3 Temettü ETF'si Şu Anda Sakince Piyasanın Üzerinde Performans Gösteriyor

Anahtar Noktalar
Büyüme ve teknolojiden piyasanın değersizleşmiş alanlarına doğru yaşanan piyasa rotasyonu, temettü hisselerine fayda sağladı.
Bilanço kalitesi ve yüksek verime odaklanan fonlar genel olarak daha iyi performans gösterdi.
Bu üç tanınmış temettü ETF'si, hissedarlar için sessizce büyük getiriler sağlıyor.
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF'den daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›
S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) endeksinin yılbaşından bu yana %4'ten fazla düşüşünü görmek acı verici. Ancak piyasanın bazı alanlarının çok daha iyi performans gösterdiğini bilmek bir miktar teselli sağlayabilir.
Bu yılın başlarında ABD hisse senetlerinde yaşanan rotasyon, değer, savunma, temettü ve küçük sermayeli hisseleri yeni liderler haline getirdi. Ve birkaç yıllık gecikmiş hisse senedi 2026'da yıldız performans gösterenlere dönüştü.
Yapay zeka dünyadaki ilk trilyoneri yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan "Vazgeçilmez Bir Tekel" olarak adlandırılan az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »
Bu durum en çok temettü hisse senedi kategorisinde belirgindir. 120'den fazla ABD temettü hisse senedi borsada işlem gören fonun (ETF) 120'den fazla ABD temettü hisse senedi borsada işlem gören fonunun (ETF) yaklaşık 90'ı yılbaşından bu yana pozitif getiri sağladı. Bir düzinesi %8'in üzerinde artış gösterdi. Neredeyse tamamı S&P 500'den daha iyi performans gösteriyor.
Birçok yatırımcı hala büyük teknoloji ve yapay zeka (AI) hisselerine odaklanmışken, bunların çoğu gözden kaçtı. Piyasanın birçok "sıkıcı" stratejisi ve sektörü tekrar çok iyi gidiyor. Ve bu üç temettü ETF'si bunun açık örnekleridir.
1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD), bilanço temellerinde yüksek puan alan, uzun temettü geçmişlerine sahip ve ortalamanın üzerinde getiriler sağlayan hisse senetlerinden oluşan bir endeksi takip eder. Tarihsel olarak, bu strateji dayanıklı, savunmacı nakit akışı üreten bir portföy oluşturmuştur.
Bu fonun yılbaşından bu yana %12'den fazla artmasının nedeni, Mart 2025'te yaşanan bir olaya dayanıyor. Yıllık yeniden yapılandırması sırasında portföy iki sektörde çok yoğunlaştı: enerji ve temel tüketim ürünleri. Geçen yıl performansa pek yardımcı olmadı, ancak 2026'da her şeyi değiştirdi.
Enerji hisseleri, büyük ölçüde İran'daki çatışma nedeniyle bu yıl yükseldi. Yılın başında değer ve savunma hisselerini destekleyen piyasa rotasyonu sayesinde, temel tüketim ürünleri yılbaşından bu yana S&P 500'den yaklaşık %10 daha iyi performans gösteriyor. Bu ETF, rallilerinden önce doğru sektörlere konumlanmıştı, bu da Schwab U.S. Dividend Equity ETF'nin tekrar seçkin bir performans gösterici olmasına yardımcı oldu. Temettü getirisi yaklaşık %3,4'tür.
2. iShares Core High Dividend ETF
iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV), adından da anlaşılacağı gibi, ortalamanın üzerinde temettü ödeyen şirketleri hedefliyor. Ancak bu şirketlerin finansal olarak sağlıklı ve yüksek temettü ödemelerini sürdürebilmelerini sağlamak için iki farklı Morningstar kalite metriğini de dikkate alıyor.
Temettü hisse senedi evreninde, yüksek getirili ETF'ler 2026'da temettü büyümesine odaklananlardan çok daha iyi performans gösterdi. Ancak bu fonun bir kalite taraması içermesi de yardımcı oldu. Morningstar'ın "Ekonomik Hendek" ve "Temerrüde Uzaklık" derecelendirmeleri biraz kara kutu olsa da, bu fonun yüksek getirisinin sürdürülebilir olmasını sağlamaya da yardımcı oluyorlar.
Genel olarak, tek bir stratejide yüksek getiri ve yüksek kaliteyi birleştiren çok fazla ETF yok. Ancak iShares Core High Dividend ETF bunu sağlam bir şekilde yapıyor. Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %11 arttı ve temettü getirisi %2,9.
3. Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM), daha çok saf bir yüksek getirili portföydür. Sadece ortalamanın üzerinde getiriler sunan şirketleri seçer ve bunları büyüklüklerine göre ağırlıklandırır.
Bu fonun daha büyük şirketlere ve saf yüksek getirili şirketlere dayanması, yukarıda listelenen fonlar kadar iyi sonuç vermedi, ancak yılbaşından bu yana %4'lük getirisi hala S&P 500'den önemli ölçüde daha iyi. En büyük sektör holdinglerinden ikisi olan finans ve sağlık, bu yıl gecikmişti ve genel getirileri düşürmeye katkıda bulundu. Ancak daha derin değer eğilimi yardımcı oldu, tıpkı kamu hizmetleri ve enerjiye aşırı ağırlık vermesi gibi.
Genel olarak, Vanguard High Dividend Yield ETF'nin seçim stratejisinden büyük bir hoşnut değilim. Ancak çeşitlendirilmiş kapsamı (500'den fazla hisse senedine sahip) ve %2,3'lük getirisi çekici olabilir.
Şu anda Schwab U.S. Dividend Equity ETF hissesi almalı mısınız?
Schwab U.S. Dividend Equity ETF hissesi almadan önce şunu düşünün:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisse senedini belirledi... ve Schwab U.S. Dividend Equity ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 515.294 $ kazanırdınız!* Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.077.442 $ kazanırdınız!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %914 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500 için %184'e kıyasla piyasayı ezici bir performans. Stock Advisor ile kullanılabilen en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 2 Nisan 2026 itibarıyla.
David Dierking, bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, Vanguard High Dividend Yield ETF'de pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Burada ifade edilen görüşler ve düşünceler yazarın görüşleri ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüşlerini ve düşüncelerini yansıtmak zorunda değildir.