Yeni Wall Street araştırması, yapay zeka ve siber güvenlik hisselerine ilişkin uzun süredir devam eden görüşümüzü destekliyor

Wall Street, uzun süredir devam eden görüşlerimizden birini destekliyor: Yapay zeka, CrowdStrike ve siber güvenlik hisseleri için bir rüzgar — bir karşı rüzgar değil. CrowdStrike hisseleri, bir çift yükseliş eğilimli analist çağrısı aldıktan sonra Pazartesi günü %1.6 yükseldi. Mizuho, hisseyi nötrden outperformance'a yükseltirken fiyat hedefini 490 dolardan 520 dolara çıkardı ve son kanal kontrollerinin platform genelinde "çok sağlıklı talep" gösterdiğini ve CrowdStrike'ın yapay zeka güvenliğinde "tartışmasız en güçlü teklif setine" sahip olduğunu belirtti. Ayrı olarak, JPMorgan, CrowdStrike ve Palo Alto Networks'ü, temel modeller ve aracılı yapay zeka ile bağlantılı hızlanan tehdit ortamının "açık faydalanıcıları" olarak vurguladı. Firma, özel veriye ve derin alan uzmanlığına sahip platform satıcılarının, yapay zeka tehdit aralığını kimlik ve bulut ortamlarında genişlettiği için şirketleri korumak üzere iyi konumlandığını söyledi. Club, CrowdStrike ve Palo Alto Networks'e sahip, ancak ikincisi için 3 derecelendirmemiz var, bu da güce karşı hisseyi satmak istediğimiz anlamına geliyor. Jim Cramer, portföyde yalnızca bir siber güvenlik ismine ihtiyacımız olduğuna karar verdi ve başkası için yer açmak istiyor. Pazartesi günü biraz Palo Alto hissesi sattık. CrowdStrike'ın 1 derecelendirmesi var. Olumlu notlar önemli çünkü CrowdStrike ve Palo Alto, yapay zekanın pazar payını çalacağı endişeleriyle bu yıl yazılım hisselerindeki daha geniş çaplı satışlardan etkilendi. İkili, 2026'da %20 düşen IGV teknoloji yazılım ETF'sinin %10'undan fazlasını oluşturuyor. Ancak hisselerin son toparlanması, yatırımcıların tersini tanımaya başladığını gösteriyor: daha yetenekli yapay zeka sistemleri daha fazla güvenlik gerektirecektir. CrowdStrike hisseleri son bir ayda %22'den fazla artış gösterdi, ancak yılbaşından bu yana hala %3.3 düşüşte. Palo Alto hissesi de aynı dönemde toparlandı, neredeyse %24 arttı ancak yıl için %1 düştü. CRWD YTD dağ CRWD hisse senedi performansı YTD. Jim Cramer Pazartesi günü Morning Meeting sırasında, "CrowdStrike hakkında gerçekten beğendiğim şey, denemiş olması ve onlar için bu kadar sorun olan IGV'den kopuyor olabilmesi," dedi. Bu yılın başlarında hisse 400 doların altındayken, Cramer yapay zekanın CrowdStrike'a fayda sağlayacağını tahmin etmişti, bu yüzden hisse cezalandırılırken bile yükseliş eğiliminde kaldık. Wall Street'te daha fazla analist bu fikri desteklemeye başlıyor. Mizuho, kurumsal müşteriler için CrowdStrike'ın siber güvenlik araçlarına kolay erişim sağlayan bir abonelik teklifi olan Falcon Flex dahil olmak üzere birkaç şirket özelinde olumlu noktaya işaret etti. Analistler ayrıca, CrowdStrike'ın mali 2027 yıllık yinelenen gelir hedeflerini aşmasına yardımcı olabilecek hiperskalerlerden gelen talep ivmesini ve gelişmekte olan yapay zeka güvenlik girişimlerini vurguladılar. Başka bir önemli katalizör, henüz piyasaya sürülmemiş Claude Mythos modeli etrafında inşa edilen Anthropic'in siber güvenlik koalisyonu olan Project Glasswing. CrowdStrike ve Palo Alto, ortak olarak adlandırılan tek iki safkan siber güvenlik şirketiydi, bu da Mizuho'ya göre "her iki platform için de gerçek bir kanıt". Firma, Project Glasswing'in zamanla CRWD için iyi ek iş faaliyetlerini katalize etme olasılığının "meşru bir olasılık" olduğunu ekledi. Analistler ayrıca, hissenin değerlemesinin son altı aydaki çoklu sıkışmaların ardından daha çekici göründüğünü söylediler. Jim, "Anthropic'in sizi CrowdStrike'a ihtiyacınız olmayacak bir şeye sahip olduğu hissi var," dedi. "Tam tersi, Anthropic'in onlara ihtiyacı var." CrowdStrike CEO'su George Kurtz, Mythos piyasaya sürüldükten sonra "Mad Money"de benzer bir açıklama yaptı. Kurtz, "Güvenlik olmadan yapay zeka olmaz," dedi ve ekledi, "Biz bu konuda uzmanız." Yapay zeka benimsenmesini engelleyen şeylerden birinin yapay zeka güvenliği olduğunu açıklayan Kurtz, bu yüzden CrowdStrike'ın Mythos ortaklığında çözümün bir parçası olarak seçildiğini söyledi. Kurtz, "Güvenlik, yapay zekanın yaygınlaştırılması için bir hızlandırıcı olacak," dedi. Gelişmiş yapay zekanın daha yüksek hacimli saldırılara ve bunlara müdahale etmek için daha az zamana yol açtığını, çünkü güvenlik açıklarını daha erişilebilir hale getirdiğini açıkladı. Kurtz, güvenlik açıklarını bulmanın, saldırılara karşı korunmaktan çok farklı olduğunu sürdürdü. Müşteriler, yalnızca güvenlik açıklarını bulmak için değil, saldırıya uğramamak için sonuçlar için ödeme yapıyor ve CrowdStrike bu güvenliği uçtan uca sağlıyor. (Jim Cramer'in Hayırsever Güveni CRWD, PANW'de uzun süredir devam ediyor. Hisselerin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Investing Club'ın bir abonesi olarak, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, bir işlem uyarısı gönderdikten sonra hayırsever güveninin portföyündeki bir hisseyi alıp satmadan önce 45 dakika bekler. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedinden bahsetmişse, işlem uyarısını yayınladıktan sonra ticareti gerçekleştirmeden önce 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, FERAGATNAME BİRLİKTE ŞARTLARIMIZ VE KOŞULLARIMIZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE İLGİLİ OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYE SAHİP OLMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR FİDÜSYER YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ YOKTUR VEYA OLUŞTURULMAZ. HİÇBİR BELİRLİ SONUÇ VEYA KAR GARANTİ EDİLMEZ.