CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Communications · Xem trên SEC EDGAR ↗
$116,65
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 2 17, 2026
Phạm vi 52 tuần
$62–$119
95% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
32 analysts
Mục tiêu giá
$123
+5% upside
P/E (TTM)
26.9
ROE
22.0%
Biên lợi nhuận ròng
18.0%

CSCO Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$116.65
Vốn Hóa
$272.01B
P/E (TTM)
26.9
EPS (TTM)
$2.55
Doanh thu (TTM)
$56.65B
Tỷ suất cổ tức
2.4%
ROE
22.0%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.5
Phạm vi 52 tuần
$62 – $119

CSCO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $56.65B
9-point trend, +18.0%
2017-07-29 → 2025-07-26
EPS $2.55
9-point trend, +34.2%
2017-07-29 → 2025-07-26
Dòng tiền tự do $13.29B
9-point trend, +2.9%
2017-07-29 → 2025-07-26
Biên lợi nhuận 18.0%
9-point trend, +3.1%
2017-07-29 → 2025-07-26

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CSCO
Trung vị ngành
P/E (TTM)
5-point trend, +21.6%
26.9
39.9
P/S (TTM)
5-point trend, +2.4%
4.8
3.6
P/B
5-point trend, +2.6%
5.8
4.6
EV / EBITDA
5-point trend, +39.2%
22.5
—
Price / FCF (Giá / FCF)
5-point trend, +29.4%
20.5
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CSCO
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
5-point trend, +1.4%
64.9%
59.4%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
5-point trend, -19.4%
20.8%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
5-point trend, -15.5%
18.0%
1.6%
ROA
5-point trend, -25.1%
8.2%
1.3%
ROE
5-point trend, -15.2%
22.0%
4.0%
ROIC
5-point trend, -22.3%
15.1%
—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CSCO
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
5-point trend, +88.2%
0.5
34.4
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
5-point trend, -33.0%
1.0
1.9
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
5-point trend, -43.6%
0.7
—

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CSCO
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
5-point trend, +13.7%
5.3%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
5-point trend, +13.7%
3.2%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
5-point trend, +13.7%
2.8%
—
EPS YoY
5-point trend, +2.0%
0.39%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
5-point trend, -3.9%
-1.4%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CSCO
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
5-point trend, +2.0%
$2.55
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CSCO
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
5-point trend, +8.7%
63.2%
—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
2.4%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
63.2%
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 02 tháng 4 năm 2026$0,4200
Ngày 02 tháng 1 năm 2026$0,4100
Ngày 03 tháng 10 năm 2025$0,4100
Ngày 03 tháng 7 năm 2025$0,4100
Ngày 03 tháng 4 năm 2025$0,4100
Ngày 03 tháng 1 năm 2025$0,4000
Ngày 02 tháng 10 năm 2024$0,4000
Ngày 05 tháng 7 năm 2024$0,4000
Ngày 03 tháng 4 năm 2024$0,4000
Ngày 03 tháng 1 năm 2024$0,3900
Ngày 03 tháng 10 năm 2023$0,3900
Ngày 05 tháng 7 năm 2023$0,3900
Ngày 04 tháng 4 năm 2023$0,3900
Ngày 04 tháng 1 năm 2023$0,3800
Ngày 04 tháng 10 năm 2022$0,3800
Ngày 05 tháng 7 năm 2022$0,3800
Ngày 05 tháng 4 năm 2022$0,3800
Ngày 04 tháng 1 năm 2022$0,3700
Ngày 04 tháng 10 năm 2021$0,3700
Ngày 02 tháng 7 năm 2021$0,3700

CSCO Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 32 nhà phân tích
  • Mua mạnh 7 21,9%
  • Mua 16 50,0%
  • Giữ 9 28,1%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

