iShares, First Trust, та Invesco: Який ETF чистої енергетики підходить для вашого портфеля у 2026 році

ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) має $2.2 млрд активів з найнижчим коефіцієнтом витрат 0.39%, отримавши 76% за останній рік завдяки впливу в понад 20 країнах, включаючи Іспанію, Данію, Китай та Індію. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy (QCLN) повернув 94% за останній рік, охоплюючи весь ланцюжок доданої вартості чистої енергетики, включаючи електромобілі, акумулятори та напівпровідники, з Tesla на 7.7% та ON Semiconductor на 8%. ALPS Clean Energy (ACES) отримав 58% за останній рік із впливом лише на Північну Америку, зберігаючи 39 позицій у комунальних підприємствах, промисловості та технологіях, з більш збалансованою концентрацією п’яти найбільших позицій, ніж у його конкурентів.

Волатильність цін на сиру нафту вище $50 протягом 12 місяців підвищила інтерес інвесторів до чистої енергетики як структурного захисту, при цьому три фонди орієнтуються на різні частини зеленого переходу, починаючи від глобального виробництва обладнання для відновлюваної енергетики до повного ланцюжка доданої вартості чистої технології в США, до операторів лише на території Північної Америки.

Аналітик, який назвав NVIDIA у 2010 році, щойно назвав свої 10 найкращих акцій AI. Отримайте їх безкоштовно тут.

WTI crude oil досяг $114.58 за барель на початку квітня, найвищого рівня за рік, перш ніж відкотитися до $100. Такий рівень волатильності, коливання більш ніж на $50 протягом 12 місяців, схиляє інвесторів до чистої енергетики як структурної альтернативи. Всі три ETF, розглянуті тут, показали солідні прибутки за останній рік, але вони орієнтуються на різні частини зеленого переходу та мають суттєво різні профілі ризику.

Глобальний еталон: iShares Global Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) є найбільшим із трьох фондів, з приблизно $2.2 млрд активів. Він відстежує індекс S&P Global Clean Energy Transition Index, який розроблено для охоплення компаній, що займаються чистою енергетикою, як на розвинених, так і на ринках, що розвиваються. Фонд існує з червня 2008 року, що дає йому найдовший термін дії з усіх трьох.

Визначною особливістю є широта географічного охоплення, оскільки ICLN містить компанії з понад 20 країн, включаючи Сполучені Штати, Іспанію, Данію, Китай, Індію, Бразилію, Південну Корею, Японію та Португалію. Це означає, що одна позиція в ICLN охоплює діяльність іспанського комунального підприємства Iberdrola, виробництво датських вітрових турбін Vestas, гідроелектроенергетику China Yangtze Power та вітроенергетичний бізнес Suzlon в Індії, поряд з компаніями, що котируються в США, такими як First Solar та Enphase Energy. Жоден інший фонд у цьому списку не може похвалитися такою географічною розгортанням.

Секторний розподіл схиляється до промисловості та технологій, а не до традиційних комунальних підприємств. Промисловість становить 34% портфеля, інформаційні технології – 12%, а комунальні підприємства – 43%, що відображає схильність фонду до виробників обладнання для чистої енергетики та будівельників інфраструктури, а не до регульованих енергетичних компаній. Найбільша позиція, Next Power, становить 10.2% фонду, що є значною концентрацією для фонду з глобальними амбіціями.

Коефіцієнт витрат становить 0.39%, найнижчий серед трьох фондів, що має значення протягом тривалих періодів утримання. ICLN отримав приблизно 76% за останній рік і зріс приблизно на 20% станом на 2026 рік. Основний компроміс – це валютний та геополітичний вплив. Утримання компаній у понад 20 країнах вносить валютний ризик та чутливість до змін політики на ринках, таких як Китай та Європа, чого уникає фонд, що працює лише на території країни.

Ланцюжок доданої вартості чистої технології в США: First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN) є найстарішим фондом у цьому списку, запущеним у лютому 2007 року, і має найбільш широке уявлення про те, що означає «чиста енергетика». Де ICLN зосереджується на виробництві енергії та обладнанні, QCLN охоплює весь ланцюжок доданої вартості чистої технології: напівпровідники для живлення, виробники електромобілів, матеріали для акумуляторів, паливні елементи на водні, модернізація мережі та інфраструктура для зарядки електромобілів. В результаті портфель більше схожий на фонд широкої чистої технології, ніж на вузько визначений сектор відновлюваної енергетики.

