Palantir vs. CrowdStrike: Яка AI-Powered Software Stock Домінуватиме у 2026 році?

Ключові моменти
AIP та Ontology framework компанії Palantir стають ключовими конкурентними перевагами у впровадженні штучного інтелекту підприємствами.
Платформа Falcon, що працює на основі штучного інтелекту, компанії CrowdStrike, набирає обертів у сфері хмарної безпеки, захисту ідентичності та SIEM.
Хоча обидві компанії торгуються за преміальними оцінками, Palantir пропонує вищий потенціал зростання, тоді як CrowdStrike пропонує більш стабільне, передбачуване зростання.
- 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Palantir Technologies ›
Витрати на штучний інтелект (AI) зросли з вражаючою швидкістю в останні роки. Насправді, дослідницька фірма Gartner оцінює, що глобальні витрати на AI зростуть на 44% рік до року від приблизно 1,7 трильйона доларів США у 2025 році до понад 2,5 трильйона доларів США у 2026 році.
Чи створить AI першого трильйонера у світі? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, яка називається "Незамінний монополіст", що надає критичні технології, які потрібні Nvidia та Intel. Продовжуйте »
Цей стрибок у витратах відкрив можливості як для компаній, які будують системи AI, так і для тих, які їх захищають. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) використовує дані, аналітику та AI, щоб допомогти урядам і підприємствам аналізувати операційні дані та приймати обґрунтовані рішення. CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) допомагає захищати технологічні системи компаній від кіберзагроз.
Питання для інвесторів полягає в тому, яка компанія має сильнішу можливість на 2026 рік.
Аргументи на користь Palantir
Palantir зарекомендувала себе як одна з найшвидше зростаючих компаній AI для підприємств, головним чином завдяки швидкому впровадженню її Artificial Intelligence Platform (AIP). AIP допомагає державним установам і підприємствам пов’язувати великі мовні моделі з їхніми внутрішніми даними та бізнес-процесами. Це дозволяє приймати рішення на основі AI в межах робочих процесів і бізнес-функцій.
Palantir відрізняється від інших компаній AI для підприємств завдяки своїй ontology framework. Ontology допомагає пов’язувати цифрові дані компанії з її реальними фізичними активами, відносинами та бізнес-процесами. Отже, програмне забезпечення розуміє, як різні частини бізнесу працюють разом. Коли AI-інструменти працюють на основі цієї структури, вони можуть допомагати автоматизувати рішення, а не просто аналізувати дані.
Цей підхід призвів до швидкого фінансового зростання. Доходи Palantir зросли на 56% рік до року до приблизно 4,5 мільярдів доларів США, а операційний прибуток збільшився на 32% рік до року до 1,4 мільярда доларів США у фінансовому 2025 році (завершився 31 грудня 2025 року). Керівництво також прогнозує доходи у фінансовому 2026 році у розмірі 7,19 мільярдів доларів США за середнім показником, що передбачає зростання на 61% рік до року.
У фінансовому 2025 році Palantir побачила зростання доходів у США на 75% рік до року до 3,32 мільярдів доларів США, а доходи від комерційних клієнтів у США зросли на 109% рік до року, оскільки компанії почали впроваджувати AIP у більшій кількості відділів.
Palantir також бачить, як її існуючі клієнти розширюють використання її продуктів. Компанія закрила угоди на загальну суму 4,3 мільярда доларів у четвертому кварталі, що на 138% більше, ніж рік до року. Її чистий показник утримання доларів становив 139%, що на 5 відсоткових пунктів більше, ніж рік до року. Цей показник свідчить про те, що існуючі клієнти, а також нові клієнти, придбані у четвертому кварталі попереднього року, разом збільшили витрати на рішення Palantir на 39% рік до року.
Довгострокові відносини Palantir з державними та оборонними відомствами також допомогли створити стабільну клієнтську базу.
Враховуючи всі фактори, Palantir доводить, що є основною AI-платформою для організацій у всьому світі.
Аргументи на користь CrowdStrike
У міру того, як компанії впроваджують системи AI, розширюють хмарну інфраструктуру та підключають більше пристроїв до корпоративної мережі, також зростає потенціал кіберзагроз.
Кібербезпекова компанія CrowdStrike має можливість скористатися цією можливістю, оскільки вона допомагає організаціям виявляти, запобігати та реагувати на кіберзагрози в їхній цифровій інфраструктурі. Платформа Falcon допомагає захищати пристрої, хмарні робочі навантаження та ідентифікацію користувачів за допомогою хмарної системи. Falcon включає рішення для управління інформацією та подіями безпеки (SIEM), яке аналізує дані безпеки по всій цифровій мережі організації для виявлення підозрілої діяльності.
