Який ETF кращий, MGK від Vanguard Mega-Cap чи IWO від iShares Small-Cap?

Ключові моменти

IWO має вищі комісії, але показав сильнішу 1-річну дохідність та трохи вищу дохідність.

MGK зосереджується на мега-капітальних технологічних та комунікаційних компаніях, тоді як IWO охоплює понад 1100 компаній зростання малої капіталізації з акцентом на охорону здоров'я та промисловість.

Ризик вищий для IWO, зі значнішим максимальним просіданням та значно нижчим 5-річним зростанням $1000.

• 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ›

ETF Vanguard Mega Cap Growth (NYSEMKT:MGK) та ETF iShares Russell 2000 Growth (NYSEMKT:IWO) суттєво відрізняються за вартістю, секторною експозицією та профілем ризику, причому MGK націлений на найбільші акції зростання США, а IWO надає доступ до широкого кошика компаній зростання малої капіталізації.

Обидва фонди прагнуть охопити акції зростання США, але їхні підходи та базові портфелі кардинально відрізняються. Ця порівняльна таблиця показує, як концентрація MGK на мега-капітальних компаніях співвідноситься з широкою експозицією IWO на малу капіталізацію, допомагаючи інвесторам зважити вартість, ефективність, диверсифікацію та волатильність.

Знімок (вартість та розмір)

| Метрика | MGK | IWO | |---|---|---| | Емітент | Vanguard | IShares | | Коефіцієнт витрат | 0.05% | 0.24% | | 1-річна дохідність (станом на 2026-04-16) | 40.8% | 46.5% | | Дивідендна дохідність | 0.4% | 0.5% | | Бета | 1.17 | 1.46 | | AUM | $27.9 мільярда | $12.2 мільярда |

Бета вимірює волатильність ціни відносно S&P 500; бета розраховується на основі п'ятирічних щомісячних прибутковостей. 1-річна дохідність відображає загальну дохідність за останні 12 місяців.

MGK значно доступніший, з коефіцієнтом витрат 0,05% порівняно з 0,24% у IWO. IWO випереджає MGK за дивідендною дохідністю, пропонуючи виплату 0,5% порівняно з 0,4% у MGK.

Порівняння ефективності та ризиків

| Метрика | MGK | IWO | |---|---|---| | Максимальне просідання (5 років) | -36.02% | -40.51% | | Зростання $1000 за 5 років | $1895 | $1198 |

Що всередині

IWO відстежує всесвіт зростання малої капіталізації, володіючи понад 1100 найменуваннями та розподіляючи активи переважно між охороною здоров'я (25%), технологіями (22%) та промисловістю (21%). Його найбільші позиції, такі як Bloom Energy Class A (NYSE:BE), Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) та Fabrinet (NYSE:FN), кожна з яких становить менше 3% активів, відображають глибоку диверсифікацію. Фонд має довгу історію – 25,7 років.

MGK, навпаки, є концентрованою ставкою на сегмент зростання мега-капіталізації США, з домінуванням у портфелі технологій, комунікаційних послуг та циклічних споживчих товарів. Його провідні позиції — Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) та Microsoft (NASDAQ:MSFT) — становлять значно більшу частку активів, що підкреслює значний нахил до найбільших технологічних компаній.

Для отримання додаткових рекомендацій щодо інвестування в ETF ознайомтеся з повним посібником за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

Вибір між Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) та iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) залежить від індивідуальних стратегій та цілей інвесторів. MGK надає доступ до найбільших компаній на фондовому ринку США, тоді як IWO зосереджується на найменших.

MGK призначений для тих, хто хоче інвестувати в гігантів, таких як Nvidia та Microsoft. Як результат, ETF пропонує більшу стабільність та знижений ризик. Це ілюструється нижчим бета-коефіцієнтом та меншим максимальним просіданням MGK за останні п'ять років. Інші переваги включають низький коефіцієнт витрат MGK у розмірі 0,05% та більший AUM майже в 30 мільярдів доларів, що забезпечує більшу ліквідність для тих, хто зацікавлений у більш активній торгівлі.

IWO призначений для інвесторів, які шукають компанії з високим потенціалом зростання, здатні забезпечити вибухову дохідність. Малі підприємства можуть легше досягати значних річних приростів доходу порівняно з такими гігантами, як Apple, оскільки багато з них розвивають свій бізнес, тоді як усталеним компаніям може знадобитися значний довгостроковий тренд, такий як штучний інтелект, для стимулювання темпів зростання.

Крім того, хоча фонд значно дорожчий з коефіцієнтом витрат 0,24%, ви отримуєте більшу диверсифікацію завдяки понад 1000 акцій, які тримає ETF. Однак, недоліком є те, що менші компанії можуть відчувати вищу волатильність, що сприяє більшому бета-коефіцієнту та максимальному просіданню IWO.

Для інвесторів, які шукають довгостроковий, стабільний ETF, MGK — це ваш вибір. IWO призначений для тих, хто прагне отримати великий потенціал доходу і готовий піти на більший ризик, волатильність та витрати в обмін.

Чи варто зараз купувати акції iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF?

Перш ніж купувати акції iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF, врахуйте це:

Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF не увійшов до їх числа. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.

Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якби ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 524 786 доларів! Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якби ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 236 406 доларів!

Зараз варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 994% — значно вища за 199% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднуйтесь до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.

Дохідність Stock Advisor станом на 18 квітня 2026 року.*

Роберт Іск'єрдо володіє акціями Apple, Microsoft та Nvidia. The Motley Fool володіє акціями та рекомендує Apple, Bloom Energy, Microsoft та Nvidia, а також продає акції Apple. The Motley Fool має політику розкриття інформації.

Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.