23 nhà phân tích · 2026-05-19
Mục tiêu trung vị $125.00 +7,2%
Mục tiêu trung bình $122.87 +5,3%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.00%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 $1.06 $1.06 0.00%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $1.04 $1.04 -0.00%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $1.00 $1.00 -0.00%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.99 $0.99 -0.01%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.96 $0.94 0.02%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
CSCO $272.01B 26.9 5.3% 18.0% 22.0% 64.9%
ANET $164.64B 47.6 28.6% 39.0% 30.2% 64.1%
CIEN $26.78B 223.4 18.8% 2.6% 4.5% 42.0%
LITE $6.61B 256.1 21.0% 1.6% 2.6% 28.0%
MSI $63.52B 30.1 8.0% 18.4% 104.7% 51.7%
UI $24.90B 35.0 33.5% 27.7% 148.5% 43.4%
FFIV $18.64B 27.4 9.7% 22.4% 20.1% 81.4%
AAOI $2.61B -54.5 82.8% -8.4% -6.6% 30.0%
VIAV $2.23B 66.7 8.4% 3.2% 4.8% 57.3%
VSAT $1.36B -2.3 5.5% -12.7% -12.0% —
ONDS $3.72B -15.7 605.3% -260.7% -57.0% 39.7%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 17
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho CSCO
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182018201720162015
Revenue 11-point trend, +15.2% $56.65B $53.80B $57.00B $51.56B $49.82B $49.30B $51.90B · $49.33B $48.01B $49.25B $49.16B
Cost of Revenue 11-point trend, +2.0% $19.86B $18.98B $21.25B $19.31B $17.92B $17.62B $19.24B · $18.72B $17.78B $18.29B $19.48B
Gross Profit 11-point trend, +24.0% $36.79B $34.83B $35.75B $32.25B $31.89B $31.68B $32.67B · $30.61B $30.22B $30.96B $29.68B
R&D Expense 11-point trend, +49.8% $9.30B $7.98B $7.55B $6.77B $6.55B $6.35B $6.58B · $6.33B $6.06B $6.30B $6.21B
SG&A Expense 11-point trend, +46.7% $2.99B $2.81B $2.48B $2.10B $2.15B $1.93B $1.83B · $2.14B $1.99B $1.81B $2.04B
Operating Expenses 11-point trend, +32.4% $25.03B $22.65B $20.72B $18.28B $19.06B $18.06B $18.45B · $18.30B $18.25B $18.30B $18.91B
Operating Income 11-point trend, +9.2% $11.76B $12.18B $15.03B $13.97B $12.83B $13.62B $14.22B · $12.31B $11.97B $12.66B $10.77B
Interest Expense 9-point trend, -24.6% · · $427M $360M $434M $585M $859M · $943M $861M $676M $566M
Other Non-op 11-point trend, -129.8% $-68M $-306M $-248M $392M $245M $15M $-97M · $165M $-163M $-69M $228M
Pretax Income 11-point trend, -0.9% $11.10B $12.23B $15.32B $14.48B $13.26B $13.97B $14.57B · $13.04B $12.29B $12.92B $11.20B
Income Tax 11-point trend, -58.6% $920M $1.91B $2.71B $2.67B $2.67B $2.76B $2.95B · $12.93B $2.68B $2.18B $2.22B
Net Income 11-point trend, +13.4% $10.18B $10.32B $12.61B $11.81B $10.59B $11.21B $11.62B · $110M $9.61B $10.74B $8.98B
EPS (Basic) 11-point trend, +45.5% $2.56 $2.55 $3.08 $2.83 $2.51 $2.65 $2.63 · $0.02 $1.92 $2.13 $1.76
EPS (Diluted) 11-point trend, +45.7% $2.55 $2.54 $3.07 $2.82 $2.50 $2.64 $2.61 · $0.02 $1.90 $2.11 $1.75
Shares (Basic) 11-point trend, -22.1% 3,976,000,000 4,043,000,000 4,093,000,000 4,170,000,000 4,222,000,000 4,236,000,000 4,419,000,000 · 4,837,000,000 5,010,000,000 5,053,000,000 5,104,000,000
