Ф'ючерси на індекси акцій зростають на сподіваннях на відновлення переговорів між США та Іраном, дані про PPI та очікування прибутків великих банків

У червні ф'ючерси на індекс S&P 500 E-Mini (ESM26) зросли на +0,19%, а червні ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 E-Mini (NQM26) зросли на +0,39% цього ранку, оскільки апетит до ризику покращився, а ціни на нафту впали після повідомлень про те, що США та Іран обговорюють нову серію мирних переговорів.

Президент Трамп у понеділок заявив, що «правильні люди» в Ірані все ще хочуть досягти угоди, навіть якщо переговори у вихідні закінчилися без угоди. «Нас зателефонували з іншого боку, і вони дуже хочуть укласти угоду», - сказав пан Трамп. Bloomberg повідомив, що США та Іран обговорюють нову серію переговорів, спрямованих на продовження двотижневого перемир'я. Мета полягає в тому, щоб провести нові переговори до закінчення перемир'я, додає звіт. Окремо Reuters повідомив, що сторони можуть повернутися до Ісламабаду для переговорів цього тижня. Ціна на нафту WTI впала понад -2% у вівторок.

Учасники ринку також очікують важливих даних про інфляцію виробників у США, коментарів від посадових осіб Федеральної резервної системи та звітів про прибутки деяких найбільших банків США.

На попередній торговій сесії основні фондові індекси США закрилися вищими. Oracle (ORCL) зросла понад +12% і стала лідером серед відсоткових приростів на S&P 500 після того, як постачальник хмарної платформи представив нові покращення на основі штучного інтелекту для свого пакету програмного забезпечення для комунальних підприємств Utilities Industry Suite та платформи управління проектами Aconex. Також Sandisk (SNDK) зросла більш ніж на +11%, після того як Nasdaq оголосив, що акції приєднаються до індексу Nasdaq 100 20 квітня. Крім того, Dell Technologies (DELL) зросла понад +6%, а HP Inc. (HPQ) зросла більш ніж на +5% на припущеннях, що один виробник ПК може вести переговори про поглинання з Nvidia. На негативній стороні, Fastenal Co. (FAST) впала понад -6% і стала лідером серед відсоткових втрат на S&P 500 та Nasdaq 100 після того, як компанія повідомила про нижчий за очікуваний операційний прибуток за перший квартал.

Економічні дані, опубліковані в понеділок, були негативними для акцій. Продажі існуючого житла в США впали на -3,6% м/м до 9-місячного мінімуму в 3,98 мільйона в березні, що нижче очікувань у 4,07 мільйона.

«Інвестори явно виснажені [Близьким Сходом] конфліктом, і це видно з того, як мало реагує ринок на погані новини», - сказав Марк Хакетт у Nationwide. «Увага починає повертатися до основ, де прибутки залишаються підтримуючими, і з тим, що інституційні інвестори вже перебувають на узбіччі, просто менше чого продавати».

Сезон квартальних прибутків корпорацій за перший квартал набирає обертів, і інвестори очікують звітів сьогодні від великих банків США, таких як JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) та Citigroup (C), а також від таких відомих компаній, як Johnson & Johnson (JNJ) та BlackRock (BLK). Згідно з даними Bloomberg Intelligence, компанії в S&P 500 очікують, що середній приріст квартальних прибутків за перший квартал порівняно з попереднім роком становитиме +12%, що є шостим поспіль кварталом двозначного зростання.

На економічному фронті вся увага зосереджена на індексі цін виробників у США за березень, який буде опубліковано через кілька годин. Подібно до звіту CPI, міра оптової інфляції відображатиме стрибок цін на енергоносії протягом першого місяця близькосхідного конфлікту. Економісти в середньому прогнозують, що індекс PPI у США за березень становитиме +1,1% м/м і +4,6% р/р порівняно з попередніми показниками +0,7% м/м і +3,4% р/р.

Ядро індексу PPI також буде уважно відстежуватися сьогодні. Економісти очікують, що показники за березень становитимуть +0,4% м/м і +4,2% р/р порівняно з +0,5% м/м і +3,9% р/р у лютому.

