Мільярдер-інвестор ділиться двохетапним підходом до позитивної прибутковості: 'Думаю, я нарешті розгадав фондовий ринок'

Мільярдер-інвестор ділиться двохетапним підходом до позитивної прибутковості: 'Думаю, я нарешті розгадав фондовий ринок'
Мільярдер-інвестор Джон Арнольд побачив, як нещодавній пост у соціальних мережах став вірусним, у якому він стверджував, що "розгадав фондовий ринок". Ось інвестиційна порада від колишнього наймолодшого мільярдера, яка може бути на одному рівні з тим, як Воррен Баффет колись радив інвестувати в недорогий індексний фонд.
Розгадати фондовий ринок
Арнольд був наймолодшим мільярдером у 2007 році. З того часу він закрив свій хедж-фонд і зосередився на благодійній діяльності, наприклад, на управлінні фондом Arnold Ventures.
У нещодавньому твіті Арнольд, можливо, дав порятунок інвесторам, які хочуть робити мінімальні інвестиції і не турбуватися про торгівлю щодня, щотижня або навіть щомісяця.
| Рік | XLK | XLE | Спліт 50/50 |
| 2020 | +44% | -33% | +6% |
| 2021 | +35% | +53% | +44% |
| 2022 | -28% | +64% | +18% |
| 2023 | +56% | -1% | +28% |
| 2024 | +22% | +6% | +14% |
| 2025 | +25% | +8% | +16% |
| 2026 YTD | -8% | +38% | +15% |
Не пропустіть:
-
Інвестори з понад 1 мільйоном доларів часто користуються послугами радників для податкової стратегії — цей інструмент допоможе вам знайти такого за кілька хвилин
-
Особи з високим чистим капіталом часто покладаються на фінансових радників для прийняття ключових рішень — ця коротка вікторина допоможе вам зв'язатися з таким радником на основі ваших цілей, без початкових витрат
Твіт Арнольда містив діаграму прибутковості Select Sector SPDR ETF Technology та Select Sector SPDR ETG Energy за кожен рік з 2020 року до поточного року. Діаграма також показувала прибутковість на основі фонду 50/50 з обох ETF, причому кожен рік, починаючи з 2020 року, і поточний рік до сьогодні мали позитивну прибутковість.
У шести з семи років загальна прибутковість двозначна. Тепер порівняйте це з прибутковістю SPDR S&P 500 ETF Trust, і спліт 50/50 XLE і XLK перевершує чотири з семи разів, включаючи позитивну прибутковість у 2022 році, коли SPY був негативним, і поточний позитивний приріст з початку року у 2026 році порівняно з негативною ефективністю SPY.
Ось ефективність SPY за останні сім років, включаючи 2026 рік:
-
2020: +16,2%
-
2021: +27,0%
-
2022: -19,5%
-
2023: +24,3%
-
2024: +23,3%
-
2025: +16,4%
-
2026 (YTD): -7,0%
Перевищення ефективності раніше?
Ось огляд прибутковості двох ETF та ефективності 50/50 за п'ять попередніх років.
| Рік | XLK | XLE | Спліт 50/50 |
| 2015 | +5,5% | -21,5% | -8,0% |
| 2016 | +15,0% | +28,0% | +26,5% |
| 2017 | +34,3% | -0,9% | +16,7% |
| 2018 | -1,7% | -18,2% | -10,0% |
| 2019 | +49,9% | +1,7% | +30,8% |
Тенденції: Ви заощаджували на пенсію — але чи знаєте ви, скільки ви отримаєте після сплати податків?
Діаграма показує, що спліт 50/50 XLK і XLE не завжди приносив позитивну прибутковість. У ті два роки, коли він мав негативну прибутковість, метод двох ETF відставав від загальної прибутковості S&P 500.
Два ETF проти трьох ринкових ETF
Інвестори можуть експериментувати з різними акціями, ETF та пайовими фондами, щоб побачити минулу ефективність і спробувати обігнати ринок, як Арнольд. Інвестування в ETF, що відстежують найбільші акції енергетичного та технологічного секторів, було прибутковим інвестицією в останні роки.