NVIDIA CEO Jensen Huang AGI'nin Burada Olduğunu Söylüyor. Haklıysa, Bu Hisseler Büyük Kazanır

Nvidia (NVDA), ajan yapay zeka talebinden yararlanarak gelecek yıla kadar Blackwell ve Vera Rubin çip satışlarından 1 trilyon dolar bekliyor.
Jensen Huang'ın YZ'nin (yapay genel zeka) başarıldığı iddiası, beyaz yakalı ve fiziksel emeği otomatikleştiren şirketlerin devasa verimlilik artışları görebileceği ve kurumsal karlılığı yeniden şekillendirebileceği potansiyel bir verimlilik devrimini işaret ediyor.
Doğru hisse senetlerini ve ETF'leri seçmeye odaklanırsanız, daha büyük resmi kaçırıyor olabilirsiniz: emeklilik geliri. Emeklilik Gelirine Giden Kesin Yol Tam Olarak Bunu Çözmek İçin Yaratıldı ve Bugün Ücretsiz. Daha Fazlasını Buradan Okuyun
Nvidia'nın (NASDAQ:NVDA) patronu Jensen Huang, birçok yatırımcının sorduğu soruyu yanıtladı: YZ ne zaman gelecek? Huang, "YZ'yi başardık" diye düşünüyor. Ve durum buysa, yatırımcıların devrim niteliğindeki teknolojinin devasa bir verimlilik büyümesi biçimine dönüşmesiyle sonuçları ve potansiyel kazananları ve kaybedenleri göz önünde bulundurmak için yeniden çizim tahtasına dönmeleri gerekebilir.
YZ'yi nasıl tanımladığınıza bağlı olarak, bitiş çizgisinin ne zaman geçildiğini söylemek zor. Elbette, başarıldığında herhangi bir zil çalmayacak. Ama belki de ancak gerçekleştikten çok sonra, teknolojinin endüstrileri dönüştürme şansı bulduktan sonra kesin olarak bileceğiz.
YZ zaten burada mı?
Şüpheciler Jensen'ın YZ'nin zaten burada olduğuna dair görüşlerine meydan okumakta haklı olsalar da, Nvidia CEO'sunun yorumlarının hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum, özellikle de büyük teknoloji şirketlerinin önümüzdeki aylarda önemli sayıda rolü otomatikleştirmesi beklenirken.
Doğru hisse senetlerini ve ETF'leri seçmeye odaklanırsanız, daha büyük resmi kaçırıyor olabilirsiniz: emeklilik geliri. Emeklilik Gelirine Giden Kesin Yol Tam Olarak Bunu Çözmek İçin Yaratıldı ve Bugün Ücretsiz. Daha Fazlasını Buradan Okuyun
Ajan yapay zeka her geçen gün daha yetenekli hale gelirken, özellikle Çin'de tek kişilik şirketler artık yaygınlaşırken, Nvidia'nın YZ çağrısı için argüman bence artık o kadar da uzak değil. Sadece bir kişinin gelir elde eden bir işi yürütmek için dijital emeğe erişebilmesi oldukça etkileyici.
Ancak tüm bunların nereye gideceği, milyon dolarlık soru olmaya devam ediyor. Yapay zeka muhtemelen henüz bilinçlenmedi, ancak gerçek dünya verimlilik artışlarına yol açabilecek "işlevsel yapay zeka"nın, eğer zaten burada değilse, ufukta görünüyor gibi. Her iki durumda da, daha fazla veri akışına şans bulduğunda geriye dönüp bakıldığında daha net olacağını düşünüyorum. YZ buradaysa veya yakınsa, en çok fayda sağlayacak şirketlere odaklanma zamanının geldiğini düşünüyorum:
Nvidia
Elbette Nvidia, YZ'nin yükselişinden bariz bir kazanan. Vera Rubin'i takip eden patlamaya hazırlanırken daha fazla yapay zeka çipi satabilecek. Şirket, gelecek yıla kadar Blackwell ve Vera Rubin satışlarından 1 trilyon dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Bazıları, özellikle YZ buradaysa, ajanlar işe alınmaya hazırsa (eğer zaten değillerse) ve kurumsal Amerika genelinde büyük bir beyaz yakalı yerinden edilme dalgası varsa, bu fahiş hedefin muhafazakar olduğunu iddia edebilir.
Anthropic'ten en yeni ve en iyi yapay zeka araçları oldukça etkileyici. İster etkileyici Cowork ajanı Claude Code, ister SaaS-kıyametine katkıda bulunan sektöre özel modeller, isterse yakın zamanda sızdırılan siber güvenlik modeli Mythos olsun, Dario Amodei'nin verimlilik odaklı kurumsal yapay zeka şirketinde büyük bir şeyler oluyor. Özellikle Mythos sızıntısı, aracın yanlış ellere geçmesi durumunda neler olabileceği göz önüne alındığında oldukça korkutucu.
Her iki durumda da Nvidia, ajanlar yeni bir çıkarım hesaplama talebi dalgasını açtıkça önde gelen bir "kazma ve kürek" oyunu olmaya devam edecek. Ve YZ buradaysa, belki de talebin bir sonraki nereye gidebileceğini hala büyük ölçüde hafife alıyoruz.
Amazon
Amazon (NASDAQ:AMZN) hissesi, büyük ölçekli sunucuları (hyperscalers) aşağı çeken sermaye harcaması (CapEx) yükü nedeniyle bir akşamdan kalmalık yaşayabilir. Yine de Amazon, ajanların gücünden yararlanarak oyunun çok daha erken aşamalarında parasal faydaları ortaya çıkarabilecek bir şirket olarak öne çıkıyor.
Ve eğer YZ gerçekten başarıldıysa, belki de gelecek kazançların büyüklüğü, anlamlı tekelleşmenin daha fazla kanıtını beklemekten memnuniyet duyan yatırımcılar tarafından fark edilmeyebilir ve bu da son beş yılda gerçekten de olabileceği kadar iyi performans göstermeyen bir hisseye geri dönmelerine neden olabilir.
Amazon için YZ, müşteri hizmetleri temsilcilerinden kodlayıcılara kadar herkesin otomatikleştirilebileceği anlamına gelebilir. Beyaz yakalı yerinden edilmenin ötesinde, depodaki zorlu fiziksel işlerin çoğu da yakında yerini alabilir. Şüphesiz, şirketin depo robotları zaten ciddi ağırlık taşıyor. Drone teslimatı, kapı robotları ve otonom araçları denkleme ekleyin ve belki de YZ, fiziksel yapay zekanın ana akıma girmesi için gereken itici güçtür.
Bana göre Amazon, işlevsel yapay zeka insanların bir zamanlar oturduğu koltukları devraldıkça ciddi marj artışları elde edebilir. Nispeten sermaye yoğun bir iş, ancak bir YZ çağında, belki de birçok satış analistinin mümkün olduğunu düşünmemiş olabileceği marjlarla sorunsuz çalışan bir makine haline gelecektir.
Yayınlandı: Emeklilik Geliri İçin Nihai Rehber (sponsor)
Çoğu yatırımcı iyi hisse senetleri ve fonları seçmeyi öğrenmek için yıllar harcar. Çok daha azı, bu yatırımları güvenilir bir emeklilik maaşına dönüştürmek için net bir plana sahiptir. Gerçek şu ki, "servet biriktirmek"ten "servetle yaşamak"a geçiş, 50'li, 60'lı ve 70'li yaşlarındaki başarılı yatırımcıların karşı karşıya olduğu en çok göz ardı edilen risklerden biridir.