Shares (Diluted) 11-point trend, -22.3% 3,998,000,000 4,062,000,000 4,105,000,000 4,192,000,000 4,236,000,000 4,254,000,000 4,453,000,000 · 4,881,000,000 5,049,000,000 5,088,000,000 5,146,000,000
EBITDA 11-point trend, +5.0% $12.46B $12.88B $15.73B $14.77B $13.63B $14.52B $15.22B · $13.41B $13.07B $13.66B $11.87B
Bảng cân đối kế toán 28
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho CSCO
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182018201720162015
Cash & Equivalents 11-point trend, +21.4% $8.35B $7.51B $10.12B $7.08B $9.18B $11.81B $11.75B · $8.93B $11.71B $7.63B $6.88B
Short-term Investments 11-point trend, -85.5% $7.76B $10.35B $16.02B $12.19B $15.34B $17.61B $21.66B · $37.61B $58.78B $58.12B $53.54B
Receivables 12-point trend, +25.4% $6.70B $6.68B $5.85B $6.62B $5.77B $5.47B $5.50B $5.45B $5.60B $5.15B $5.85B $5.34B
Inventory 12-point trend, +94.5% $3.16B $3.37B $3.64B $2.57B $1.56B $1.28B $1.38B $1.54B $1.85B $1.62B $1.22B $1.63B
Other Current Assets 12-point trend, +299.3% $5.95B $5.61B $4.35B $4.36B $2.89B $2.35B $2.37B $3.29B $2.94B $1.59B $1.63B $1.49B
Current Assets 11-point trend, -52.3% $34.99B $36.86B $43.35B $36.72B $39.11B $43.57B $47.76B · $61.84B $83.70B $78.72B $73.37B
PP&E (Net) 11-point trend, -36.6% $2.11B $2.09B $2.08B $2.00B $2.34B $2.45B $2.79B · $3.01B $3.32B $3.51B $3.33B
PP&E (Gross) 11-point trend, -22.8% $9.59B $9.87B $10.06B $10.16B $10.92B $11.01B $12.04B · $12.24B $12.82B $12.56B $12.43B
Accum. Depreciation 11-point trend, -17.8% $7.48B $7.78B $7.97B $8.17B $8.58B $8.56B $9.25B · $9.24B $9.50B $9.06B $9.10B
Goodwill 11-point trend, +141.7% $59.14B $58.66B $38.53B $38.30B $38.17B $33.81B $33.53B · $31.71B $29.77B $26.62B $24.47B
Intangibles 11-point trend, +286.2% $9.18B $11.22B $1.82B $2.57B $3.62B $1.58B $2.20B · $2.55B $2.54B $2.50B $2.38B
Other Non-current Assets 12-point trend, +299.7% $6.06B $5.94B $6.01B $5.96B $5.02B $3.74B $2.50B $1.95B $1.58B $1.51B $1.84B $1.52B
Total Assets 12-point trend, +7.9% $122.29B $124.41B $101.85B $94.00B $97.50B $94.85B $97.79B $109.87B $108.78B $129.82B $121.65B $113.37B
Accounts Payable 11-point trend, +129.0% $2.53B $2.30B $2.31B $2.28B $2.36B $2.22B $2.06B · $1.90B $1.39B $1.06B $1.10B
Accrued Liabilities · · · · · · · · · · · $36M
Short-term Debt Flat — no change across 2 periods · · · · · · · · · · $0 $0
Current Liabilities 11-point trend, +49.8% $35.06B $40.58B $31.31B $25.64B $26.26B $25.33B $31.71B · $27.04B $27.58B $24.91B $23.41B
Capital Leases 6-point trend, +77.8% $1.18B $906M $707M $724M $831M $661M · · · · · ·
Deferred Tax 11-point trend, -78.5% $75M $76M $62M $55M $134M $81M $95M · $141M $271M $278M $349M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +91.7% $3.00B $2.54B $2.13B $1.97B $2.39B $2.15B $1.31B $1.53B $1.43B $1.45B $1.43B $1.56B
Total Liabilities 11-point trend, +40.6% $75.45B $78.96B $57.50B $54.23B $56.22B $56.93B $64.22B · $65.58B $63.68B $58.07B $53.67B
