Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $124.2M
- Позиції
- 8
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 942 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 5
- Ефективна кількість позицій
- 4,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,17% Оцін. купівлі $360 510 · продажі $206 703
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 2
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
0,4%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 8 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40 304 974 | 32,44% | 1 369 520 | $5 109 356 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37 138 853 | 29,90% | 505 910 | $176 065 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $19 129 509 | 15,40% | 690 596 | $2 061 067 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $18 209 282 | 14,66% | 493 878 | $2 867 271 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $7 826 830 | 6,30% | 215 853 | $752 959 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 086 533 | 0,87% | 1 582 | $95 795 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277 925 | 0,22% | 1 389 | $35 683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255 505 | 0,21% | 883 | $31 408 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 30 червня 2025 р. | 18 723 | $433 625 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 918 | $203 915 | 50,2% |