Секторна алокація це підтверджує. Промисловість становить 30% QCLN, тоді як інформаційні технології є гігантським показником у 38%, а акції споживчого сектору – 11%, останній сегмент в основному визначається Tesla та Rivian. Tesla має вагу 7.7%, а Rivian – 6.9%, що робить QCLN єдиним фондом у цьому списку з вагомим впливом на виробників електромобілів у своїх основних активах. ON Semiconductor додає вплив електроніки, що є важливою інфраструктурою як для електромобілів, так і для систем відновлюваної енергетики.

QCLN містить 53 позиції та охоплює сонячну, вітрову, акумулятори, літій, водень і технології мережі. Ця широта означає, що фонд бере участь у кількох підтемах зеленого переходу одночасно, а не концентрує прибутки в будь-якій окремій технології. Коефіцієнт оборотності портфеля становить 23%, що свідчить про те, що методологія індексу віддає перевагу стабільності, а не частим перебалансуванням.

Продуктивність була високою: QCLN зріс приблизно на 94% за останній рік, найкращий однорічний результат з усіх трьох фондів, і на 17% станом на 2026 рік. Коефіцієнт витрат становить 0.56%. Основний застереження – концентрація на вершині: Bloom Energy сама по собі становить приблизно 7% портфеля, що означає, що продуктивність однієї акції може суттєво вплинути на фонд. Інвестори також беруть на себе ризик автомобільної промисловості завдяки своїм позиціям у Tesla та Rivian, що додає рівень впливу, не пов’язаний з виробництвом відновлюваної енергії.

Північноамериканський чистий гравець: ALPS Clean Energy ETF

ALPS Clean Energy ETF (NYSEARCA:ACES) є найбільш географічно орієнтованим з трьох. Він відстежує індекс CIBC Atlas Clean Energy Index, який розроблено для утримання лише компаній, що займаються чистою енергетикою, в США та Канаді. Це навмисне конструктивне рішення, яке усуває валютний ризик та вплив ринків, що розвиваються, пов’язаний з глобальним мандатом ICLN.

Фонд було запущено в червні 2018 року та містить приблизно $112 млн активів, що робить його найменшим і найменш ліквідним з усіх трьох. Портфель розподілений приблизно по 39 позиціях і включає ширший секторний розподіл, ніж у ICLN або QCLN: промисловість на 30%, комунальні підприємства на 25%, інформаційні технології на 14% та споживчі товари на 9%. Це вище, ніж в інших двох фондах, виділення комунальних підприємств, що дає ACES більший вплив на регульованих операторах чистої енергії, таких як Clearway Energy та Brookfield Renewable Partners.

Найбільші позиції розподілені більш рівномірно, ніж у ICLN або QCLN. Найбільша позиція, NextPower, становить 5.7% портфеля, а п’ять найбільших позицій (NextPower, Albemarle, Brookfield Renewable, Northland Power та Ormat Technologies) кожна мають вагу від 5% до 5.7%. Цей більш плаский профіль концентрації означає, що жодна компанія не домінує над прибутками, як, наприклад, Bloom Energy в ICLN і QCLN.

ACES зріс приблизно на 58% за останній рік, найнижчий однорічний результат з усіх трьох фондів, і зріс приблизно на 7% станом на 2026 рік. Коефіцієнт витрат становить 0.55%. Найбільш практична проблема – це менший розмір активів: торгові спреди на ACES можуть бути ширшими, ніж на ICLN або QCLN, що має значення для інвесторів, які здійснюють транзакції у великих обсягах або часто торгують.

Як три фонди відрізняються за охопленням, концентрацією та географією

ICLN пропонує найширший географічний вплив і найнижчий коефіцієнт витрат серед трьох, з $2.2 млрд активів та впливом у понад 20 країнах. QCLN охоплює весь ланцюжок доданої вартості чистої технології, що котируються в США, включаючи електромобілі та напівпровідники для живлення, з Bloom Energy як найбільшою позицією. ACES обмежує свої позиції компаніями з Північної Америки, має більш плаский профіль концентрації та вище виділення комунальних підприємств, а також має найменший розмір активів з трьох, приблизно $112 млн.

Аналітик, який назвав NVIDIA у 2010 році, щойно назвав свої 10 найкращих акцій AI

Wall Street вкладає мільярди доларів в AI, але більшість інвесторів купують неправильні акції. Аналітик, який вперше визначив NVIDIA як покупку в 2010 році – до її зростання на 28 000% – щойно визначив 10 нових AI-компаній, які, на його думку, можуть забезпечити надмірну прибутковість звідси. Одна домінує на ринку обладнання на $100 млрд. Інша вирішує найбільшу вузькість, яка стримує центри обробки даних AI. Третя – це чистий гравець на ринку оптичного зв’язку, який має зрісти вчетверо. Більшість інвесторів ніколи не чули про половину цих імен. Отримайте безкоштовний список усіх 10 акцій тут.