Long-term Debt 11-point trend, -3.0% $24.60B $20.10B $8.40B $8.90B $11.50B $14.60B $20.50B · $25.57B $30.47B $28.64B $25.35B
Total Debt 11-point trend, -2.9% $24.61B $20.11B $8.39B $8.91B $11.53B $14.58B $20.47B · $25.57B $30.47B $28.64B $25.35B
Retained Earnings 12-point trend, -99.7% $50M $1.09B $1.64B $-1.32B $-654M $-2.76B $-5.90B $5.13B $1.23B $20.84B $19.40B $16.05B
AOCI 12-point trend, -1663.9% $-954M $-1.43B $-1.57B $-1.62B $-417M $-519M $-792M $-1.02B $-849M $46M $-326M $61M
Stockholders' Equity 11-point trend, -21.5% $46.84B $45.46B $44.35B $39.77B $41.27B $37.92B $33.57B · $43.20B $66.14B $63.59B $59.70B
Liabilities + Equity 12-point trend, +7.9% $122.29B $124.41B $101.85B $94.00B $97.50B $94.85B $97.79B $109.87B $108.78B $129.82B $121.65B $113.37B
Shares Outstanding 11-point trend, -22.1% 3,960,000,000 4,007,000,000 4,066,000,000 4,110,000,000 4,217,000,000 4,237,000,000 4,250,000,000 · 4,614,000,000 4,983,000,000 5,029,000,000 5,085,000,000
Dòng tiền 19
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho CSCO
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182018201720162015
D&A 11-point trend, -36.4% $700M $700M $700M $800M $800M $900M $1.00B · $1.10B $1.10B $1.00B $1.10B
Stock-based Comp 11-point trend, +152.8% $3.64B $3.07B $2.35B $1.89B $1.76B $1.57B $1.57B · $1.58B $1.53B $1.46B $1.44B
Amort. of Intangibles 11-point trend, +186.4% $1.03B $698M $282M $313M $215M $141M $150M · $221M $259M $303M $359M
Restructuring 11-point trend, +53.7% $744M $789M $531M $6M $886M $481M $322M · $358M $756M $268M $484M
Other Non-cash 11-point trend, -131.8% $-328M $-3.21B $4.22B $-1.27B $2.30B $1.74B $1.64B · $10.88B $1.64B $373M $1.03B
Operating Cash Flow 11-point trend, +13.1% $14.19B $10.88B $19.89B $13.23B $15.45B $15.43B $15.83B · $13.67B $13.88B $13.57B $12.55B
CapEx 11-point trend, -26.2% $905M $670M $849M $477M $692M $770M $909M · $834M $964M $1.15B $1.23B
Investing Cash Flow 10-point trend, +121.4% $1.73B $-20.48B $-5.11B $1.55B $-5.29B $3.50B $14.84B · $15.32B $-6.04B $-8.12B ·
Debt Issued 11-point trend, +287.3% $19.29B $31.82B $0 $1.05B $0 $0 $2.25B · $6.88B $6.98B $6.98B $4.98B
Net Debt Issued 11-point trend, +331.3% $19.29B $31.82B $-500M $-2.50B $-3.00B $-6.72B $-4.53B · $-5.50B $2.83B $3.12B $4.47B
Stock Issued 11-point trend, -63.5% $736M $714M $700M $660M $643M $655M $640M · $623M $708M $1.13B $2.02B
Stock Repurchased 11-point trend, +38.8% $6.00B $5.79B $4.29B $7.69B $2.88B $2.66B $20.72B · $17.55B $3.69B $3.91B $4.32B
Net Stock Activity 11-point trend, -128.1% $-5.26B $-5.07B $-3.59B $-7.03B $-2.23B $-2.00B $-20.08B · $-16.92B $-2.98B $-2.78B $-2.31B
Dividends Paid 11-point trend, +57.5% $6.44B $6.38B $6.30B $6.22B $6.16B $6.02B $5.98B · $6.00B $5.50B $4.80B $4.09B
Financing Cash Flow 10-point trend, -236.6% $-15.81B $6.84B $-11.63B $-15.96B $-12.10B $-18.86B $-27.89B · $-31.76B $-3.81B $-4.70B ·
Net Change in Cash 11-point trend, -55.0% $68M $-2.79B $3.05B $-1.36B $-1.87B $40M $2.78B · $-2.78B $4.03B $754M $151M
