Citi, T-Mobile için fiyat hedefi 225 $'a ayarladı — TMUS'un oraya ulaşması için neler gerekecek

<h3>Hızlı Okuma</h3>
<ul>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">T-Mobile US (TMUS) 2025 yılında 3,3 milyon adet son ödemeli telefon net ekleme yaptı (sektör lideri), 17,995 milyar dolar serbest nakit akışı üretti (yıl bazında %80,27 artış) ve 2026 için 37,0B ila 37,5B Dolar Çekirdek Ayarlanmış FAVÖK'ü öngörüyor; bu da yıl bazında %10 büyüme anlamına geliyor. Citi analisti Michael Rollins, hisse senedinin kazanç büyümesini düşük fiyatlandıran ve çoklu genişlemenin haklı olduğunu savunan 0,8 PEG oranında işlem gördüğünü belirterek hedef fiyatını 220 dolardan 225 dolara çıkardı.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">T-Mobile'ın sektör lideri abone büyümesi ve hızlanan serbest nakit akışı, Aralık 2026'ya kadar olan 14,6 milyar dolarlık geri alım yetkilendirmesini finanse etmek ve Citi'nin değerleme yeniden derecelendirmesi için 225 dolarlık hedefe yönelik davasını desteklemek için gereken nakit yaratımını sağlıyor.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Amerikalıların emeklilik tasarruflarını ikiye katlayan ve emekliliği hayalden gerçeğe taşıyan tek bir alışkanlığı belirledi.</p><a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=ebadc3d1-a33c-4a9b-912c-8b2543ac0c0b&amp;pos=keypoints&amp;tpid=1568153&amp;utm_source=yahoo&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=feed&amp;utm_content=feed||1568153">Daha fazla bilgi için buraya tıklayın</a>.</li>
</ul>
<p>T-Mobile US (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/TMUS/">NASDAQ:TMUS</a>) ilkbahara girerken karışık bir dönem geçirdi. Hisse senedi son bir haftada %1,23 azaldı ve son 12 ayda %17 azaldı; bu, 52 haftalık yüksek olan 268,02 doların oldukça altında. Çoğu analist, piyasadaki fikir birliğinin 268,52 dolar olduğunu belirterek önemli ölçüde daha yüksek hedefler taşıyor. Bu durumun arka planında, Citi analisti Michael Rollins hedef fiyatını 220 dolardan 225 dolara yükseltirken Nötr notunu korudu. Ancak TMUS gerçekçi olarak 2026'nın sonuna kadar 225 dolara ulaşabilir mi?</p>
<h2>Michael Rollins'in 225 Dolarlık TMUS Tahmini</h2>
<p>Rollins'in güncellenmiş görüşü, iki basit önermeye dayanıyor: 2026'nın 1. çeyreği için beklenen sonuçlar ve T-Mobile'ın büyüme beklentileri için daha iyi bir oran. Oran yeniden derecelendirme argümanı geçerli. T-Mobile şu anda yaklaşık 20x ileriye dönük F/K oranıyla ve 0,8 PEG oranıyla işlem görüyor; bu da piyasanın kazanç büyüklüğünü benzer şirketlere göre düşük fiyatlandırdığını gösteriyor. Şirket, 2026 için 37,0B ila 37,5B Dolar Çekirdek Ayarlanmış FAVÖK'ü öngörüyor; bu da ortalama olarak yılda yaklaşık %10 büyüme anlamına geliyor; bu da çoklu genişleme için bir vaka oluşturuyor.</p>
<p>Okuyun: <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">Veriler, Bir Alışkanlığın Amerikalıların Tasarruflarını İkiye Katladığını ve Emekliliği Artırdığını Gösteriyor</a></p>
<p>Çoğu Amerikalı, emekli olmak için ne kadar paraya ihtiyaç duyduklarını önemli ölçüde hafife alıyor ve ne kadar hazır olduklarını abartıyor. Ancak veriler gösteriyor ki <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">bir alışkanlığı olan</a> kişilerin, olmayanlardan iki katından fazla tasarrufu var.</p>
<h2>TMUS Hisse Senedi Performansının Temel Etkenleri</h2>
<ul>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Sektör lideri abone büyümesi: T-Mobile, 2025'in tamamında 3,3 milyon adet son ödemeli telefon net ekleme yaptı; bu da sektördeki en iyi performanstı. Tutarlı abone büyümesi, uzun vadeli nakit akışı için kritik bir itici güç olan dayanıklı hizmet geliriyle sonuçlanır.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Serbest nakit akışı hızlanması: 2025'in tamamında serbest nakit akışı 17,995 milyar dolara ulaştı; bu da yıl bazında %80,27 artışa karşılık geliyor ve 2026 için ayarlanmış serbest nakit akışı için 18,0B ila 18,7B Dolar aralığında bir öngörü oluşturuluyor. Bu nakit yaratımı, geri alımları ve temettüleri doğrudan finanse ediyor.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Hissedarlık geri dönüş programı: T-Mobile, Aralık 2026'ya kadar 14,6 milyar dolara kadar geri alım yetkilendirdi ve hisse başına 1,02 dolarlık çeyreklik temettü ile birlikte bunu yaptı. 0,41'lik düşük beta ile birleştiğinde, şirket düşük beta ile temettü ve geri alım programını birleştiriyor.</p></li>
</ul>