SOXX vs. XLK: Doğru Seçim, Halihazırda Sahip Olduğunuz Şeye Bağlıdır

Ana Noktalar

iShares Semiconductor ETF, State Street Technology Select Sector SPDR ETF'den önemli ölçüde daha yüksek 1 yıllık toplam getiriler sunmuş, ancak daha derin tarihsel çekişmeler yaşamıştır

State Street Technology Select Sector SPDR ETF, iShares Semiconductor ETF'nin 0,34% ücretine kıyasla 0,08% daha uygun bir gider oranı sunar

State Street Technology Select Sector SPDR ETF, 73 holding aracılığıyla daha çeşitlendirilmiş teknoloji maruziyeti sağlar, iShares Semiconductor ETF ise çip endüstrisindeki 30 şirketi hedefler

• iShares Trust - iShares Semiconductor ETF'den daha iyi beğendiğimiz 10 hisse ›

iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) çip endüstrisine yoğun maruziyet sunarken, State Street Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLK) teknoloji sektörüne daha geniş, daha uygun bir geçit sunar.

Teknoloji maruziyeti arayan yatırımcılar genellikle geniş sektör fonları ile özel endüstri araçları arasında seçim yapar. iShares fonu, çip üreticilerinin yoğun bir endeksini izlerken, State Street fonu, S&P 500 üzerinden daha geniş bir teknoloji manzarasını yakalar. Bu karşılaştırma, hangi yaklaşımın bir portföy için daha uygun olduğunu değerlendirir.

Snapshot (maliyet & boyut)

| Metric | XLK | SOXX | |---|---|---| | Issuer | SPDR | iShares | | Expense ratio | 0,08% | 0,34% | | 1-yr return (as of 2026-04-28) | 52,20% | 141,7% | | Dividend yield | 0,50% | 0,40% | | Beta | 1,30 | 1,73 | | AUM | $104,3 billion | $29,7 billion |

Beta, S&P 500'e göre fiyat volatilitesini ölçer; beta, beş yıllık aylık getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 ayın toplam getirisini temsil eder. Temettü getirisi, son 12 aylık dağıtım getirisidir.

0,08%’de, State Street fonu, yatırımcıya her 1.000 $ yatırılan için 0,80 $ yıllık maliyetle önemli ölçüde daha uygun. iShares fonu ise 0,34%’de, yani 1.000 $ başına 3,40 $. $104,3 milyar AUM ile State Street fonu, $29,7 milyar karşılığından çok daha büyük, ancak her ikisi de derin likidite sunar. Getiri boşluğu dar, çünkü iShares fonu 0,40 %’lik bir dağıtım getirisi sunarken, State Street fonu 0,50 %’lik bir dağıtım getirisi sunar.

Performans & risk karşılaştırması

SOXX, 1,73 beta ve beş yıl içinde 45,80 %’lik daha derin maksimum çekişme ile daha yüksek volatilite gösterdi. Ancak bu risk, önemli toplam getirilerle ödüllendirildi; fon, son beş yılda 1.000 $’ı 2.420 $’a çevirdi. XLK, 1,30 beta ve 33,60 %’lik daha hafif çekişme ile nispeten daha istikrarlı oldu, ancak beş yıllık büyümesi 1.523 $’da kaldı.

| Metric | XLK | SOXX | |---|---|---| | Max drawdown (5 yr) | (33,60%) | (45,80%) | | Growth of $1,000 over 5 years (total return) | $1,523 | $2,420 |

İçerik

SOXX, 30 holdingini tamamen teknoloji sektöründe, yarı iletken endüstrisine odaklanarak yoğunlaştırır. 2001 yılında başlatıldı, ABD’de listelenmiş, çip üretimi ve tasarımıyla ilgili hisse senetlerinin bir endeksini izler. En büyük pozisyonları Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) %8,05, Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) %7,88 ve Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU) %7,32’yi içerir. Bu hedefli yaklaşım, fonun son 12 ayda 1,67 $’lik bir pay fiyatı ödemesine yol açtı.