Крім того, учасники ринку сьогодні проаналізують коментарі від губернатора ФРС Майкла Барра, президента Чиказької ФРС Остіна Гуулсбі, президента Річмондської ФРС Тома Баркіна, президента Бостонської ФРС Сьюзан Коллінз та президента Фільдельфійської ФРС Анни Полсон.

Ф'ючерси на процентні ставки США зацінили 99,5% шанс відсутності зміни ставки та 0,5% шанс підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні монетарної політики ФРС пізніше цього місяця.

На ринку облігацій прибутковість 10-річної казначейської облігації США становить 4,29%, що на -0,12%.

Індекс Euro Stoxx 50 цього ранку зріс на +1,01%, досягнувши 1-місячного максимуму на оптимізмі щодо подальших мирних переговорів між США та Іраном, в той час як інвестори в основному ігнорували блокаду США Ормузької протоки. Настрій покращився, оскільки ціни на нафту впали після того, як як США, так і Іран сигналізували про можливе повернення до переговорів, з повідомленнями про те, що переговори можуть відновитися вже цього тижня. Технологічні та промислові акції очолили зростання у вівторок. Акції банків також зросли. Опубліковані у вівторок остаточні дані показали, що річний рівень інфляції в Іспанії був переглянутий до 3,4% за березень, оскільки близькосхідний конфлікт різко підвищив ціни на нафту та газ. Тим часом прибутковість державних облігацій єврозони впала у вівторок, оскільки нижчі ціни на нафту полегшили занепокоєння щодо інфляції. В іншому місці відбуваються весняні зустрічі МВФ/Світового банку, і сьогодні має виступити президент Європейського центрального банку Крістін Лагард. У корпоративних новинах акції Imperial Brands Plc (IMB.LN) впали понад -7%, після того як тютюнова компанія попередила, що близькосхідний конфлікт може вплинути на результати у другому півріччі.

Сьогодні були опубліковані дані CPI Іспанії.

Іспанський CPI за березень зріс на +1,2% м/м і +3,4% р/р, що перевищує очікування у +1,0% м/м і +3,3% р/р.

Азіатські фондові ринки сьогодні закрилися у зеленій зоні. Індекс Shanghai Composite Index (SHCOMP) Китаю закрився на +0,95%, а Індекс Nikkei 225 (NIK) Японії закрився на +2,43%.

Індекс Shanghai Composite Index Китаю закрився вище сьогодні, оскільки оптимізм щодо подальших переговорів між Іраном та США покращив настрій. Китай готовий відігравати конструктивну роль у сприянні миру та стабільності в Перській затоці, заявив прем'єр Лі Кецян, згідно з інформацією Xinhua News Agency. Акції напівпровідників та інші акції, пов'язані зі штучним інтелектом, зросли у вівторок. Акції кольорових металів також зросли. Акційна ралі відбулося, незважаючи на те, що дані Китаю показали ознаки послаблення експорту в березні. Дані митниці, опубліковані у вівторок, показали, що зростання експорту Китаю різко сповільнилося в березні, що свідчить про те, що близькосхідний конфлікт послаблює світовий попит і ставить під ризик ключовий двигун зростання. Водночас імпорт Китаю різко зріс минулого місяця, що призвело до торгового профіциту країни в розмірі 51,13 мільярда доларів, що значно нижче очікувань. Торгівля між США та Китаєм продовжувала скорочуватися, а китайський експорт до США впав на 26% у березні. Головний економіст Pinpoint Чживей Чжан сказав, що торговий профіцит Китаю, ймовірно, скоротиться цього року через вищі ціни на енергоносії, додаючи, що як пізній термін Китайського Нового року, так і близькосхідний конфлікт вплинули на показники експорту в березні. В іншому місці, лондонський інвестиційний фонд Eurizon SLJ Capital заявив у вівторок, що китайські акції, ймовірно, зростуть на 10% до кінця року, оскільки сприятливі політики Пекіна стимулюють зростання, а оцінки залишаються привабливими. Увага інвесторів зараз зосереджена на даних ВВП Китаю за перший квартал, які будуть опубліковані в четвер і покажуть, як економіка працювала протягом того, що було бурхливим роком. Дані Китаю за березень щодо роздрібної торгівлі, промислового виробництва та інвестицій у нерухомість, які будуть опубліковані того ж дня, покажуть ступінь імпульсу на другому кварталі.

