Satışların İndirimli Sunduğu 3 Muhteşem Temettü Hissesi. Şimdi Alın ve Sonsuza Kadar Tutun.

Ana Noktalar

Becton, Dickinson, bir ayrılma sonrasında aşırı satılmış durumda, ancak analistler gelecek yıl başlayacak bir büyüme toparlanması çağrısında bulunuyor.

PepsiCo, çok yıllık düşük seviyelerde işlem gören, tarihsel olarak yüksek ileriye dönük temettü getirisine sahip, aşırı satılmış başka bir Temettü Kralı.

Procter & Gamble, temettü hisseleri aracılığıyla uzun vadeli servet oluşturmak isteyen yatırımcılar için güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.

• Becton'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›

Geniş piyasa son satışlardan toparlanıyor olabilir, ancak özellikle mavi çip temettü hisseleri arasında bol miktarda pazarlık payı kalıyor. Bu kısa vadede sinir bozucu olabilir, ancak uzun vadeli yatırımcılar için harika bir fırsattır.

Bununla birlikte, bu kategorideki her isimle düşüşü satın almak pek mümkün değil. Bu durum, 50 veya daha fazla yıl üst üste temettü büyümesi olan hisseler olan Temettü Kralları da dahil olmak üzere yüksek kaliteli temettü hisseleri arasında bile geçerlidir.

Yapay zeka dünyanın ilk trilyonerini yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan, az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »

Bazı saygın isimler için eğilimler, işletmelerin kaliteleriyle birlikte değişiyor ve geçmiş performansı eşleştirme yeteneklerini sorgulatıyor. "Bir nedeni olan ucuz" hisseler, değer tuzaklarına dönüşme riskiyle karşı karşıyadır.

Ancak, rekabetçi bir hendek olup olmadığı gibi niteliksel faktörler ile temettü büyüme kayıtları, ileriye dönük temettü getirisi ve değerleme gibi niceliksel ölçütler için tarama yapmak, bol miktarda gerçek pazarlık ortaya çıkarır. Aşağıdaki Temettü Kralları ile durum böyledir: Becton, Dickinson (NYSE: BDX), PepsiCo (NASDAQ: PEP) ve Procter & Gamble (NYSE: PG).

Becton, Dickinson düşük fiyatlı, ancak sorgulanabilir nedenlerle

Daha önce de belirtildiği gibi, yüksek kaliteli kabul edilen bazı şirketler bile, kapsamlı makroekonomik veya şirkete özgü nedenlerle ucuz olabilir. Ancak Becton, Dickinson, önde gelen tıbbi cihaz hisselerinden biri söz konusu olduğunda, son satışını yönlendiren faktörler uzun sürmeyebilir.

Şu anda hisseler, yaklaşık 15 kat ileriye dönük kazançla işlem gören Medtronic gibi rakiplerine göre önemli bir indirimle, ileriye dönük kazançların yaklaşık 12 katından işlem görüyor. Evet, son olarak Biyolojik Bilimler ve Teşhis Çözümleri işini (daha sonra Waters Corp. tarafından satın alındı) ayırdıktan sonra analistler bu yıl kazançlarda bir düşüş bekliyor.

Ancak, tahminler 2027'de başlayacak bir toparlanma da öngörüyor. Dahası, Becton, Dickinson'ın söz konusu ayrılma/ters birleşmeden 4 milyar dolar nakit almasıyla şirket, hisse geri alımı yapmak veya değer artırıcı satın alımlar yapmak veya her ikisi için bu sermayeyi kullanabilir.

Yıllık temettü büyümesinde 54 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan şirketin yatırımcı duyarlılığında bir toparlanma yaşaması için çok fazla bir şeye ihtiyaç duymayabilir. Bu da hisselerin daha yüksek bir değerlemeye geri tırmanmasına yol açabilir. Şu anda Becton, Dickinson'ın ileriye dönük temettü getirisi %2,7. Son beş yılda temettü büyümesi yıllık ortalama yaklaşık %5,5 oldu.

