S&P Vadeli İşlemleri, HARG Adası Devralma Raporuyla Petrol Fiyatları Yükselirken Düşüşte

Mart S&P 500 E-Mini vadeli işlemleri (ESH26), Orta Doğu çatışmasında gerilimin azalması umutlarının azalmasıyla birlikte bu sabah %-0.40 oranında düşüş gösteriyor.
Cuma günü Axios'un ABD'nin Tahran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak için İran'ın kilit petrol ihracat merkezi olan HARG Adası'nı devralma planlarını değerlendirdiği yönündeki haberiyle duyarlılık darbe aldı.
Orta Doğu çatışması 21. gününe girdi ve sonu görünmüyor. İsrail, Tahran'ın enerji altyapısına saldırmaktan kaçınacağını belirtmesine rağmen İran, komşu devletlere yönelik saldırılarını sürdürdü. Brent ham petrolünün fiyatı Cuma günü %2'nin üzerinde artarken, WTI ham petrolünün fiyatı yaklaşık %0.70 yükseldi. Hazine getirileri eğri boyunca yükseldi, on yıllık faiz beş baz puan artarak %4.31'e ulaştı.
Piyasa katılımcıları ayrıca bugün sona erecek olan olağanüstü sayıda opsiyon için de hazırlanıyor.
Dünkü işlem seansında Wall Street'in büyük endeksleri düşüşle kapandı. Muhteşem Yedi hisseleri düştü, Tesla (TSLA) %3'ün üzerinde gerilerken Meta Platforms (META) %1'in üzerinde düştü. Ayrıca, madencilik hisseleri metal fiyatlarının düşmesiyle birlikte geriledi, Newmont Mining (NEM) %6'nın üzerinde düşerken Coeur Mining (CDE) %5'in üzerinde düştü. Ek olarak, Micron Technology (MU) %3'ün üzerinde geriledi ve Nasdaq 100'de en çok kaybeden hisse oldu; çip üreticisi, artan talebi karşılamak için üretim harcamalarını artırması gerekeceği konusunda uyararak, güçlü FQ2 sonuçlarını ve FQ3 rehberliğini gölgede bıraktı. Yükseliş tarafında, Five Below (FIVE) indirimli mağaza zincirinin güçlü Dördüncü Çeyrek sonuçları bildirmesi ve güçlü Birinci Çeyrek rehberliği vermesiyle %10'un üzerinde yükseldi.
Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günkü raporu, geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunan Amerikalıların sayısının beklenenden -8K düşerek 9 haftanın en düşük seviyesi olan 205K'ya gerilediğini gösterdi; bu rakam 215K bekleniyordu. Ayrıca, ABD Philly Fed imalat endeksi Mart ayında beklenenden daha iyi gelerek 6 ayın en yüksek seviyesi olan 18.1'e yükseldi, bu da 8.3 beklentisinin üzerindeydi. Aynı zamanda, ABD Ocak ayı yeni konut satışları aylık bazda %-17.6 düşerek 3-1/4 yılın en düşük seviyesi olan 587K'ya geriledi, bu da 722K beklentisinin altında kaldı. Ek olarak, Conference Board'un ABD için öncü ekonomik endeksi Ocak ayında aylık bazda %-0.1 düşerek beklentilerle uyumlu gerçekleşti.
Montis Financial'ın yatırım direktörü Dennis Follmer, "Piyasanın bakış açısına göre, petrol fiyatları artık sadece hisse senedi fiyatlarını değil, aynı zamanda Federal Rezerv politikasını da yönlendiriyor," dedi. "Bu petrol fiyatı artışının süresi tam olarak piyasanın anlamaya çalıştığı şey ve bu yüzden volatilite var."
ABD faiz vadeli işlemleri, Fed'in Nisan toplantısının sonunda faiz oranında değişiklik olmaması olasılığını %93.8, 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını ise %6.2 olarak fiyatladı. BNP Paribas stratejistleri, enerji fiyatları yüksek kalırsa ve işsizlik sabit kalırsa Fed'in faiz artışı olasılığını bile gündeme getirebileceğini söyledi.
Finans haberlerinde, Fed ve diğer düzenleyiciler Perşembe günü, Amerika'nın en büyük bankalarının bilançolarında milyarlarca dolar daha az sermaye tutmalarına izin verecek teklifler sundu ve 2008 mali krizinin ardından gelecekteki çöküşlere karşı korunmak için getirilen kuralları gevşetti.
Bu arada Wall Street, hisse senetlerine, endeks opsiyonlarına ve vadeli işlemlere bağlı türev sözleşmelerinin sona erdiği ve yatırımcıları mevcut pozisyonlarını devretmeye veya yenilerini başlatmaya teşvik ettiği "üçlü cadı" olarak bilinen üç aylık bir etkinliğe hazırlanıyor. Citigroup'a göre, bireysel ABD hisse senetleri, endeksler ve borsada işlem gören fonlarla bağlantılı yaklaşık 5.7 trilyon dolarlık nominal opsiyonun bugün sona ermesi bekleniyor ve bu, firmanın 1996'ya dayanan kayıtlarındaki en büyük Mart ayı sona ermesi anlamına geliyor. Toplam, 4.1 trilyon dolarlık endeks sözleşmeleri, 772 milyar dolarlık borsada işlem gören fonlar ve 875 milyar dolarlık tek hisse senedi opsiyonunu içeriyor.
Cuma günü ABD ekonomik veri takvimi boş.
Tahvil piyasasında, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine bonosunun getirisi %4.31 seviyesinde, %1.22 artışla.
