Акції відскочили на оптимізмі щодо припинення вогню між США та Іраном

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у четвер закрився зростанням на +0,62%, індекс Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) закрився зростанням на +0,58%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрився зростанням на +0,72%. Ф'ючерси на E-mini S&P на червень (ESM26) зросли на +0,58%, а ф'ючерси на E-mini Nasdaq на червень (NQM26) зросли на +0,68%.

Фондові індекси відновилися після ранкових втрат у четвер і закрилися вище, причому S&P 500 показав 1-місячний максимум, Dow Jones Industrial Average показав 5-тижневий максимум, а Nasdaq 100 показав 4-тижневий максимум. Акції відскочили в четвер на надіях, що припинення вогню між США та Іраном буде дотримано після того, як Ізраїль погодився на прямі переговори з Ліваном. Axios повідомив, що прямі переговори між Ізраїлем та Ліваном розпочнуться наступного тижня у Вашингтоні, з акцентом на роззброєння підтримуваного Іраном "Хезболли".

Акції спочатку знизилися в четвер через занепокоєння щодо стійкості припинення вогню між США та Іраном. Ціни на сиру нафту підскочили більш ніж на +3% у четвер, оскільки Ормузька протока залишається значною мірою заблокованою, а ізраїльські атаки на Ліван загрожують зірвати крихке припинення вогню. США та Іран звинуватили один одного в порушенні припинення вогню, причому ключова розбіжність стосувалася того, чи поширюється перемир'я на Ліван. Президент Трамп пообіцяв залишити американські війська в Перській затоці напередодні суботніх переговорів з Іраном, тоді як Іран попередив, що в протоці можуть бути міни.

Акції також зазнали тиску через слабші, ніж очікувалося, економічні новини США в четвер, включаючи ВВП за 4 квартал, особистий дохід та витрати за лютий, а також дані про заявки на допомогу по безробіттю.

Щотижневі первинні заявки на допомогу по безробіттю в США зросли на +16 000 до 8-тижневого максимуму в 219 000, що свідчить про слабший ринок праці, ніж очікувалося (210 000).

Особисті витрати в США за лютий зросли на +0,5% м/м, що слабше, ніж очікувалося (+0,6% м/м). Особистий дохід у лютому несподівано впав на -0,1% м/м, що слабше, ніж очікувалося (+0,3% м/м), і це перше зниження за дев'ять місяців.

Базовий індекс цін PCE в США за лютий зріс на +0,4% м/м і +3,0% р/р, що відповідає очікуванням.

ВВП США за 4 квартал був переглянутий вниз до +0,5% (кв/кв у річному обчисленні), що слабше, ніж очікувалося (без змін на рівні +0,7%), оскільки особисте споживання за 4 квартал було переглянуто вниз до +1,9% з раніше повідомлених +2,0%.

Ціни на нафту WTI (CLK26) залишаються нестабільними, коливаючись між зростанням і падінням на тлі новин про Іран. Ціни на нафту зросли більш ніж на +3% у четвер, оскільки Ормузька протока залишається значною мірою закритою, а Іран продовжує обмежувати доступ і перешкоджати потокам енергії на світові ринки. Заступник міністра закордонних справ Ірану заявив у четвер, що нафтові танкери та інші судна, які бажають пройти через протоку, повинні зв'язатися з іранською владою для забезпечення їх безпечного проходу. У Перській затоці застрягло понад 800 суден, а по обидва боки протоки очікують проходу понад 1000 суден. До війни середньоденний обсяг суден, що проходили через протоку, становив близько 135.

Ринки оцінюють 2% ймовірність підвищення ставки FOMC на +25 б.п. на засіданні 28-29 квітня.

Зарубіжні фондові ринки в четвер закрилися нижче. Euro Stoxx 50 закрився зі зниженням на -0,29%. Shanghai Composite Китаю закрився зі зниженням на -0,72%. Nikkei Stock 225 Японії закрився зі зниженням на -0,73%.

Процентні ставки

10-річні казначейські ноти на червень (ZNM6) у четвер залишилися без змін. Дохідність 10-річних казначейських нот впала на -0,2 б.п. до 4,289%. Казначейські ноти мало змінилися в четвер. Ціни на казначейські ноти опинилися під тиском у четвер через стрибок цін на нафту WTI на +3%, що підвищило інфляційні очікування та є яструбиним для політики ФРС. Слабкий попит на аукціоні казначейства на 30-річні казначейські облігації на суму 22 мільярди доларів також підірвав ціни на казначейські ноти, оскільки коефіцієнт покриття заявок на аукціоні становив 2,39, що трохи слабше, ніж середній показник за 10 аукціонів (2,40).

Ціни на казначейські ноти знайшли підтримку в четвер завдяки слабшим, ніж очікувалося, економічним новинам США. ВВП за 4 квартал несподівано був переглянутий вниз, особистий дохід та витрати за лютий виявилися нижчими за очікування, а заявки на допомогу по безробіттю зросли до 8-тижневого максимуму.

Дохідність європейських державних облігацій у четвер зросла. Дохідність 10-річних німецьких облігацій зросла на +4,4 б.п. до 2,988%. Дохідність 10-річних британських облігацій зросла на +3,9 б.п. до 4,749%.

Промислове виробництво Німеччини в лютому несподівано впало на -0,3% м/м, що слабше, ніж очікувалося зростання на +0,7% м/м.

