Perspektif: Yapay Zeka talebi şişirilmiş durumda ve yalnızca Anthropic gerçekçi davranıyor

Yapay zeka için ana talep sinyali kağıt üzerinde patlayıcı görünüyor, ancak önemli ölçüde abartılmış olabilir. Araçlarını bu gerçekliğe göre fiyatlandıran Anthropic, bir düzeltme geldiğinde en iyi konumda olan yapay zeka şirketi olabilir.

Tokenlar, yapay zeka kullanımının temel birimidir: kullanıcıların gönderdiği sorguları ve modellerin ürettiği çıktıları oluşturan kelimeler ve karakterler.

Bir yapay zeka ile sohbet etmek, paragraf başına birkaç yüz token tüketir. Modellerin kod yazdığı, web'de gezindiği ve çok adımlı iş akışları yürüttüğü Agentic AI, oturum başına binlerce daha fazla yakar.

Anthropic'in en son modelinin oranlarını kullanarak, bir milyon token girdi (istemler) 5 ABD dolarına, bir milyon token çıktı (modelin yanıtları) ise 25 ABD dolarına mal oluyor.

Yapay zeka şirketleri, bunun için altyapıya harcanan yüz milyarlarca doları haklı çıkarmak için token tüketimindeki patlamayı gösteriyor.

Ancak token tüketimi çarpık bir metrik haline geliyor.

Meta ve Shopify, çalışanlarının ne kadar token kullandığını takip eden dahili liderlik tabloları oluşturduklarını söylüyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang, yılda 500.000 dolar kazanan bir mühendisin en az 250.000 dolarlık hesaplama gücü kullanmamasının "derinden endişe verici" olacağını söylemişti - bir mühendisin ürettiğiyle değil, yapay zeka için harcadığıyla ölçüm yapıyor.

Şirketler yapay zeka benimsenmesini hacme göre ölçmeye başladığında, çalışanlar sonuç yerine metrik için optimize ederler.

Binlerce kuruluş için yapay zeka iş yüklerini işleyen Databricks CEO'su Ali Ghodsi, "Amacınız sadece çok para yakmaksa, bunun kolay yolları var" dedi. "Sorguyu on yere tekrar gönderin. Tekrar tekrar yapan bir döngü kurun. Çok paraya mal olacak ve hiçbir şeye yol açmayacak."

Harvard Business School Yapay Zeka Enstitüsü İcra Direktörü Jen Stave, kurumsal liderlerden aynı şeyi duyuyor.

"Hepsi 'Aslında bunun için bir yatırım getirisi (ROI) çerçevesi bulmakta gerçekten zorlanıyorum' diyen bir düzine CTO veya CIO ile konuştum" dedi.

Anthropic, talep projeksiyonlarının yanlış olma olasılığına karşı planlama yapıyor.

CEO Dario Amodei, "belirsizlik konisi" adını verdiği şeyi tanımladı - veri merkezlerinin inşası bir ila iki yıl sürer, bu nedenle şirketler henüz doğrulayamadıkları talep için şimdi milyarlarca dolar taahhüt ediyor. Çok az satın alın ve yeterli kapasiteniz olmadığında müşterileri kaybedin. Çok fazla satın alın ve gelir zamanında gelmez, matematik çalışmaz.

Amodei, Şubat ayında Dwarkesh Patel podcast'inde, "Birkaç yıl gecikirseniz, bu yıkıcı olabilir" dedi. "Bana öyle geliyor ki diğer şirketlerden bazıları tabloyu yazmamış. Sadece havalı göründüğü için şeyler yapıyorlar."

Anthropic'in yanıtı, sabit oranlı kurumsal fiyatlandırmadan uzaklaşarak token başına faturalandırmaya geçmek oldu, böylece topladığı gelir gerçek kullanıma yansıyor. Ayrıca, tokenların büyük tüketicileri olan bazı üçüncü taraf araçları da kapattı, oysa OpenAI yapay zekayı ölçekte daha ucuz ve tüketimi daha kolay hale getiriyordu.