Taxes Paid 11-point trend, +77.7% $3.89B $7.43B $3.57B $3.66B $3.60B $3.12B $2.99B · $3.91B $2.74B $2.67B $2.19B
Free Cash Flow 11-point trend, +17.3% $13.29B $10.21B $19.04B $12.75B $14.76B $14.66B $14.92B · $12.83B $12.91B $12.42B $11.32B
Levered FCF 9-point trend, +71.9% · · $18.69B $12.46B $14.42B $14.19B $14.24B · $12.82B $12.24B $11.86B $10.87B
Khả năng sinh lời 8
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho CSCO
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182018201720162015
Gross Margin 11-point trend, +7.6% 64.9% 64.7% 62.7% 62.5% 64.0% 64.3% 62.9% · 62.0% 63.0% 62.9% 60.4%
Operating Margin 11-point trend, -5.2% 20.8% 22.6% 26.4% 27.1% 25.8% 27.6% 27.4% · 24.9% 24.9% 25.7% 21.9%
Net Margin 11-point trend, -1.6% 18.0% 19.2% 22.1% 22.9% 21.3% 22.8% 22.4% · 0.22% 20.0% 21.8% 18.3%
Pretax Margin 11-point trend, -14.0% 19.6% 22.7% 26.9% 28.1% 26.6% 28.3% 28.1% · 26.4% 25.6% 26.2% 22.8%
EBITDA Margin 11-point trend, -8.9% 22.0% 23.9% 27.6% 28.6% 27.4% 29.4% 29.3% · 27.2% 27.2% 27.7% 24.1%
ROA 11-point trend, +0.4% 8.2% 9.1% 12.9% 12.3% 11.0% 11.6% 11.2% · 0.09% 7.6% 9.1% 8.2%
ROE 11-point trend, +42.7% 22.0% 22.6% 29.1% 29.5% 26.0% 30.5% 33.0% · 0.20% 14.8% 17.4% 15.4%
ROIC 11-point trend, +48.7% 15.1% 15.7% 23.5% 23.4% 19.4% 20.8% 21.0% · 0.15% 9.7% 11.4% 10.2%
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho CSCO
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182018201720162015
Current Ratio 11-point trend, -69.1% 1.0 0.9 1.4 1.4 1.5 1.7 1.5 · 2.3 3.0 3.2 3.2
Quick Ratio 11-point trend, -76.6% 0.7 0.6 1.0 1.0 1.2 1.4 1.2 · 1.9 2.7 2.9 2.8
Debt / Equity 11-point trend, +23.7% 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 · 0.6 0.5 0.5 0.4
LT Debt / Equity 11-point trend, +35.8% 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 · 0.5 0.4 0.4 0.4
Interest Coverage 9-point trend, +85.0% · · 35.2 38.8 29.6 23.3 16.6 · 13.1 13.9 18.7 19.0
Hiệu quả 3
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho CSCO
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182018201720162015
Asset Turnover 11-point trend, +2.1% 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 · 0.4 0.4 0.4 0.4
Inventory Turnover 11-point trend, -49.8% 6.1 5.4 6.8 9.4 12.6 13.2 13.1 · 10.8 12.6 12.9 12.1
Receivables Turnover 11-point trend, -9.6% 8.5 8.6 9.1 8.3 8.9 9.0 9.5 · 9.2 8.7 8.8 9.4
Trên mỗi Cổ phiếu 7
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho CSCO
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182018201720162015
Book Value / Share 11-point trend, +0.8% $11.83 $11.34 $10.91 $9.68 $9.79 $8.95 $7.90 · $9.36 $13.27 $12.64 $11.74
Revenue / Share 11-point trend, +48.3% $14.17 $13.25 $13.88 $12.30 $11.76 $11.59 $11.66 · $10.11 $9.51 $9.68 $9.55
Cash Flow / Share 11-point trend, +45.5% $3.55 $2.68 $4.84 $3.16 $3.65 $3.63 $3.56 · $2.80 $2.75 $2.67 $2.44
Cash / Share 11-point trend, +55.8% $2.11 $1.87 $2.49 $1.72 $2.18 $2.79 $2.76 · $1.94 $2.35 $1.52 $1.35
