LWM ADVISORS INC

CIK 2067328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$134.1M
#7 737 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.9%
Позиції
37
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
89,27%
Вага топ-25 активів
97,53%
Позиції понад 1%
11
Ефективна кількість позицій
8,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,64% Оцін. купівлі $34 590 371 · продажі $775 816

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
15
Зменшено
12
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,5%
Health Care
0,2%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
98,2%

Повний портфель 37 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWD $30 906 714 23,05% 127 487 $4 135 112 Вгору ×4
IWF $26 038 587 19,42% 209 701 $3 976 418 Вгору ×2
EFA $14 522 423 10,83% 139 800 $859 144 Вниз ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10 010 394 7,46% 121 914 $1 149 520 Вгору ×5
IWO $9 124 310 6,80% 23 160 $9 077 238 Вгору ×1
IWN $8 516 237 6,35% 38 500 $1 163 634 Вниз ×1
EEM $6 880 197 5,13% 100 573 $981 417 Вниз ×4
IWS $5 176 013 3,86% 31 446 $407 035 Вниз ×2
IWP $4 619 296 3,44% 31 550 $647 688 Вгору ×1
LQD $3 926 527 2,93% 36 000 $226 854 Вгору ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 159 681 2,36% 33 411 $336 947 Вгору ×5
IEFA $1 290 526 0,96% 13 362 $416 460 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 142 220 0,85% 3 948 $964 944 Вгору ×1
DSI $619 681 0,46% 4 352 $92 263
IEMG $595 143 0,44% 7 184 $218 212 Вгору ×1
XNTK $560 192 0,42% 1 434 $194 121
MGK $521 042 0,39% 5 927 $50 718 Вгору ×2
MGV $519 771 0,39% 3 180 $37 668 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $427 429 0,32% 2 723 $46 496 Вниз ×1
SCHV $401 310 0,30% 11 529 $50 094 Вгору ×3
ESML $382 226 0,29% 6 834 $60 891
VOT $375 061 0,28% 1 224 $63 579 Вгору ×2
VOE $371 178 0,28% 1 878 $17 988 Вниз ×1
VBR $366 671 0,27% 1 509 $30 583 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350 539 0,26% 476 $207 398 Вгору ×1
VEU $330 815 0,25% 3 950 $-8 412 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $321 324 0,24% 3 141 $39 092 Вниз ×1
SCHG $315 762 0,24% 9 331 $30 585 Вниз ×1
VBK $311 211 0,23% 851 $26 491 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307 778 0,23% 1 538 $39 543
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $272 693 0,20% 571 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259 667 0,19% 447 Вгору ×1
TECL $253 836 0,19% 1 100 Вгору ×1
XLK XLK $251 316 0,19% 1 319 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $244 162 0,18% 1 028 $35 933 Вгору ×1
SOXX SOXX $231 064 0,17% 361 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207 632 0,15% 581 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IWD $30 906 714 23,05% зростання ×4
SHY $10 010 394 7,46% зростання ×5
LQD $3 926 527 2,93% зростання ×5
IEF $3 159 681 2,36% зростання ×5
SCHV $401 310 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TSM $272 693 571 0,20%
AMD $259 667 447 0,19%
TECL $253 836 1 100 0,19%
XLK $251 316 1 319 0,19%
SOXX $231 064 361 0,17%
GOOGL $207 632 581 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IWD Куплено більше +2K +$4.1M
IWF Куплено більше +158K +$4.0M
IWN Скорочено -281 +$1.2M
SHY Куплено більше +15K +$1.1M
EEM Скорочено -3K +$981K
EFA Скорочено -870 +$859K
IWP Куплено більше +551 +$648K
IEFA Куплено більше +4K +$416K
IWS Скорочено -1K +$407K
IEF Куплено більше +4K +$337K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VOO 31 грудня 2025 р. 358 $218 953 Більше не відстежується