Birçok endişeye rağmen, PepsiCo göz ardı edilemeyecek kadar ucuz

PepsiCo başka bir Temettü Kralı, bu başa çıkma etkilerinden çok olası rüzgarlardan duyulan korkularla daha fazla darbe aldı. Ancak açık olmak gerekirse, gıda ve içecek şirketinin büyümesiyle ilgili çeşitli endişeler var.

Bunlar arasında GLP-1 kilo verme ilaçlarının atıştırmalık yiyecek ve gazlı içecek talebini azaltma potansiyeli, tarife etkilerinin üretim maliyetleri üzerindeki etkisi ve yükselen enflasyonun markalı paketlenmiş gıda ve içecek ürünlerinin talebi üzerindeki devam eden etkileri yer alıyor.

PepsiCo yatırımcıları, diğer tüketici temel ürünleri işletmelerinin hissedarları gibi bu zorluklarla mücadele ederken, bu rüzgarlar şirketin hisse senedi fiyatına çok fazla yansımış durumda. Mevcut seviyelerde, Pepsi ve Frito-Lay ana şirketi ileriye dönük kazançların sadece 18 katından işlem görüyor. Bunu, ileriye dönük kazançların yaklaşık 23,5 katından işlem gören ana rakibi Coca-Cola ile karşılaştırın.

Mevcut düşük hisse senedi fiyatında, hisselerin tarihsel değerleme seviyelerine kısmen dönse bile güçlü getiriler yaşama potansiyeliyle alım yapabilirsiniz. Aynı zamanda %3,65 temettü getirisi toplayabilirsiniz.

PepsiCo'nun temettüsü son 54 yılın her birinde artmıştır. Son beş yılda, ödeme büyümesi ortalama neredeyse %7 oldu.

Procter & Gamble, temettü yatırımcıları için sağlam, yavaş ve istikrarlı bir seçenek olmaya devam ediyor

Spekülatif büyüme hisselerine zamanında bir bahis yoluyla servet oluşturmak heyecan verici veya göz alıcı gelebilir, ancak tartışmasız bir şekilde servet oluşturmanın daha basit bir yolu, zaman alıcı olsa da, temettü büyüme hisseleri arasındaki en iyilere istikrarlı bir şekilde yatırım yapmaktır.

Özellikle, Procter & Gamble gibi en uzun geçmişe sahip Temettü Kralları. Şirket bu seçkin kulübe yaklaşık 20 yıl önce katıldı ve 70 yıldır kesintisiz temettü büyümesine sahip.

Evet, geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Ancak, Tide deterjanı ve Gillette tıraş bıçakları gibi çeşitli ürünlerin üreticisi olan bu tüketici devi, kazançlarını istikrarlı bir şekilde büyütme ve dolayısıyla temettüsünü istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini kaybetmesini hayal etmek zor.

İyi zamanlarda ve kötü zamanlarda tüketiciler bu ürünleri kullanmaya devam ediyor. Yüzeysel olarak, P&G'nin zamanla bir servet bileşikleyicisi olma yeteneğinden şüphe duyabilirsiniz. Sonuçta, hisse senedi ileriye dönük kazançların 20 katından biraz az işlem görüyor, bu da onu makul fiyatlı ama ucuz değil hale getiriyor.

Procter & Gamble'ın %3'lük temettü getirisi pek heyecan verici gelmeyebilir, ancak şirket son beş yılda ödemesini yıllık ortalama neredeyse %6 oranında artırdı. Hepsini bir araya getirdiğinizde, bu hissenin on yıllar boyunca istikrarlı, güçlü getiriler için mükemmel bir araç olabileceğini görmek kolaydır.

Şimdi Becton hissesi almalı mısınız?

Becton hissesi almadan önce şunu düşünün:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği 10 en iyi hisseyi belirledi… ve Becton bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğinde… o zamanlar önerimiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 580.872 $ kazanırdınız! Ya da Nvidia 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğinde… o zamanlar önerimiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.219.180 $ kazanırdınız!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1016 olduğunu belirtmekte fayda var — S&P 500'ün %197'sine kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük. Stock Advisor ile sunulan en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 17 Nisan 2026 itibarıyla.

Thomas Niel, bahsedilen hisselerin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, Medtronic'i tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.