Güvenilir Temettü Geliri mi İstiyorsunuz? Bu 2 Sanayi Hissesi Sunuyor

Anahtar Noktalar

• Illinois Tool Works, S&P 500 ortalamasının iki katından fazla getiri sağlayan bir Dividend King'dir.
• Waste Management'ın da etkileyici bir temettü artışı serisi bulunmaktadır.
• Her ikisi de güvenilir gelir akışlarına sahip, sıkıcı sanayi hisselerine örnektir.
• Illinois Tool Works'ten daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›

S&P 500'ün temettü veriminin %1.1'in biraz altında kaldığı bir zamanda, S&P 500'ün sanayi üyelerine ev sahipliği yapan S&P Industrial Select Sector Index'in yaklaşık %1.2'lik getirisi de dahil olmak üzere, karşılaştırmada neredeyse her şey iyi görünüyor.

İtiraf etmek gerekirse, 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin %5 civarında seyretmesiyle, bazı gelir yatırımcıları sanayi sektöründe görülecek pek bir şey olmadığını söyleyebilir, ancak bu doğru yaklaşım değildir. Aslında, sektörün %1.2'lik düşük getirisi, güvenilir temettü büyümesi için meşru bir destinasyon olarak ününü gizlemektedir.

Yapay Zeka'nın "1. Perdesini" Kaçırdınız mı? 2. Perde 15 Kat Daha Büyük Olabilir. Çoğu yatırımcı, 2005'te Nvidia'yı almadıkları için yapay zeka gemisini kaçırdıklarını düşünüyor. Ancak analistlerimize göre, biz sadece "1. Perde"nin - Ar-Ge aşamasının - sonundayız. "2. Perde" küresel yayılımdır. Devam »

Sanayi hisseleri, temettülerini en az 25 yıl üst üste artıran S&P 500 üyeleri olan S&P 500 Dividend Aristocrats® Index'in %21.6'sını oluşturmaktadır (Dividend Aristocrats® terimi Standard & Poor's Financial Services LLC'nin tescilli ticari markasıdır). Sadece temel tüketim ürünleri bu göstergenin daha büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Benzer şekilde, birçok sanayi adı Dividend King'dir, yani ödeme artışı serisi en az 50 yıl olan firmalardır.

Buradaki nokta, bu sektörün en yüksek getirili grup olmamasıdır, ancak güvenilir ödeme büyümesi arayan yatırımcılar için ana bölgedir. Illinois Tool Works (NYSE: ITW) ve Waste Management (NYSE: WM) bunu doğrulamaktadır.

Kalpteki temettü krallığı

Sanayi devi Illinois Tool Works %2.4 getiri sağlıyor, yani klasik bir yüksek temettü hissesi değil, ancak 57 yıla yayılan bir ödeme artışı serisiyle bir Dividend King'dir. Önemlisi, temettünün beş yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) %7.1'dir, bu da bu sanayi hissesinin sadece tutarlı gelir sağlamadığını gösteriyor. Aynı zamanda bir enflasyon savaşçısıdır.

Bu hissenin bir diğer çekici özelliği de temettü güvenliğidir. "Biraz güvenli", "güvenli" ve "çok güvenli" ölçeğinde, Illinois Tool Works bazı uzmanların gözünde "çok güvenli" kategorisindedir. Bu güvenlik, operasyonel mükemmellik ile daha da artırılmıştır. İkinci çeyrekte şirketin faaliyet marjları 40 baz puan arttı ve ilk yarıyıl itibarıyla yılbaşından bu yana kazanım 50 baz puan seviyesinde gerçekleşti.

Illinois Tool Works'ün malzeme enflasyonu ve çalışan giderlerinden kaynaklanan engellerle karşılaştığı göz önüne alındığında bu etkileyici. Yatırımcılar, bu metrikler bir şirketin faaliyet ve üretim giderlerini hesaba kattıktan sonra kar olarak ne kadar gelir elde ettiğini gösterdiği için faaliyet marjlarının önemini göz ardı etmemelidir.

Faaliyet marjlarını golfün tersi gibi düşünün. Sayı ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Güçlü marjlar genellikle bazı tanınmış, göz alıcı büyüme hisselerinin özellikleridir, ancak Illinois Tool Works, bir sanayi devinin bile marj oyununda ustalaşabileceğini kanıtlıyor.

Bu temettünün güvenilirliğini ve güvenliğini daha da sağlamlaştıran şey, %3.6'lık bir serbest nakit akışı getirimidir. Bu, sadece mevcut ödeme yükümlülüklerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki büyüme VE büyük ölçekli hisse geri alımlarının önünü açar.

Bu temettü hissesini görmezden gelmek israf olur

Piyasa değerine göre Waste Management'tan daha yüksek getirili, daha büyük sanayi şirketleri var, ancak bu, çöp toplayıcının temettü büyüme potansiyelini azaltmıyor. Geçen Aralık ayında açıklanan %14.5'lik ödeme artışı, şirketin temettüsünü artırdığı 23. ardışık yılı işaret etti. Dolayısıyla, bu hissenin bir Dividend Aristocrat® haline gelmesi an meselesidir.

Atık toplama göz alıcı bir iş olmaktan uzak olsa da, Waste Management'ın temettü büyüme yörüngesiyle bolca göz alıcılık ilişkilidir. Yeni başlayan yatırımcılar, şirketin geniş hendekini de gözden kaçırıyor olabilir. Elbette, depolama alanlarına sahip olmak sıradan bir iştir, ancak bu alanda baskın bir konuma yerleşmek kolay değildir. Waste Management bu hedefe ulaştı.

Waste Management ayrıca, depolama sahası gazından yenilenebilir doğal gaza dönüşüm işiyle yönlendirilen doğal gaz talebine yönelik küçük ama büyüyen bir oyundur. Yenilenebilir enerji şirketi olarak kabul edilen bu girişim, gelecek yıl kadar erken önemli bir kazanç katkısı sağlayabilir.

Serbest nakit akışı dönüşümündeki iyileşmeler ve hisse senedi sayısını azaltan özel bir hisse geri alım programı, Waste Management'ın güvenilir bir sanayi temettü büyümesi olarak statüsünü desteklemektedir.

Şu anda Illinois Tool Works hissesi almalı mısınız?

Illinois Tool Works hissesi almadan önce şunu düşünün:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği 10 en iyi hisseyi belirledi... ve Illinois Tool Works bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 384.839 $ kazanırdınız! Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.385.657 $ kazanırdınız!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %936 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500'ün %213'üne kıyasla piyasayı ezici bir üstünlükle geride bırakıyor. En son en iyi 10 listesini kaçırmayın, Stock Advisor ile kullanılabilir ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 24 Eylül 2026 itibarıyla.*

Todd Shriber'ın bahsedilen hisselerin hiçbirinde pozisyonu yoktur. The Motley Fool, Illinois Tool Works ve WM'yi tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.