Dividend / Share 11-point trend, +102.5% $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1 · $1 $1 $1 $1
Dividend Paid / Share 8-point trend, +87.5% · · · $2 $1 $1 $1 · $1 $1 $1 $1
EPS (TTM) 11-point trend, +45.7% $2.55 $2.54 $3.07 $2.82 $2.50 $2.64 $2.61 · $0.02 $1.90 $2.11 $1.75
Tỷ lệ tăng trưởng 10
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho CSCO
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +404.8% 5.3% -5.6% 10.5% 3.5% 1.1% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -35.6% 3.2% 2.6% 5.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 2.8% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +107.4% 0.39% -17.3% 8.9% 12.8% -5.3% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -164.0% -3.3% 0.53% 5.2% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -0.69% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +75.5% -1.4% -18.2% 6.8% 11.5% -5.6% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -221.0% -4.8% -0.86% 4.0% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y -1.9% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 1.4% · · · · · · · · · · ·
Định giá (TTM) 17
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho CSCO
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182018201720162015
Revenue TTM 11-point trend, +15.2% $56.65B $53.80B $57.00B $51.56B $49.82B $49.30B $51.90B · $49.33B $48.01B $49.25B $49.16B
Net Income TTM 11-point trend, +13.4% $10.18B $10.32B $12.61B $11.81B $10.59B $11.21B $11.62B · $110M $9.61B $10.74B $8.98B
Market Cap 11-point trend, +88.4% $272.01B $191.86B $211.80B $186.47B $233.50B $196.60B $240.25B · $196.42B $157.06B $153.54B $144.41B
Enterprise Value 11-point trend, +156.5% $280.51B $194.11B $194.04B $176.12B $220.50B $181.76B $227.31B · $175.44B $117.04B $116.42B $109.35B
P/E 11-point trend, +66.0% 26.9 18.9 17.0 16.1 22.1 17.6 21.7 · 2128.5 16.6 14.5 16.2
P/S 11-point trend, +63.4% 4.8 3.6 3.7 3.6 4.7 4.0 4.6 · 4.0 3.3 3.1 2.9
P/B 11-point trend, +140.0% 5.8 4.2 4.8 4.7 5.7 5.2 7.2 · 4.5 2.4 2.4 2.4
P / Tangible Book 2-point trend, -31.6% · · 52.9 · · 77.5 · · · · · ·
P / Cash Flow 11-point trend, +66.6% 19.2 17.6 10.7 14.1 15.1 12.7 15.2 · 14.4 11.3 11.3 11.5
P / FCF 11-point trend, +60.5% 20.5 18.8 11.1 14.6 15.8 13.4 16.1 · 15.3 12.2 12.4 12.8
EV / EBITDA 11-point trend, +144.4% 22.5 15.1 12.3 11.9 16.2 12.5 14.9 · 13.1 9.0 8.5 9.2
EV / FCF 11-point trend, +118.6% 21.1 19.0 10.2 13.8 14.9 12.4 15.2 · 13.7 9.1 9.4 9.7
EV / Revenue 11-point trend, +122.6% 5.0 3.6 3.4 3.4 4.4 3.7 4.4 · 3.6 2.4 2.4 2.2
Dividend Yield 11-point trend, -16.3% 2.4% 3.3% 3.0% 3.3% 2.6% 3.1% 2.5% · 3.0% 3.5% 3.1% 2.8%
Earnings Yield 11-point trend, -39.8% 3.7% 5.3% 5.9% 6.2% 4.5% 5.7% 4.6% · 0.05% 6.0% 6.9% 6.2%
Payout Ratio 11-point trend, +39.0% 63.2% 61.9% 50.0% 52.7% 58.2% 53.6% 51.6% · 5425.4% 57.2% 44.2% 45.5%
Annual Payout 11-point trend, +57.5% $6.44B $6.38B $6.30B $6.22B $6.16B $6.02B $5.98B · $6.00B $5.50B $4.80B $4.09B