Торговий баланс Китаю за березень становив 51,13 мільярда доларів, що нижче очікувань у 107,2 мільярда доларів.

Експорт Китаю за березень зріс на +2,5% р/р, що нижче очікувань у +8,3% р/р.

Імпорт Китаю за березень зріс на +27,8% р/р, що вище очікувань у +11,1% р/р.

Індекс Nikkei 225 Японії закрився вище та досяг 6-тижневого максимуму сьогодні після того, як президент США Дональд Трамп висловив готовність відновити переговори з Іраном. Президент Трамп сказав, що Тегеран зв'язався з Вашингтоном лише через кілька годин після того, як США встановили морську блокаду на іранські нафтові відвантаження через Ормузьку протоку. Ціни на нафту впали в торгах у Токіо на ознаки того, що Вашингтон і Тегеран можуть відновити мирні переговори, що сприяло апетиту до ризикованих активів. Японія є однією з найбільших економік, найбільш вразливих до збоїв в Ормузькій протоці, через яку проходить понад 90% її імпорту нафти. Чіпи та інші акції, пов'язані зі штучним інтелектом, були серед найбільших прибутківців у вівторок, оскільки інвестори повернулися до теми штучного інтелекту. Акції програмного забезпечення та нерухомості також зросли. Тим часом аналітик Citi David T. Chew сказав у вівторок, що настрої на Nikkei переходять у помірно оптимістичну територію, зауваживши, що зростання базового індексу було зумовлено новими довгостроковими позиціями. В іншому місці прибутковість японських державних облігацій відступила від багаторічних максимумів у вівторок після аукціону 20-річних державних облігацій, який привернув найсильніший попит з 2019 року, оскільки підвищена прибутковість привабила інвесторів, а уряд розпочав заплановане скорочення випуску на тривалий термін у новому фінансовому році. Попит також підтримувався обережним тоном губернатора Банку Японії Харухіко Курода в понеділок, який залишив свої монетарні варіанти відкритими та стримав очікування щодо підвищення процентної ставки пізніше цього місяця. Інвестори також почують від губернатора Курода пізніше цього тижня, коли він має виступити з прес-брифінгом у Вашингтоні після зустрічей МВФ і G20. Індекс Nikkei Volatility Index, який враховує передбачувану волатильність опціонів на Nikkei 225, закрився на -8,46% на рівні 29,32.

Промислове виробництво Японії за лютий було переглянуто до -2,0% м/м з попередньої оцінки -2,1% м/м.

Акції США на передринкових торгах

Акції Magnificent Seven зросли на передринкових торгах, очолювані зростанням понад +1% у Tesla (TSLA) та Microsoft (MSFT).

Акції виробників чіпів зросли на передринкових торгах, з Micron Technology (MU) зростанням понад +2% та Marvell Technology (MRVL) зростанням більш ніж на +1%.

Bloom Energy (BE) злетіла понад +13% на передринкових торгах після того, як енергетична компанія оголосила про партнерство з Oracle для підтримки розширення інфраструктури штучного інтелекту та хмарних обчислень. Oracle (ORCL) зросла приблизно на +4%.

Credo Technology (CRDO) зросла понад +15% на передринкових торгах після того, як виробник електричних кабелів погодився придбати DustPhotonics за 750 мільйонів доларів готівкою та 920 000 акцій свого звичайного капіталу, прагнучи стати домінуючою силою в підключенні штучного інтелекту.

Globalstar (GSAT) різко зросла більш ніж на +14% на передринкових торгах після того, як Bloomberg повідомив, що Amazon.com веде переговори про придбання компанії на просунутій стадії.

Ви можете побачити більше акцій, що рухаються на передринкових торгах тут

Основні прибутки США сьогодні: вівторок - 14 квітня

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Albertsons Companies (ACI), CarMax (KMX), Nicolet Bankshares (NIC), Equity Bancshares (EQBK), TRX Gold (TRX), Gloo Holdings (GLOO), Bank7 (BSVN), Rent the Runway (RENT).

• На дату публікації Oleksandr Pylypenko не мав (безпосередньо чи опосередковано) позицій у будь-яких цінних паперах, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті надаються виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була спочатку опублікована на Barchart.com*