United Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,11% Оцін. купівлі $4 630 148 · продажі $447 513
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 96,0% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167 464 381 | 37,68% | 3 775 121 | $21 245 187 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $36 766 789 | 8,27% | 986 763 | $1 963 087 | Вгору ×4 | ||
| DFGX | $36 233 495 | 8,15% | 676 064 | $1 594 837 | Вгору ×4 | ||
| DFSV | $35 079 528 | 7,89% | 904 345 | $3 571 243 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $32 898 807 | 7,40% | 788 373 | $4 399 698 | Вгору ×6 | ||
| DFGP | $24 427 870 | 5,50% | 448 547 | $1 532 925 | Вгору ×6 | ||
| VGIT | $21 629 525 | 4,87% | 366 726 | $-143 357 | Вгору ×4 | ||
| DFAR | $15 707 811 | 3,53% | 600 451 | $1 643 047 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $12 466 878 | 2,81% | 310 662 | $184 289 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $11 833 308 | 2,66% | 346 764 | $826 018 | Вгору ×4 | ||
| DFEM | $10 951 926 | 2,46% | 269 486 | $1 513 441 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $9 692 239 | 2,18% | 229 619 | $168 440 | Вгору ×3 | ||
| DEHP | $7 201 941 | 1,62% | 168 388 | $1 407 480 | Вниз ×1 | ||
| DFEV | $6 875 939 | 1,55% | 161 153 | $1 064 239 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $6 685 746 | 1,50% | 138 321 | $298 163 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $3 281 244 | 0,74% | 89 067 | $184 561 | Вниз ×6 | ||
| DFSU | $2 484 120 | 0,56% | 53 273 | $358 452 | Вгору ×2 | ||
| DFSI | $683 310 | 0,15% | 15 151 | $55 620 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $559 208 | 0,13% | 2 566 | $55 759 | |||
| VT | $335 702 | 0,08% | 2 139 | $39 433 | Вниз ×2 | ||
| UAL | $328 144 | 0,07% | 2 413 | $105 979 | |||
| WFC | $315 520 | 0,07% | 3 818 | $11 569 | |||
| DFSE | $260 821 | 0,06% | 5 336 | $32 787 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $242 244 | 0,05% | 323 | $30 949 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167 464 381 | 37,68% | зростання ×6 |
| DFIC | $36 766 789 | 8,27% | зростання ×4 |
| DFGX | $36 233 495 | 8,15% | зростання ×4 |
| DFSV | $35 079 528 | 7,89% | зростання ×6 |
| DUHP | $32 898 807 | 7,40% | зростання ×6 |
| DFGP | $24 427 870 | 5,50% | зростання ×6 |
| VGIT | $21 629 525 | 4,87% | зростання ×4 |
| DFAR | $15 707 811 | 3,53% | зростання ×6 |
| DIHP | $11 833 308 | 2,66% | зростання ×4 |
| DFCF | $9 692 239 | 2,18% | зростання ×3 |
| DFNM | $6 685 746 | 1,50% | зростання ×6 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +12K | +$21.2M |
| DUHP | Куплено більше | +13K | +$4.4M |
| DFSV | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| DFIC | Куплено більше | +7K | +$2.0M |
| DFAR | Куплено більше | +6K | +$1.6M |
| DFGX | Куплено більше | +16K | +$1.6M |
| DFGP | Куплено більше | +24K | +$1.5M |
| DFEM | Скорочено | -4K | +$1.5M |
| DEHP | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| DFEV | Скорочено | -1K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 416 | $206 923 | 3,3% |