Vanguard Growth ETF ve Vanguard Mega Cap Growth ETF: Maliyet, Getiri ve Risk Açısından Karşılaştırmaları

Anahtar Noktalar

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), Vanguard Growth ETF'e (VUG) kıyasla çok daha dar bir portföye odaklanmaktadır.

VUG, %0,03'lük daha düşük bir gider oranına sahipken, MGK yıllık %0,05 ücret almaktadır.

MGK, beş yıllık getirilerde biraz daha yüksek performans göstermiştir, ancak iki fonun bir yıllık toplam getirileri benzerdir.

• Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF'ten 10 hisse daha çok beğendik ›

Hem Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) hem de Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK), güçlü kazanç ve gelir potansiyeli olan şirketlere odaklanarak ABD hisse senedi piyasasının agresif büyüme segmentini hedeflemektedir.

Benzer yatırım felsefelerine sahip olsalar da, bu karşılaştırma bir yatırımcının VUG'un daha geniş çeşitliliğini mi yoksa MGK'nın sağladığı daha dar mega-cap odaklanmasını mı tercih edebileceğini vurgulamaktadır.

Özet (maliyet ve büyüklük)

| Metrik | VUG | MGK | |---|---|---| | İhraççı | Vanguard | Vanguard | | Gider oranı | %0,03 | %0,05 | | 1 yıllık getiri (2 Mayıs 2026 itibarıyla) | %31,66 | %32,71 | | Temettü verimi | %0,46 | %0,39 | | Beta (5 Yıllık Aylık) | 1,18 | 1,17 | | Yönetim altındaki varlıklar (AUM) | 317,9 milyar $ | 27,9 milyar $ |

Her iki fon da düşük maliyetli seçeneklerdir, ancak VUG daha düşük gider oranıyla biraz daha uygundur. Daha yüksek ödeme arayan yatırımcılar, biraz daha yüksek temettü verimi sunan VUG'u tercih edebilirler.

Performans ve risk karşılaştırması

| Metrik | VUG | MGK | |---|---|---| | Maksimum düşüş (5 yıl) | -%35,61 | -%36,02 | | 5 yılda 1.000 $'ın büyümesi (toplam getiri) | 1.882 $ | 1.957 $ |

İçerik

MGK, 59 hisse senedi içermekte ve ABD piyasasındaki en büyük büyüme hisselerine yoğunlaşmış bir maruziyet sağlamaktadır. Sektör tahsisi büyük ölçüde teknolojiye yöneliktir ve varlıkların %55'ini oluşturmaktadır, ardından iletişim hizmetleri ve tüketici döngüseli gelmektedir. En büyük pozisyonları arasında Nvidia, Apple ve Microsoft bulunmaktadır.

VUG, daha geniş bir 153 hisse senedi setini takip etmektedir. Sektör profili benzerdir, teknoloji %53 ile ilk sırada yer almakta, iletişim hizmetleri ve tüketici döngüseli ilk üç sektörü tamamlamaktadır. En iyi hisseleri de MGK ile aynı şekilde Nvidia, Apple ve Microsoft'tur.

ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.

Yatırımcılar İçin Anlamı

Her iki fon da büyük sermayeli büyüme hisselerine odaklanırken, çeşitlilik ve fon büyüklüğündeki farklılıklar bazı yatırımcılar için anlamlı olabilir.

MGK, VUG'un yarısından az hisse senedi ile çok daha dardır. Yalnızca mega-cap hisselerine odaklanmaktadır; bunlar genellikle piyasa değeri en az 200 milyar $ olan şirketler olarak tanımlanır - bu, büyük sermayeli hisseler için 10 milyar $'lık eşikten önemli ölçüde daha büyüktür.

En iyi sektörleri ve hisseleri VUG ile aynı olsa da, bu hisselere daha fazla ağırlık vermektedir. Nvidia, Apple ve Microsoft, MGK'nın portföyünün %35,31'ini oluştururken, VUG için bu oran %34,73'tür.

Bu küçük bir fark olsa da, bu belirli hisselerin gelecekteki performansına bağlı olarak performansı etkileyebilir. Tarihsel olarak, iki fonun neredeyse aynı bir yıllık toplam getiriler ve çok benzer beş yıllık maksimum düşüşler elde etmesiyle önemli bir etki yaratmamıştır.

MGK, beş yıllık büyümede marjinal olarak VUG'dan daha iyi performans göstermiştir, bu da teknoloji sektörünün son yıllardaki şaşırtıcı kazançlarının bu fonun benzer ETF'lerin önüne geçmesine yardımcı olduğunu göstermektedir.

Her iki fon da hedeflerinize bağlı olarak akıllıca birer alım olabilir. Hem büyük hem de mega-cap büyüme hisselerinde daha fazla çeşitlilik arayan yatırımcılar VUG'un daha geniş erişimini tercih edebilirken, en büyük ABD hisselerine odaklanmak isteyenler MGK'yı tercih edebilir.

Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF hissesini şimdi almalı mısınız?

Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF hissesini almadan önce şunu göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alabileceği 10 en iyi hisseyi belirledi... ve Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğinde... o zamanlar önerimiz üzerine 1.000 $ yatırdıysanız, 496.473 $ olurdu! Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... o zamanlar önerimiz üzerine 1.000 $ yatırdıysanız, 1.216.605 $ olurdu!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %968 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500'ün %202'lik getirisine kıyasla piyasayı ezici bir üstünlükle geride bırakıyor. En son ilk 10 listesini kaçırmayın, Stock Advisor ile erişilebilir ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 2 Mayıs 2026 itibarıyla.*

Katie Brockman, Vanguard Growth ETF'te pozisyonlara sahiptir. The Motley Fool, Apple, Microsoft, Nvidia ve Vanguard Growth ETF'te pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye etmektedir. The Motley Fool bir açıklama politikasına sahiptir.

Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.