SCHA - ISCB Sektör Eğilimi ve Zarar Toleransına Göre Belirleniyor

Ana Noktalar

Hem SCHA hem de ISCB düşük %0,04 yönetim ücreti alıyor ancak varlık büyüklüğü ve işlem hacmi açısından keskin farklılıklar gösteriyor

SCHA daha yüksek 1 yıllık toplam getiri sağlarken, ISCB biraz daha küçük bir tarihsel zarar ve marjinal olarak daha yüksek bir temettü verimi sunuyor

ISCB Sağlık ve Sanayi'ye daha fazla odaklanırken, SCHA Teknoloji pozisyonuna daha fazla ağırlık veriyor

• Beğendiğimiz 10 hisse senedi iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF ›

Schwab U.S. Small-Cap ETF (NYSEMKT:SCHA) ve iShares Morningstar Small-Cap ETF (NYSEMKT:ISCB) her ikisi de %0,04 yönetim ücretiyle geniş küçük sermayeli ABD hisse senedi pozisyonu sunuyor, ancak SCHA çok daha büyük ve daha likitken, ISCB biraz daha yüksek bir verim ve Sağlık ve Sanayi'ye yönelik mütevazı bir eğilim sunuyor.

SCHA ve ISCB'yi karşılaştıran yatırımcılar için her iki fon da ABD küçük sermayeli hisse senetlerinin performansını yakalamayı hedefliyor, ancak ölçek, sektör tahsisi ve son getiriler açısından farklılık gösteriyor. Bu analiz, portföyünüze hangisinin daha uygun olabileceğine karar vermenize yardımcı olmak için maliyet, performans, risk ve portföy yapısındaki temel farklılıkları inceliyor.

Anlık Görüntü (maliyet ve boyut)

| Metrik | SCHA | ISCB | |---|---|---| | İhraççı | Schwab | iShares | | Yönetim ücreti | %0,04 | %0,04 | | 1 yıllık getiri (2026-04-22 itibarıyla) | %47,1 | %38,4 | | Temettü verimi | %1,1 | %1,3 | | Beta | 1,10 | 1,08 | | AUM | 22,0 milyar $ | 268,5 milyon $ |

Beta, S&P 500'e göre fiyat volatilitesini ölçer; beta beş yıllık aylık getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 aydaki toplam getiriyi temsil eder.

Her iki ETF de ücretler açısından eşit derecede uygun fiyatlıdır, ancak ISCB marjinal olarak daha yüksek bir temettü verimi sunmaktadır. SCHA'nın çok daha büyük boyutu ve daha yüksek işlem hacmi, likidite veya kurumsal ölçek öncelikli olanlara hitap edebilir.

Performans ve risk karşılaştırması

| Metrik | SCHA | ISCB | |---|---|---| | Maksimum zarar (5 yıl) | -30,78% | -29,94% | | 5 yıl boyunca 1.000 $'ın büyümesi | 1.346 $ | 1.305 $ |

İçinde ne var

ISCB, en son raporuna göre ABD küçük sermayeli hisse senetlerinin geniş bir karışımını takip ediyor ve Sanayi (%18), Finansal Hizmetler (%16) ve Sağlık (%14) alanlarında dikkat çekici tahsisleri bulunuyor. Fon, Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE), Revolution Medicines Inc (NASDAQ:RVMD) ve Albemarle Corp (NYSE:ALB) gibi varlıkların küçük bir kısmını temsil eden en büyük pozisyonlara sahip 1.554 hisse senedini barındırıyor. Neredeyse 22 yıllık fon yaşıyla ISCB, uzun bir geçmişe sahip.

Buna karşılık SCHA, Teknolojiye (%18) daha fazla eğiliyor ve önemli ağırlıklarla Finansal Hizmetler ve Sanayi (her biri %16) yer alıyor. En iyi pozisyonları arasında Sandisk Corp (NASDAQ:SNDK), Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE) ve Revolution Medicines Inc (NASDAQ:RVMD) bulunuyor. SCHA'nın varlık sayısı daha fazla olup, 1.729 hisseye sahip olması, küçük sermaye alanında biraz daha geniş bir çeşitlendirme öneriyor.

ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.

Yatırımcılar için bunun anlamı ne

Aynı piyasa köşesini aynı fiyattan takip eden iki fon söz konusu olduğunda, karar genellikle stratejiden ziyade araca olan inanca bağlıdır. Beş yıl sonra, bu ikisi arasındaki fark 1.000 dolarlık bir yatırımdaki 41 dolardır — bu, hiçbir fonun yapısal bir avantaj kanıtlamadığı kadar yakındır. Küçük sermayelilerin portföy düzeyinde sunduğu şey, yıllardır büyük sermayeli endekslere hakim olan mega sermayeli yoğunlaşmadan uzaklaşma ve çeyrekler yerine on yılı aşkın süreler boyunca ortaya çıkan daha uzun vadeli tarihsel getiri primidir. Anlamlı tek fark sektör eğilimidir: SCHA Teknolojiye daha fazla eğilirken, ISCB Sağlığa eğiliyor — ve önemli bir zararda, bunlar farklı davranır. Eğer başka yerlerde zaten yoğun bir Teknoloji pozisyonunuz varsa, ISCB'nin eğilimi biraz daha denge sunar. Her iki durumda da daha kullanışlı soru, %30'luk bir düşüşün tehdit mi yoksa fırsat mı hissettirdiğidir — bu tür bir volatiliteye satmak yerine alım yapabilen yatırımcılar, seçtikleri fonun hangisi olursa olsun önemli ölçüde daha fazlasını elde edeceklerdir.

iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF hissesini şimdi almalı mısınız?

iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF hissesini almadan önce şunu göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alabileceği en iyi 10 hisse senedini belirledi… ve iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğinde düşünün… tavsiyemiz sırasında 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 500.572 $ kazanırdınız! Veya Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde… tavsiyemiz sırasında 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.223.900 $ kazanırdınız!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %967 olduğunu belirtmekte fayda var — S&P 500 için %199'a kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük. Stock Advisor ile sunulan en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 24 Nisan 2026 itibarıyla.*

Seena Hassouna'nın bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu yoktur. The Motley Fool'un Lumentum'da pozisyonları vardır ve tavsiye etmektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüşlerini yansıtmayabilir.