Sabit oranlı fiyatlandırma, yapay zeka benimsenmesinin ilk yıllarına hakim oldu, cömert veya sınırsız yapay zeka erişimi için sabit aylık ücretlerle. Bu model, insanlar yapay zeka ile sohbet ederken işe yaradı. Ancak ajan kullanımları, oturum başına binlerce dolara mal olan şeyi milyonlara dönüştürdü ve ekonomiyi bozdu.

Anthropic'in en cömert tüketici teklifi olan aylık 200 dolarlık Max planı bir vaka çalışması haline geldi.

Geliştiriciler, bu aboneliği OpenClaw gibi üçüncü taraf ajan araçları aracılığıyla yönlendiriyor, sohbet için tasarlanmış bir planda sürekli olarak yapay zeka ajanları çalıştırıyorlardı. Anthropic'in en son modeli için yayınlanan oranlarına dayanarak, yoğun bir Claude Code Max kullanıcısı, bir abonelik olmadan kullanıcıya 5.000 dolara kadar mal olacak kullanım için ayda yalnızca 200 dolar ödüyor olabilir.

4 Nisan'da Anthropic bu araçları kapattı. Claude Code başkanı Boris Cherny, X'te aboneliklerin "bu üçüncü taraf araçların kullanım modelleri için tasarlanmadığını" yazdı.

Aynı yeniden kalibrasyon kurumsal alanda da yaşanıyor.

Eski Anthropic sözleşmeleri, yerleşik bir kullanım limiti olan standart ve premium koltukları içeriyordu. Bunlar artık şirketin destek sayfasına göre "yeni Kurumsal sözleşmeler için artık mevcut olmayan eski koltuk türleri" olarak etiketleniyor. Yeni kurumsal planlar koltuk başına ücretlendirilir ve token tüketimi API oranlarında ek olarak faturalandırılır.

Anthropic ilk hareketi yaptı, ancak sektör genelinde baskı artıyor.

OpenAI'den Nick Turley, ChatGPT başkanı, bir BG2 podcast'inde "mevcut dönemde sınırsız bir plana sahip olmanın sınırsız bir elektrik planına sahip olmak gibi olabileceğini" kabul etti. "Mantıklı değil."

Her token artık bir fiyat taşıyorsa, sabit oranlı yapay zeka için bütçe yapan şirketler ve tüketiciler bunun için aslında ne elde ettiklerini sormaya başlayacaklar.

Yakın zamanda bir token izleme aracı başlatan Ramp CEO'su Eric Glyman, dinamiği finans tarafından görüyor.

Ramp'ın müşteri tabanındaki yapay zeka harcamaları geçen yıl 13 kat arttı ve kimse bunun için nasıl bütçe yapacağını bilmiyor. Anthropic'in yaklaşımını daha ihtiyatlı bir uzun vadeli strateji olarak gösterdi ve OpenAI'nin yatırımcılarını endişelendirmesi gereken bir soruyu gündeme getirdi: iş modeliniz maksimum token harcamasını çıkarmaya dayanıyorsa, müşterilerin yapay zekayı daha verimli kullanmalarına yardımcı olmak için bir teşvikiniz var mı?

Salesforce da benzer bir bahis yapıyor, yapay zekanın yaktığı tokenları değil, tamamladığı işi takip eden "ajan iş birimleri" adını verdiği yeni bir metrik sunuyor.

Hem Anthropic hem de OpenAI'nin bu yıl halka arz (IPO) yapması bekleniyor. Yaptıklarında, talep sorusu halka açık piyasa yatırımcılarının cevaplamaya çalışacağı ilk şey olacak.

Anthropic, token başına faturalandırmaya geçerek, müşterilerinin gerçekte neye değer verdiğine dair daha temiz verilere sahip olacak. OpenAI daha büyük sayılara sahip olacak ancak bunların ne kadarının gerçek olduğunu kanıtlamakta daha fazla zorlanacak.

Bugünkü yapay zeka talebinin anlamlı bir kısmının bile şişirilmiş olması durumunda, gerçekliğe göre fiyatlandıran şirket, düzeltme geldiğinde ayakta kalan şirket olacak.