Новини про торгівлю Німеччини були кращими за очікування, оскільки експорт Німеччини в лютому зріс на +3,6% м/м, що сильніше, ніж очікувалося (+1,3% м/м), і це найбільше зростання за 3,75 роки. Імпорт у лютому зріс на +4,7% м/м, що сильніше, ніж очікувалося (+3,5% м/м), і це найбільше зростання за 2,75 роки.

Член Керівної ради ЄЦБ Олаф Слейпен заявив: "Стійко високі ціни на нафту зрештою перейдуть на ціни інших продуктів, а отже, і на формування заробітної плати, що може посилити інфляційні ефекти. У такому випадку ЄЦБ, природно, втрутиться, щоб тримати інфляцію близько 2% у середньостроковій перспективі".

Ф'ючерсні угоди враховують 25% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 30 квітня.

Акції США, що рухаються

Marvell Technology (MRVL) закрилася зі зростанням більш ніж на +4%, очоливши зростання акцій чіпів після того, як Barclays підвищив рейтинг акцій до "надваговий" з "рівної ваги" з цільовою ціною 150 доларів. Також Intel (INTC) і Lam Research (LRCX) закрилися зі зростанням більш ніж на +4%, а Micron Technology (MU), KLA Corp (KLAC) і Applied Materials (AMAT) закрилися зі зростанням більш ніж на +3%. Крім того, Advanced Micro Devices (AMD) і Texas Instruments (TXN) закрилися зі зростанням більш ніж на +2%.

Акції програмного забезпечення перебували під тиском у четвер через занепокоєння щодо збоїв у сфері ШІ після запуску Anthropic Claude Managed Agents та представлення Meta Platforms нової моделі штучного інтелекту. Palantir Technologies (PLTR), ServiceNow (NOW), Intuit (INTU) і Atlassian (TEAM) закрилися зі зниженням більш ніж на -7%, а Autodesk (ADSK) закрився зі зниженням більш ніж на -6%. Також Workday (WDAY) закрився зі зниженням більш ніж на -5%, а Adobe (ADBE) і Oracle (ORCL) закрилися зі зниженням більш ніж на -3%. Крім того, Salesforce (CRM) закрився зі зниженням більш ніж на -3%, очоливши падіння серед компаній Dow Jones Industrials.

Zscaler (ZS) закрився зі зниженням більш ніж на -11%, очоливши падіння в Nasdaq 100, а акції кібербезпеки знизилися після того, як BTIG LLC знизив рейтинг акцій до "нейтральний" з "купувати". Також Okta (OKTA) закрився зі зниженням більш ніж на -10%, а Cloudflare (NET) закрився зі зниженням більш ніж на -8%. Крім того, CrowdStrike Holdings (CRWD) закрився зі зниженням більш ніж на -7%, Palo Alto Networks (PANW) закрився зі зниженням більш ніж на -4%, а Fortinet (FTNT) закрився зі зниженням більш ніж на -3%.

Brown-Forman (BF.B) закрився зі зростанням більш ніж на +12%, очоливши зростання в S&P 500 на тлі повідомлень про те, що Sazerac звернулася до компанії щодо поглинання.

Whitestone REIT (WSR) закрився зі зростанням більш ніж на +11% після укладення остаточної угоди про злиття з фондами нерухомості Ares про придбання за 1,7 мільярда доларів, або приблизно 19 доларів за акцію.

Constellation Brands (STZ) закрився зі зростанням більш ніж на +8% після звітування про порівнянні чисті продажі за 4 квартал у розмірі 1,92 мільярда доларів, що сильніше, ніж консенсус у 1,88 мільярда доларів.

Amazon.com (AMZN) закрився зі зростанням більш ніж на +5%, очоливши зростання в Dow Jones Industrials і Nasdaq 100 на тлі оптимізму щодо ШІ після того, як лист до акціонерів від генерального директора Джассі був розцінений як підтвердження потенціалу компанії в галузі ШІ та обґрунтування її значних витрат на цю технологію.

Simply Good Foods (SMPL) закрився зі зниженням більш ніж на -18% після звітування про чисті продажі за 2 квартал у розмірі 326,0 мільйонів доларів, що слабше, ніж консенсус у 344,4 мільйона доларів, і прогнозуючи чисті продажі за повний рік на рівні від -7% до -10% у розмірі від 1,31 мільярда до 1,35 мільярда доларів.

Texas Pacific Land Corp (TPL) закрився зі зниженням більш ніж на -15%, очоливши падіння в S&P 500 після смерті Мюррея Шталя, генерального директора Horizon Kinetics Holding Corp, найбільшого акціонера TPL.

Circle Internet Group (CRCL) закрився зі зниженням більш ніж на -10% після того, як Compass Point Research & Trading LLC знизив рейтинг акцій до "продавати" з "нейтральний" з цільовою ціною 77 доларів.

Звіти про прибутки (10.04.2026)

C&F Financial Corp (CFFI), FRP Holdings Inc (FRPH), Hingham Institution For Saving (HIFS), Hub Group Inc (HUBG), Innventure Inc (INV), Unity Bancorp Inc (UNTY), Utah Medical Products Inc (UTMD), Virtus Investment Partners Inc (VRTS), WaFd Inc (WAFD), XCF Global Inc (SAFX).

• На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com *