Shell купує канадського виробника сланцю ARC Resources за $16,4 млрд

Shell погодилася купити канадського виробника сланцю $16,4 млрд, через п’ять років після того, як найбільший європейський виробник газу та нафти продав свій північноамериканський сланцевий бізнес.

Угода, яка включає $13,6 млрд готівкою та акціями та прийняття боргу ARC у розмірі $2,8 млрд, стане найбільшим придбанням Shell з моменту купівлі BG Group десять років тому.

ARC додасть близько 370 000 барелів нафти та газу на день до видобутку лондонського гіганта.

Shell заявила, що угода збільшить зростання видобутку з 1% на рік до 4% і додасть 2 мільярди барелів до її доведених та ймовірних запасів.

Аналітики та інвестори раніше заявляли, що Shell потребує придбання або прориву в розвідці, щоб збільшити свій видобуток та запаси через старіння існуючих родовищ.

Ваель Саван, генеральний директор Shell з 2023 року, заявив, що угода про купівлю ARC, розташованої в Калгарі, яка зосереджена на сланцевому басейні Montney у Британській Колумбії та Альберті, зробить Канаду «серцем» для Shell. Він додав, що це зміцнить «ресурсну базу Shell на десятиліття вперед».

«Ми отримуємо доступ до унікально розташованих активів і вітаємо колег, які приносять глибоку експертизу, що в поєднанні з високою ефективністю Shell на рівні басейну, забезпечує привабливу пропозицію для акціонерів», — сказав він.

Цей крок знаменує собою повернення до сланцю в Північній Америці після того, як Shell продала свій американський сланцевий бізнес у Пермському басейні в Техасі компанії ConocoPhillips у 2021 році за $9,5 млрд.

ARC переважно видобуває газ і конденсат, рідину, яку можна використовувати на нафтопереробних заводах для виробництва етилену, а угода Shell знаменує собою її останній крок до того, щоб стати одним із найбільших гравців у галузі зрідженого природного газу.

У 2015 році Shell придбала газову групу BG, раніше розвідувальний підрозділ British Gas, за £47 млрд, що на той час було одним із найбільших поглинань у нафтовому секторі за два десятиліття.

Компанії також належить 40% акцій LNG Canada, заводу з виробництва зрідженого викопного газу вартістю $40 млрд на західному узбережжі Канади.

Shell заявила, що вона «володіє» або «бере участь у понад 30% світових потужностей ЗПГ і є найбільшим у світі трейдером цього палива».

На початку цього року Саван заявив, що компанія витратила близько $2 млрд на придбання активів минулого року, які додадуть близько 40 000 барелів на день нового видобутку до кінця десятиліття.

«Ми вважаємо, що вони платять справедливу вартість, враховуючи глибокі запаси, які має ARC, і ймовірність контрпропозиції низька», — сказав Ерік Натталл, старший портфельний менеджер інвестиційної групи Ninepoint Partners.

Shell, яка має оголосити результати за перший квартал 7 травня, очікує повідомити про «значно вищі» прибутки від своїх торгових підрозділів через ринкову волатильність, спричинену кризою в Ірані.

Акції Shell впали на 1,2% у понеділок вдень.