Розбивка за секторами

04
Technology 0,8%
Utilities 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Retail 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 97,2%

Повний портфель 34 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $84 563 022 39,14% 228 524 $9 565 256 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $56 822 130 26,30% 774 038 $6 246 031 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17 634 022 8,16% 206 270 $889 817 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $14 802 863 6,85% 90 113 $2 277 569 Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 597 373 4,44% 198 170 $1 022 802 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6 814 416 3,15% 71 400 $921 250 Вгору ×1
AGG iShares Trust $6 032 039 2,79% 60 942 $1 195 803 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 963 101 1,37% 100 683 $382 948 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 896 408 0,88% 51 435 $303 980
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 737 181 0,80% 5 731 $236 117
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 452 147 0,67% 5 898 $238 339
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 418 942 0,66% 6 511 $141 484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1 169 755 0,54% 15 333 $69 459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981 789 0,45% 2 632 $7 502
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $966 550 0,45% 26 752 $188 602
AAPL Apple Inc. - Common Stock $766 515 0,35% 2 649 $94 225
VO VANGUARD INDEX FUNDS $612 010 0,28% 7 596 $66 655 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $572 113 0,26% 833 $74 354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536 055 0,25% 1 500 $104 715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $534 942 0,25% 1 514 $81 703 Вниз ×1
IAGG iShares Trust $496 234 0,23% 9 807 $281 863 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $435 001 0,20% 15 704 $46 327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $423 945 0,20% 4 540 $22 337
MA Mastercard Incorporated Common Stock $359 520 0,17% 700 $9 758
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314 297 0,15% 2 775 $-30 580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $296 806 0,14% 3 640 $15 470
V Visa Inc. $274 472 0,13% 800 $32 680
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $267 188 0,12% 3 750 $26 888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234 920 0,11% 2 000 Вгору ×1
IJR iShares Trust $233 292 0,11% 1 573 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216 248 0,10% 800 $-32 384
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $210 344 0,10% 1 500 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203 176 0,09% 800 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $200 156 0,09% 400

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CSCO $234 920 2 000 0,11%
IJR $233 292 1 573 0,11%
JPUS $210 344 1 500 0,10%
JNJ $203 176 800 0,09%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $200 156 400 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Скорочено -5K +$9.6M
BND Куплено більше +87K +$6.2M
ITOT Куплено більше +2K +$2.3M
AGG Куплено більше +12K +$1.2M
BNDX Куплено більше +20K +$1.0M
IXUS Куплено більше +3K +$921K
VXUS Скорочено -11K +$890K
SCHX Куплено більше +53 +$383K
SCHM Тільки зміна ціни +0 +$304K
IAGG Куплено більше +6K +$282K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WEC 31 березня 2026 р. 2 332 $245 933 -12,2%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 400 $201 060 Більше не відстежується