Gelir Artırıcıları: %15 ila %33 Arasında Temettülerini Yükselterek 3 Hisse

Yarı iletken ekipman devi Applied Materials, hisse senetleri son bir yıl içinde %130'lük hıza ulaştıkça temettülerine önemli bir sivrilme ekledi.
Wheaton Precious Metals, son bir yıl içinde %53'lük yükselişle altın ve gümüş dalgalarına binip en son temettü artışıyla yatırımcıları ödüllendiriyor.
Elbit Sistemleri, son bir yıl içinde %133'lük kazanç sağladıktan sonra temettüsünü %30'dan fazla artırdı.
Piyasa, ilk çeyreğin kapanışına doğru sarsılmaya devam ederken, birçok yatırımcı büyüme hisselerini 2025'in sonlarından beri rahatsız eden satışlardan kaçınmak için temettü hisselerine yöneliyor.
Ama temettü ödeyen birkaç şirket için geleneksel olarak beklenen yavaş ve istikrarlı büyüme onların yatırımcılara sağladığı büyüme değil. Tersine, güçlü getiri sunan bazı şirketler son bir yıl içinde muazzam performans gösterdi. Ve şimdi, hisselerini göz alabildiğine çekici artışlarla ödüllendiriyorlar.
Bu tam olarak en sıcak endüstrilerden üç temel hissenin durumudur, bu arada dünyanın en büyük yarı iletken endüstrisi isimlerinden biri, değerli metaller devi ve havayolu ve savunma sektöründeki yükselen bir İsrail yıldızı bulunuyor.
Bu üç şirketten gelen önemli temettü haberlerini inceleyelim.
AMAT +100% Koşusundan Sonra Güçlü Temettü Artışı Duyurdu
Applied Materials (NASDAQ: AMAT), yarı iletken ekosisteminin önemli bir oyuncusu, hamür üretim ekipmanı (WFE) sektöründe dünyanın en değerli üç hissesi arasında yer alıyor. Firmaya ait çeşitli makineler gelişmiş yarı iletkenler üretimi için kritik öneme sahip.
Applied Materials son 52 haftada inanılmaz derecede güçlü bir koşu yaptı, toplam getisi %140'ü geçti. Bu patlama sonrası kazançlar nedeniyle gelmedi, rağmen şirket son çeyrekte tahminleri aşınca hisse senetleri önemli bir 8% yükseliş gördü. Bu üç basamaklı yukarı yönlü hareket, gelirlerin yıllık olarak %2 düşmesine rağmen gerçekleşti.
Bunun yerine, hisse senetleri işlemci ve bellek çiplerini çevreleyen kısıtlı üretim kapasitesi nedeniyle değer kazanıyor. Buna karşılık, yatırımcılar haklı olarak Applied Materials'in müşterilerinin kapasiteyi artırmak için daha fazla ekipman gerektirmesi nedeniyle güçlü uzun vadeli talep göreceğini öngörüyor. Özellikle, firmann yarı iletken ekipmanı segment gelirlerinin 2026'da %20'den fazla artacağını bekliyor, bu da segmentin 2021'den bu yana en hızlı büyüme hızını işaretleyecektir.
Son zamanlardaki muazzam performansına ek olarak, Applied Materials önemli bir %15 temettü artışı duyurdu. Ödemesi pay başına 53 sent olacak şekilde yükseldi ve bir sonraki temettüsü 21 Mart'ta kayıtlı hissedarlara 11 Haziran'da ödenecek.
Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) de kazançlı bir hisseydi, son 52 haftada toplam getirisi %50 civarında. Adından da anlaşılacağı gibi, şirket değerli metaller endüstrisinde büyük bir oyuncu. Ancak Wheaton altın veya gümüş madencisi değil, aksine değerli metaller akışı şirketidir.
Akış şirketleri madencilik yerine, hem büyük hem de küçük madencilere inşaat ve değerli maden madenlerinin keşfi için kullanılan ön sermaye sağlar ve bu metallerin ardından çıkarımını yapar. Karşılığında, akış şirketleri bir madenin ürettiği metallerin yüzdesini satın alma hakkı alır, genellikle spot fiyatın %80 veya daha fazlası indirimli. Akış şirketlerinin daha sonra metali satma ve satın alma fiyatı ile spot fiyatı arasındaki farkı gerçekleştirme seçeneği vardır. Bu nedenle, akış şirketleri fiziksel altın veya madenciler dışında değerli metaller yatırımında ilginç bir alternatif sağlar.
2025'te Wheaton'nin gelirinin %62'si altın akışından, %39'u gümüş akışından ve geri kalanı diğer metallerden geldi. Bu iki metalin son bir yıl içinde fiyatlarının yükselmesi üzerine Wheaton iyi performans gösterdi. Bu karşılık, firmann ağır bir %18 temettü artışı duyurmasına yol açtı, üç aylık ödemesini pay başına 19,5 sent olacak şekilde yükseltti.
Bu artış, şirketin bu tarihte geçen yıl duyurduğu %6'lık temettü artışından birkaç kat daha büyük. Değerli metal akış şirketi 31 Mart'ta kayıtlı hissedarlara 10 Nisan'da bir sonraki temettüsünü ödeyecek.
ESLT +%25B Geri Borçlanma Sırasında Temettüsünü %30'dan Fazla Yükseltti
Elbit Sistemleri (NASDAQ: ESLT), küresel savunma harcamasındaki artıştan büyük ölçüde faydalanmış durumda, son 52 haftada hisse senedi toplam getirisi %120'ye yakın. Şirket 2025'te %16'lık güçlü ancak şaşırtıcı derecede yüksek olmayan gelir büyümesini kaydetti.
Ancak bu hissenin büyük hareketin en önemli nedenlerinden biri şirketin devasa geri borçlanmasıdır. 2025'in sonunda bu rakam yaklaşık 28 milyar dolara ulaştı. Başvuru için, bu rakam 2025'te firmann ürettiği 7,9 milyar dolarlık tam yıl gelirinin yaklaşık 3,5 katı. Bu, gelecek yıllar için önemli satış görünürlüğü sağlıyor.
Özellikle, Elbit coğrafi bölgelerde önemli gelir oluşturuyor. 2025'te Avrupa satışların %27'sini, Kuzey Amerika satışların %21'ini, Asya Pasifik satışların %16'sını ve İsrail satışların %32'sini oluşturdu. Firmann 72% geri borcunun İsrail dışındaki ülkelerden geldiğini belirttiği için zaman içinde artan çeşitliliğe yol açması bekleniyor. Elbit, ileriki dönemlerde önemli büyüme tahrikçisi olarak Avrupa'yı belirliyor, büyük olasılıkla bu ülkelerin uzun vadeli NATO harcama hedeflerine ulaşmak için çalışmaları nedeniyle.
En son gelir raporuyla birlikte -sekizinci ardışık çeyreklik kazanç beşiği içeren- Elbit kadar büyük bir %33'lük üç aylük temettü artışı duyurdu. Bu da dağıtımını pay başına 1 dolar olarak itti. Firma 13 Nisan'da kayıtlı hissedarlara 27 Nisan'da bir sonraki temettüsünü ödeyecek.
Büyük Artışlara Rağmen AMAT, WPM ve ESLT'de Getiriler Yetişmeye Çalışıyor
Bu isimlerin hepsi kendi endüstrileri için nispeten düşük getirilere sahip ve üçü de temettü getirilerini önemli artışlarla desteklemek için açıkça çalışıyor. Hisse senetleri dramatik kazançlar gösterdiğinde, getirilerin yetişmesi genellikle zor olur.
Elbit'i örnek olarak ele alalım. Ödemesini önemli ölçüde artırdığı halde, yeni yatırımcılar için bugünkü getiri 2024 Mayıs'ında olduğu %1 aralığından çok daha düşük. Bu, bu dönemde hissenin gök gürültüsü gibi %350'lık hisse fiyatı kazanımının ardından gerçekleşti.