Karşıt olarak, XLK, 73 holding ile teknoloji, endüstri ve enerji sektörlerinde daha geniş maruziyet sunar, ancak teknoloji hâlâ %99,00’da baskın bir tema. 1998 yılında başlatıldı, Technology Select Sector Index’i izler ve Nvidia (NASDAQ:NVDA) %15,42, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) %12,37 ve Microsoft (NASDAQ:MSFT) %9,98 gibi büyük oyuncuları içerir. Fon, son 12 ayda 0,76 $’lik bir temettü öder.

Yatırımcılara ne ifade eder

Her iki fon da kağıt üzerinde çeşitlendirme gibi görünür. Gerçekten öyle değil. XLK, ağırlığının yaklaşık %28’ini sadece Nvidia ve Apple’a, başka %10’unu Microsoft’a koyar. Eğer bir S&P 500 endeks fonuna, Nasdaq-100 fonuna veya bu üç hissenin herhangi birine sahipseniz, XLK çoğunlukla zaten sahip olduğunuz şeyi daha fazla satın alır. "73 holding" sayısı pencere süslemeyle ilgili — en üstteki üç pozisyon fonu yönlendirir.

SOXX, farklı bir açıdan aynı sorunu taşır. 30 çip hissesidir, ancak Nvidia, Broadcom ve AMD aynı zamanda XLK, QQQ ve S&P 500’ün en büyük ağırlıklarından biridir. Eğer zaten geniş bir teknoloji veya büyük-kap fonuna sahipseniz, bu isimleri sahipsiniz. SOXX eklemek, bu bahsi yoğunlaştırır, çeşitlendirme yerine.

Dürüst soru, hangisinin daha iyi olduğudur değil. Sadece zaten sahip olmadığınız bir maruziyet ekleyip eklemediğidir. Portföyü endeks fonu ve birkaç mega-kap isimle inşa eden bir yatırımcı için cevap genellikle hayırdır. Hiç yarı iletken maruziyeti olmayan biri için SOXX, daha farklılaştırılmış bir seçimdir. Her iki durumda da fonun avantajları, katıldıkları portföyün bağlamından daha az önemlidir.

ETF yatırımı hakkında daha fazla rehberlik için bu bağlantıda tam kılavuzu inceleyin.

iShares Trust - iShares Semiconductor ETF’yi şimdi mi satın almalısınız?

iShares Trust - iShares Semiconductor ETF’de hisse satın almadan önce şunu düşünün:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması gereken 10 en iyi hisseyi belirledi… ve iShares Trust - iShares Semiconductor ETF bunlardan biri değildi. Kırılma getirisi üretebilecek 10 hisse, gelecekteki yıllarda.

Netflix’in bu listeyi 17 Aralık 2004’te oluşturduğunu düşünün… önerimizde $1.000 yatırdıysanız, 497.606 $'ye sahip olurdunuz! Veya Nvidia 15 Nisan 2005’te bu listeyi oluşturdu… önerimizde $1.000 yatırdıysanız, 1.306.846 $'ye sahip olurdunuz!

Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisi %985 — S&P 500 için %200’e kıyasla pazarın çarpıcı bir üstün performansı. Son 10’lu listeyi kaçırmayın, Stock Advisor ile birlikte, bireysel yatırımcılar için inşa edilmiş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 29 Nisan 2026 itibarıyla.

Seena Hassouna, Apple ve Nvidia’da pozisyonlara sahiptir. Motley Fool, Advanced Micro Devices, Apple, Broadcom, Micron Technology, Microsoft, Nvidia ve iShares Trust - iShares Semiconductor ETF’yi önerir. Motley Fool’un açıklama politikası vardır.

Burada ifade edilen görüş ve görüşler, yazarın görüşleridir ve Nasdaq, Inc. ile ilgili görüşleri yansıtmayabilir.