Mega-Cap MGK mı, Small-Cap IWO mu Daha İyi ETF?

Anahtar Noktalar

IWO daha yüksek ücretlere sahip ancak daha güçlü bir 1 yıllık getiri ve biraz daha yüksek verim sağladı.

MGK, mega-cap teknoloji ve iletişimine odaklanırken, IWO sağlık ve sanayiye eğilimli 1.100'den fazla küçük sermayeli büyüme hissesine yayılıyor.

IWO için risk daha yüksektir, daha dik bir maksimum düşüş ve çok daha düşük beş yıllık 1.000 dolarlık büyüme ile.

• Beğendiğimiz 10 hisse senedi iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ›

Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) ve iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO), maliyet, sektör maruziyeti ve risk profili açısından keskin bir şekilde farklılık gösterir; MGK en büyük ABD büyüme hisselerini hedeflerken, IWO geniş bir küçük sermayeli büyüme şirketleri sepetine erişim sunar.

Her iki fon da ABD büyüme hisse senetlerini yakalamayı amaçlamaktadır, ancak yaklaşımları ve temel portföyleri birbirinden çok farklıdır. Bu karşılaştırma, MGK'nın mega-cap teknoloji yoğunluğunun IWO'nun geniş küçük sermaye maruziyetine karşı nasıl durduğunu ortaya koyarak yatırımcıların maliyet, performans, çeşitlendirme ve volatiliteyi tartmasına yardımcı olur.

Özet (maliyet ve boyut)

| Metrik | MGK | IWO | |---|---|---| | İhraççı | Vanguard | iShares | | Gider oranı | %0,05 | %0,24 | | 1 yıllık getiri (16.04.2026 itibarıyla) | %40,8 | %46,5 | | Temettü verimi | %0,4 | %0,5 | | Beta | 1,17 | 1,46 | | AUM | 27,9 milyar $ | 12,2 milyar $ |

Beta, S&P 500'e göre fiyat volatilitesini ölçer; beta beş yıllık aylık getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 aydaki toplam getiriyi temsil eder.

MGK, IWO'nun %0,24'üne kıyasla %0,05'lik bir gider oranıyla anlamlı ölçüde daha uygundur. IWO, MGK'nın %0,4'üne kıyasla %0,5'lik bir ödeme sunarak temettü veriminde MGK'yı geride bırakıyor.

Performans ve risk karşılaştırması

| Metrik | MGK | IWO | |---|---|---| | Maksimum düşüş (5 yıl) | -%36,02 | -%40,51 | | 5 yılda 1.000 doların büyümesi | 1.895 $ | 1.198 $ |

İçinde ne var

IWO, küçük sermayeli büyüme evrenini takip eder, 1.100'den fazla isim barındırır ve varlıkları öncelikle sağlık (%25), teknoloji (%22) ve sanayi (%21) sektörlerine yayar. Bloom Energy Class A (NYSE:BE), Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) ve Fabrinet (NYSE:FN) gibi en büyük pozisyonları, derin çeşitlendirmeyi yansıtarak varlıkların her biri %3'ten azını oluşturur. Fonun 25,7 yıllık uzun bir geçmişi vardır.

Buna karşılık MGK, teknoloji, iletişim hizmetleri ve tüketici döngüsü hisselerinin portföyde hakim olduğu ABD mega-cap büyüme alanında yoğunlaşmış bir oyundur. En iyi holdingleri — Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) ve Microsoft (NASDAQ:MSFT) — varlıkların çok daha büyük bir bölümünü oluşturarak en büyük teknoloji isimlerine ağır bir eğilimi vurgular.

ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.

Yatırımcılar için bunun anlamı

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) ve iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) arasında seçim yapmak, bireysel yatırımcı stratejilerine ve hedeflerine bağlıdır. MGK, ABD hisse senedi piyasasındaki en büyük şirketlere maruz kalma imkanı sunarken, IWO en küçüklere odaklanır.

MGK, Nvidia ve Microsoft gibi devlere yatırım yapmak isteyenler içindir. Sonuç olarak, ETF daha fazla istikrar ve azaltılmış risk sunar. Bu, MGK'nın son beş yıldaki daha düşük beta ve maksimum düşüşü ile gösterilmektedir. Diğer avantajlar arasında MGK'nın %0,05'lik düşük gider oranı ve daha aktif ticaretle ilgilenenler için daha fazla likidite sunan yaklaşık 30 milyar dolarlık daha büyük AUM'u yer almaktadır.

IWO, patlayıcı getiriler sağlayabilecek yüksek büyüme potansiyeli olan şirketleri arayan yatırımcılar içindir. Küçük ölçekli işletmeler, birçok işletme işlerini büyüttüğü için, Apple gibi devlere kıyasla önemli ölçüde yıllık gelir artışı elde edebilirken, yerleşik şirketler büyüme oranlarını artırmak için yapay zeka gibi önemli bir seküler trende ihtiyaç duyabilir.

Ayrıca, fonun %0,24'lük gider oranıyla çok daha pahalı olmasına rağmen, ETF'nin sahip olduğu 1.000'den fazla hisse senedi sayesinde daha fazla çeşitlendirme elde edersiniz. Ancak, dezavantajı, daha küçük işletmelerin daha yüksek volatilite yaşayabilmesidir, bu da IWO'nun daha büyük beta ve maksimum düşüşüne katkıda bulunur.

Uzun vadeli, istikrarlı bir ETF isteyen yatırımcılar için MGK size göre. IWO, büyük getiriler potansiyeli isteyen ve bunun karşılığında daha fazla risk, volatilite ve maliyet yaşamaya istekli olanlar içindir.

iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF hissesini şimdi almalı mısınız?

iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF hissesini almadan önce şunu göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisseyi belirledi… ve iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün… tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 524.786 $ kazanırdınız! Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün… tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.236.406 $ kazanırdınız!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %994 olduğunu belirtmekte fayda var — S&P 500 için %199'a kıyasla piyasa ezici bir üstünlük sağlıyor. En son en iyi 10 listesini kaçırmayın, Stock Advisor ile kullanılabilir ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 18 Nisan 2026 itibarıyla.*

Robert Izquierdo, Apple, Microsoft ve Nvidia hisselerine sahiptir. The Motley Fool'un Apple, Bloom Energy, Microsoft ve Nvidia hisselerinde pozisyonları vardır ve bunları tavsiye eder, ayrıca Apple hisselerinde kısa pozisyondadır. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.