Euro Stoxx 50 Endeksi bu sabah %-0.02 düşüşte, Orta Doğu çatışmasının duyarlılığı etkilemeye devam etmesiyle daha önceki %1'lik toparlanmayı sildi. Cuma günü petrol fiyatları yükselse bile enerji hisseleri geriledi. Gösterge endeks, Nisan 2025'ten bu yana en uzun düşüş serisi olan üçüncü ardışık haftalık kaybını kaydetmeye hazırlanıyor. Bu arada, JPMorgan, Morgan Stanley ve Barclays, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) artık faiz oranlarının sabit kalacağına dair önceki tahminlerinden keskin bir şekilde farklılaşarak, Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan artan enflasyon risklerini vurgulayan politika yapıcıların ardından 2026'da faiz oranlarını artırmasını bekliyor. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel Cuma günü yaptığı açıklamada, çatışma nedeniyle fiyat baskıları daha da yoğunlaşırsa merkez bankasının gelecek ay kadar erken faiz artışını değerlendirmesi gerekebileceğini söyledi. Ayrı olarak, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, merkez bankasının ne hareketsiz kalacağını ne de petrol ve gaz fiyatlarındaki oynaklığa aşırı tepki vereceğini ve enflasyonu %2 hedefinde istikrara kavuşturmak için hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. Kurumsal haberlerde, Unilever Plc (ULVR.LN), tüketici ürünleri grubunun gıda işi için bir devralma teklifinin ardından McCormick ile görüşmelerde bulunduğunu doğrulamasıyla %1'in üzerinde yükseldi.
Almanya'nın PPI, Euro Bölgesi Cari Hesap ve Euro Bölgesi Ticaret Dengesi verileri bugün açıklandı.
Almanya'nın Şubat ayı PPI'sı aylık bazda %-0.5 ve yıllık bazda %-3.3 düşüşle, aylık %0.3 ve yıllık %-2.7 beklentilerinin altında kaldı.
Euro Bölgesi Ocak ayı Cari Hesabı 37.9 milyar avro ile, 17.2 milyar avro beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi Ocak ayı Ticaret Dengesi -1.9 milyar avro ile, 12.8 milyar avro beklentilerinin altında kaldı.
Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi (SHCOMP) %-1.24 düşüşle kapandı, Japonya'nın finansal piyasaları ise ulusal tatil nedeniyle kapalıydı.
Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi, devam eden Orta Doğu çatışmasının duyarlılığı bastırmaya devam etmesiyle bugün daha düşük kapandı. Cuma günü düşüşlere demir dışı metal hisseleri öncülük etti. Aynı zamanda, Reuters'ın Tesla'nın güneş panelleri ve hücreleri üretmek için Çinli tedarikçilerden 2.9 milyar dolarlık ekipman satın almak istediğini bildirmesinin ardından fotovoltaik hisseleri yükseldi. Gösterge endeks, Kasım ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti. Bu arada, Çin, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi sağlam bir zeminde yıla başlarken ve yetkililer daha düşük bir büyüme hedefi belirlerken, gösterge borç verme oranlarını beklentilere paralel olarak art arda 10. ay sabit tuttu. Bir yıllık kredi prime oranı %3.0, beş yıllık LPR ise Çin Halk Bankası'na göre %3.5 olarak sabit kaldı. PBOC Perşembe günü yaptığı açıklamada, "hisse senedi, tahvil, döviz ve diğer finansal piyasaların istikrarlı operasyonlarını kararlılıkla korumak" için finansal araçlarını tam olarak kullanacağını söyledi. Nomura'nın baş Çin ekonomisti Lu Ting, "Açıkçası bu, bizim görüşümüze göre Basra Körfezi'ndeki devam eden askeri çatışmalara bir tepki," dedi. Kurumsal haberlerde, Alibaba Group, e-ticaret devinin temel e-ticaret işindeki yavaş büyümenin ağırlık yaptığı daha zayıf beklentilerin altında FQ3 geliri bildirmesinin ardından Hong Kong'da %6'nın üzerinde geriledi. Aynı zamanda, spor giyim üreticisinin beklenenden güçlü yıllık kazanç bildirmesinin ardından Li Ning Hong Kong'da %8'in üzerinde yükseldi.
Japonya'nın Nikkei 225 Hisse Senedi Endeksi, Bahar Ekinoksu tatili nedeniyle bugün kapalıydı. Piyasalar Pazartesi günü yeniden açılacak.
Piyasa Öncesi ABD Hisse Senedi Hareketleri
ON Semiconductor (ON) ve Micron Technology (MU) %1'in üzerinde düşüşle, çip hisseleri piyasa öncesi işlemlerde geriledi.
Super Micro Computer (SMCI), ABD hükümetinin bir şirket kurucu ortağını ve iki kişiyi, ihracat kontrol yasalarını ihlal ederek ABD'de monte edilmiş sunucuları Çin'e yönlendirme planına katılmakla suçlamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %23'ün üzerinde düştü.
Mosaic (MOS), BofA'nın hisseyi Al'dan Nötr'e düşürmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %1'in üzerinde geriledi.
FedEx (FDX), nakliye ve lojistik şirketinin güçlü FQ3 sonuçları bildirmesi ve tüm yıl rehberliğini yükseltmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %8'in üzerinde yükseldi.
Firefly Aerospace (FLY), hizmet ve uzay aracı teknolojisi şirketi dördüncü çeyrek gelirinin beklenenden iyi olduğunu bildirmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %6'nın üzerinde kazanç sağladı.
Daha fazla piyasa öncesi hisse senedi hareketini buradan görebilirsiniz
Bugünün ABD Kazanç Odak Noktası: Cuma - 20 Mart
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI).
Yayın tarihi itibarıyla, Oleksandr Pylypenko bu makalede adı geçen menkul kıymetlerden herhangi birinde (doğrudan veya dolaylı olarak) pozisyona sahip değildi. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır.