Best Buy Co., Inc. (BBY) Bir Hisse Senedi mi? Şimdi Satın Almak İyi mi?

BBY almak için iyi bir hisse senedi mi? MaxDividends’in Substack’indeki Serhio MaxDividends tarafından Best Buy Co., Inc. hakkında yükseliş tezine rastladık. Bu makalede, BBY hakkında boğa tezini özetleyeceğiz. Best Buy Co., Inc.’in hissesi 24 Mart itibarıyla 61,71 dolardan işlem görüyordu. Yahoo Finance’e göre BBY’nin geriye dönük ve ileriye dönük F/K oranları sırasıyla 12,46 ve 9,51 idi.
Best Buy Co., Inc., Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve uluslararası alanda teknoloji ürünleri ve çözümleri sunmaktadır. BBY, daha geniş perakende sektöründeki zayıflıklar arasında ihtiyatlı beklentilerle tatil çeyreğine girdi, ancak birkaç erken kazananlardan biri olarak öne çıktı ve gelirleri aşmasıyla birlikte hisseler %4,25 artışla 64,21 dolara yükseldi. Şirket, geçen yılki %1,2 artış ve 2,47 dolarlık konsensüse göre daha yüksek olan düzeltilmiş hisse başına karı (EPS) 2,61 dolar olarak bildirdi, gelirler ise benzer mağaza satışları %0,8 düşüşle 13,81 milyar dolar civarında hafifçe beklentilerin altında gerçekleşti.
Devamını Oku: Yatırımcıları Zenginleştiren 15 Yapay Zeka (AI) Hisse Senedi
Devamını Oku: Muazzam Kazanç Potansiyeline Sahip Değerli Yapay Zeka (AI) Hisse Senedi: %10000’lik Yükseliş Potansiyeli
Yatırımcılar için temel çıkarım karlılıktı: zorlu bir tüketici elektroniği ortamına rağmen marjlar sağlam kaldı, yurt içi düzeltilmiş SG&A gelirin %15,9’una düşerek daha düşük ücret ve sağlık maliyetlerinden yararlandı. Gelir zayıflığı ev sineması ve beyaz eşyalarda yoğunlaşırken, bilgisayar ve cep telefonlarında büyüme kısmen telafi edildi ve çevrimiçi satışlar yurt içi gelirin dikkate değer %39’unu oluşturarak Best Buy’ın e-ticarete başarılı geçişini vurguladı.
Çekirdek perakendenin ötesinde, yönetim, dijital Pazaryeri ve Best Buy Ads işi gibi ölçeklenebilir büyüme yolları olduğunu vurguladı ve zorlu bir tüketici elektroniği pazarında marj genişlemesinin daha az döngüsel bir kaynağını sağladı. Nakit üretimi konusundaki güvenini gösteren şirket, çeyreklik temettüsünü hisse başına 0,96 dolara %1 oranında artırdı. Önümüzdeki dönemde Best Buy, düzeltilmiş hisse başına karın 6,30–6,60 dolar ve gelirin 41,2 milyar dolar–42,1 milyar dolar olmasını bekliyor ve bu da temel desteği korumaya, verimli bir şekilde yürütmeye ve marjları korumaya odaklanan bir stratejiyi yansıtıyor, makro odaklı satış artışına güvenmek yerine.
Hisseler yılbaşından bu yana %8 ve son 12 ayda %31 düşüş göstermesine rağmen, çeyrek şirketin zayıf bir perakende arka planında gezinme, pazar payını istikrara kavuşturma ve karlılığı sürdürme yeteneğini gösterdi ve yatırımcılara uzun vadeli maruz kalma için güvence ve cazip bir risk/ödül profili sağladı.
Daha önce, Mayıs 2025’te LongYield tarafından Target Corporation (TGT) hakkında yükseliş tezini ele almıştık ve bu da şirketin dijital ivmesini, maliyet kontrolünü, seçici pazar payı kazanımlarını ve yumuşak bir perakende ortamına rağmen güçlü sermaye dağıtımını vurgulamıştı. TGT’nin hisse senedi fiyatı, kapsamımızdan bu yana yaklaşık %22,93 arttı. Serhio MaxDividends, Best Buy Co., Inc. (BBY) hakkında benzer bir görüş paylaşıyor, ancak karlılık direnci, marj kontrolü ve zorlu bir tüketici elektroniği pazarında dijital ve e-ticaret kanallarındaki büyümeyi temel faktörler olarak vurguluyor.