedir.
Arista'nın son finansal sonuçları güçlü ivmesini vurguluyor. Şirketin 2025 mali yılı gelirleri (31 Aralık 2025'te sona eren) yaklaşık 9 milyar dolar olup, yıllık bazda %28,6 artış göstermiştir. Yönetim, şirketin 2026 mali yılı gelirlerinin yaklaşık 11,25 milyar dolar olmasını bekliyor, bu da yıllık bazda %25'lik bir büyümeye işaret ediyor. AI ağları, şirketin büyümesini sağlayan önde gelen katalizörlerden biri olduğunu kanıtlıyor. Şirket, 2026 mali yılı AI ağ geliri hedefini, önceki 2,75 milyar dolarlık tahmininden 3,25 milyar dolara yükseltti.
Arista şu anda dört büyük AI müşterisiyle çalışıyor ve bunlardan üçü kümülatif olarak yaklaşık 100.000 GPU dağıtmış durumda. Dördüncü müşteri Nvidia'nın InfiniBand ağ teknolojisinden Arista'nın Ethernet teknolojisine geçerken, şirket müşterinin 2026'da 100.000 GPU dağıtım noktasına ulaşmasını bekliyor. Bulut hizmet sağlayıcılarına ek olarak, Arista AI model oluşturucularından ve neocloud platformlarından (AI iş yükleri için bilgi işlem gücü kiralayan daha küçük bulut şirketleri) da ağ talebi görüyor.
Arista'nın ağ portföyü, saniyede 10 gigabit ila saniyede 800 gigabit arasında değişen hızlarda çalışan AI ve veri merkezi optimize edilmiş Ethernet anahtarlarını içerir. Bu metrikler, verilerin bir ağ üzerinden ne kadar hızlı hareket edebileceğini ifade eder. Endüstri ayrıca, büyük veri merkezlerindeki sunucular ve işlemciler arasındaki daha hızlı iletişime izin verecek olan 1,6 terabitlik ağ platformlarına doğru bir sonraki yükseltme döngüsüne hazırlanıyor. Şirket, 2025'te 800 gigabit Ethernet sistemlerini benimseyen 100'den fazla müşteri gördü.
Wall Street de, AI ağ altyapısına olan talep artmaya devam ettikçe hissede anlamlı bir yükseliş potansiyeli görüyor. Konsensüs analist hedef fiyatı, son kapanış fiyatına göre %30,2'lik bir yükseliş anlamına gelen 177 dolar.
AI altyapı harcamaları artmaya devam ederse ve açık standartlara dayalı Ethernet tabanlı ağ, büyük AI kümeleri için tercih edilen mimari haline gelirse, Arista 2026'da daha fazla hisse senedi fiyat artışı görebilir.
Şu anda Broadcom hissesi almalı mısınız?
Broadcom hissesi almadan önce şunu düşünün:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alabileceği en iyi 10 hisseyi belirledi… ve Broadcom bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün… o zamanlar önerimizle 1.000 dolar yatırdıysanız, 513.407 dolarınız olurdu!* Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün… o zamanlar önerimizle 1.000 dolar yatırdıysanız, 1.123.237 dolarınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %938 olduğunu belirtmekte fayda var — S&P 500 için %188'e kıyasla piyasa ezici bir performans. Stock Advisor ile kullanılabilen en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
Manali Pradhan, CFA, bahsedilen hisselerin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, Arista Networks ve Nvidia hisselerine sahiptir ve bunları tavsiye etmektedir. The Motley Fool, Broadcom'u tavsiye etmektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.