CrowdStrike вбудувала можливості AI в платформу Falcon за допомогою Charlotte AI. Цей віртуальний AI-асистент діє як AI-потужний аналітик безпеки, допомагаючи командам розслідувати загрози, розставляти пріоритети попереджень і швидше реагувати за допомогою запитів природною мовою. Окрім Charlotte, CrowdStrike також створила агентську платформу безпеки з 10 додатковими AI-агентами, кожен з яких розроблений з конкретними навичками безпеки для виконання ролей безпеки. Разом ці агенти діють як цифрова команда безпеки, яка працює разом з людськими аналітиками.
Фінансові результати CrowdStrike демонструють високий попит на ці інструменти. Компанія повідомила про доходи у фінансовому 2026 році (завершився 31 січня 2026 року) у розмірі 4,8 мільярда доларів США, що на 22% більше, ніж рік до року. Доходи від підписок збільшилися на 21% рік до року до приблизно 4,5 мільярда доларів США. Компанія також додала майже 1 мільярд доларів США нової річної повторної оплати (ARR) у фінансовому 2026 році, що на 25% більше, ніж рік до року. Це ключовий показник для відстеження темпів зростання підписок.
Нові продукти безпеки CrowdStrike також демонструють міцну популярність. Бізнес компанії з хмарної безпеки, захисту наступного покоління ідентичності та SIEM наступного покоління вийшов з фінансового 2026 року з колективним ARR понад 1,9 мільярда доларів США, що на понад 45% більше, ніж рік до року. Її бізнес з хмарної безпеки сам по собі перевищив 800 мільйонів доларів США ARR, а SIEM наступного покоління перевищив 585 мільйонів доларів США ARR у фінансовому 2026 році.
CrowdStrike відрізняється від конкурентів величезним обсягом даних про реальні події безпеки. Система компанії Threat Graph аналізує понад 1 трильйон подій безпеки щодня по приблизно 2 трильйонам точок даних, допомагаючи компанії виявляти закономірності та покращувати свої AI-моделі. Оскільки ці дані базуються на реальних подіях, вони допомагають навчати AI-моделі ефективно виявляти та зупиняти реальні порушення в реальному часі.
Нарешті, модель підписки Falcon Flex компанії CrowdStrike також допомогла збільшити впровадження. Клієнти можуть придбати пакет інструментів безпеки та розширювати їх використання з часом. CrowdStrike закінчила фінансовий 2026 рік з 1,69 мільярда доларів США ARR від клієнтів Flex, що на понад 120% більше, ніж рік до року.
Що домінуватиме у 2026 році?
Palantir зараз торгується приблизно за 82,5 рази перевищуючий прибуток, а CrowdStrike торгується приблизно за 69,1 рази перевищуючий прибуток (станом на 15 березня 2026 року). Хоча обидві компанії торгуються за завищеними оцінками, ключова різниця полягає в тому, як вони монетизують зростання.
Palantir отримує вигоду від великих, розширюваних впроваджень, оскільки підприємства впроваджують AI у свої робочі процеси. Хоча такі проекти можуть значно стимулювати зростання виручки, вони також можуть призвести до більшої волатильності виручки. З іншого боку, CrowdStrike отримує більшість своїх доходів від повторюваних підписок, оскільки витрати на кібербезпеку є критично важливими.
Отже, обидві компанії можуть стати лідерами у 2026 році. Однак Palantir може більше приваблювати інвесторів, орієнтованих на зростання, з вищим рівнем ризику, тоді як CrowdStrike може підійти тим, хто віддає перевагу більш збалансованому профілю ризику та прибутковості.
Чи варто купувати акції Palantir Technologies зараз?
Перш ніж купувати акції Palantir Technologies, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, які, на їхню думку, є 10 найкращих акцій для інвесторів зараз… і Palantir Technologies не була однією з них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів США на момент нашої рекомендації, у вас було б 494 747 доларів США!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів США на момент нашої рекомендації, у вас було б 1 094 668 доларів США!*
Слід зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 911% — це перевищення ринку порівняно з 186% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний за допомогою Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної окремими інвесторами для окремих інвесторів.
*Прибутковість Stock Advisor станом на 20 березня 2026 року.
Маналі Прадхан, CFA, не має позицій у жодних згаданих акціях. Компанія Motley Fool має позиції в CrowdStrike та Palantir Technologies. Компанія Motley Fool рекомендує Gartner. У компанії Motley Fool є політика розкриття інформації.
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов’язково відображають погляди Nasdaq, Inc.