Ціни на нафту зростають через закриття протоки Ормуз, що обмежує постачання нафти

У четвер ціни на нафту марки WTI (CLK26) за травневий контракт закрилися на +3,46 (+3,66%), а ціни на бензин RBOB (RBK26) за травневий контракт – на -0,0052 (-0,17%). У четвер ціни на нафту та бензин закрилися зі змішаними результатами. Ціни на нафту різко зросли, але знизилися від свого найкращого рівня у четвер, а бензин впав у негативну зону на тлі надій на деескалацію конфлікту на Близькому Сході, коли Ізраїль погодився на прямі переговори з Ліваном. Ціни на нафту спочатку різко зросли у четвер через сумніви щодо стійкості перемир'я між США та Іраном. Протока Ормуз залишається заблокованою, що обмежує потік нафти з Перської затоки та обмежує глобальні запаси нафти.

Ціни на нафту також отримали підтримку у четвер після того, як саудівська державна інформаційна агенція повідомила, що іранські удари безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії вивели з ладу понад 600 000 барелів на день (bpd) виробничих потужностей Саудівської Аравії.

США та Іран звинуватили один одного у порушенні перемир'я, з ключовою розбіжністю щодо того, чи поширюється перемир'я на Ліван. Президент Трамп пообіцяв зберегти американські війська в Перській затоці перед переговорами з Іраном у суботу, а Іран попередив, що в протоці можуть бути міни. Ще невідомо, чи буде остаточно покладено край війні в Ірані, оскільки Іран не виявляє готовності прийняти вимоги США щодо ліквідації його ядерної програми або відмови від балістичних ракет.

Виробники нафти Перської затоки були змушені скоротити виробництво приблизно на 6% через закриття протоки Ормуз, оскільки місцеві сховища досягають максимальної місткості. Протока Ормуз зазвичай забезпечує п’яту частину світової нафти. Протока Ормуз залишається здебільшого закритою, оскільки Іран все ще обмежує доступ і перешкоджає потоку енергії на світові ринки. Заступник міністра закордонних справ Ірану в четвер заявив, що нафтові танкери та інші судна, які бажають пройти через протоку, повинні спілкуватися з іранською владою, щоб забезпечити їх безпечний прохід. У Перській затоці застрягло понад 800 суден, а з обох боків протоки чекають понад 1000 суден на прохід. До війни середньоденний обсяг суден, що проходять через протоку, становив близько 135.

Ціни на нафту також отримали підтримку після того, як державний виробник Саудівської Аравії Saudi Aramco підвищив ціну на свою основну марку нафти для Азії на 17 доларів за барель для поставок у травні, що є найбільшим стрибком за всю історію.

У бічному факторі для нафти ОПЕК+ в неділю заявив, що збільшить виробництво нафти на 206 000 барелів на день у травні, хоча це збільшення виробництва зараз здається малоймовірним, враховуючи, що виробники Близького Сходу змушені скорочувати виробництво через війну на Близькому Сході. ОПЕК+ намагається відновити всі 2,2 мільйона барелів на день скорочення виробництва, яке було зроблено на початку 2024 року, але ще потрібно відновити 827 000 барелів на день. Виробництво нафти ОПЕК у березні впало на -7,56 мільйона барелів на день до 35-річного мінімуму в 22,05 мільйона барелів на день.

Зростання запасів нафти у плавучих сховищах є негативним фактором для цін на нафту. Згідно з даними Vortexa, близько 290 мільйонів барелів російської та іранської нафти зараз знаходяться у плавучих сховищах на танкерах, що на 40% більше, ніж рік тому, через блокади та санкції проти російської та іранської нафти. Vortexa повідомила в понеділок, що запаси нафти, що зберігаються на танкерах, які не рухалися принаймні 7 днів, впали на -3,9% за тиждень до 130,25 мільйона барелів на тиждень, що закінчилася 3 квітня.

Останні переговори, за посередництва США, між Росією та Україною, щоб покласти край війні, припинилися достроково, оскільки президент Зеленський звинуватив Росію у затягуванні війни. Росія заявила, що «територіальне питання» залишається невирішеним з Україною, і «немає жодних надій на досягнення довгострокового врегулювання» війни, поки Росія не погодиться на її вимогу щодо території в Україні. Прогнози щодо продовження війни між Росією та Україною утримають обмеження на російську нафту та будуть сприятливими для цін на нафту.

Удари безпілотниками та ракетами України націлилися принаймні на 28 російських нафтопереробних заводів за останні вісім місяців, обмежуючи експортні можливості російської нафти та зменшуючи глобальні запаси нафти. Крім того, з кінця листопада Україна посилила атаки на російські танкери, щонайменше шість танкерів були атаковані безпілотниками та ракетами в Балтійському морі. Крім того, нові санкції США та ЄС проти російських нафтових компаній, інфраструктури та танкерів обмежили експорт російської нафти.

Звіт Управління з енергетичних ресурсів США (EIA) за середу показав, що (1) запаси сирої нафти США станом на 3 квітня були на +1,5% вище за п’ятирічний сезонний середній, (2) запаси бензину були на +3,6% вище за п’ятирічний сезонний середній, а (3) запаси дистилятів були на -4,2% нижче за п’ятирічний сезонний середній. Виробництво сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 3 квітня, впало на -0,4% за тиждень до 13,596 мільйона барелів на день, що трохи нижче рекордного показника в 13,862 мільйона барелів на день, зафіксованого за тиждень, що закінчився 7 листопада.

Baker Hughes повідомив минулого четверга, що кількість активних нафтових вишок у США за тиждень, що закінчився 3 квітня, зросла на +2 до 411 вишок, що трохи вище 4,25-річного мінімуму в 406 вишок, зафіксованого за тиждень, що закінчився 19 грудня. За останні 2,5 роки кількість нафтових вишок у США різко знизилася з 5,5-річного максимуму в 627 вишок, зафіксованого в грудні 2022 року.

На дату публікації Річ Есплюнд не мав (безпосередньо чи опосередковано) позицій у будь-яких цінних паперах, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті надаються виключно для інформаційних цілей. Ця стаття спочатку була опублікована на Barchart.com