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-07-262024-07-272023-07-292022-07-302021-07-31
Doanh thu $56.65B$53.80B$57.00B$51.56B$49.82B
Biên lợi nhuận gộp % 64.9%64.7%62.7%62.5%64.0%
Biên lợi nhuận hoạt động % 20.8%22.6%26.4%27.1%25.8%
Thu nhập ròng $10.18B$10.32B$12.61B$11.81B$10.59B
EPS pha loãng $2.55$2.54$3.07$2.82$2.50
Bảng cân đối kế toán
2025-07-262024-07-272023-07-292022-07-302021-07-31
Nợ / Vốn chủ sở hữu 0.50.40.20.20.3
Tỷ số thanh toán hiện hành 1.00.91.41.41.5
Tỷ lệ thanh toán nhanh 0.70.61.01.01.2
Dòng tiền
2025-07-262024-07-272023-07-292022-07-302021-07-31
Dòng tiền tự do $13.29B$10.21B$19.04B$12.75B$14.76B

CSCO Bảng phân tích AI — Quan điểm Tăng giá và Giảm giá Tranh luận 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT về triển vọng của cổ phiếu

Vòng 1 — Nhận định ban đầu

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Tăng giá

Jeg ser Ciscos bull case hvile på solide marginer og inntjeningsvekst som gir pålitelige utbytter i et stabiliserende enterprise network-marked. Bruttomarginen holder seg stabil på 64.81%, noe som understreker Ciscos evne til å beskytte prisstyrken til tross for at maskinvaren blir standardisert. EPS TTM klatret til 2.7763, noe som signaliserer akselererende lønnsomhet fra programvareabonnementer. ROE steg til 23.64%, noe som gjenspeiler effektiv kapitalbruk som støtter pågående tilbakekjøp og utbetalinger.

↓ Giảm giá

Bjørneprosjektet sentrerer seg rundt Ciscos premium-verdivurdering som utsetter den for AI-drevet forstyrrelse fra smidigere konkurrenter. P/E TTM på 30.13 ser strukket ut når ROE ligger under gjennomsnittet for jevnaldrende selskaper som ANETs 31%. Nåværende forholdstall på 0.955 faller under 1.0, noe som antyder likviditetsrisiko hvis utgiftene øker. Nyheter om milliarders beholdninger føles mer som en arv enn en katalysator i møte med konkurransepress.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Tăng giá

Cisco er en kontantgenererende festning i nettverksinfrastruktur, og markedet priser endelig dens holdbarhet. Bruttomarginen på 64.81% er flat og festningslignende, noe som betyr at prisstyrken i kjerne-switching og routing er intakt selv når konkurransen intensiveres. EPS klatret til 2.78 fra 2.59 forrige kvartal—reell inntjeningsvekst, ikke multiplikatorexpansjon. Til 30.1x trailing P/E, ja, det er premium, men det gjenspeiler en 23.64% ROE som rettferdiggjør en moderat multiplikator for et selskap som konverterer aksjonærhonorar til fortjeneste i priser de fleste maskinvarekonkurrenter ikke kan matche. Ken Fishers fornyede interesse signaliserer institusjonell overbevisning om et langsiktig behold.

↓ Giảm giá

Cisco handles til en multiplikator på 30x i et marked der veksten avtar og AI-forstyrrelse skriver om nettverket. Nåværende forholdstall er 0.955—under komfortlinjen på 1.0—noe som betyr at kortsiktig likviditet strammes inn akkurat som capex-sykluser i sektoren er usikre. Pris-til-salg på 5.65 er høy; selskapet vokser ikke inntektene raskt nok til å rettferdiggjøre den verdsettelsesmultiplikatoren. Mest bekymringsfullt: konkurrenter som ANET handles til 58x, men viser 31% ROE mot Ciscos 23.64%, og MSI's 103% ROE overgår Ciscos avkastningsprofil. Hvis nettverksutgifter mykner eller AI endrer trafikkstrømmer, har Ciscos premium-multiplikator ingen margin for feil.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Tăng giá

Cisco overgår vellykket til en høymarginert programvare- og abonnementskraft, noe som rettferdiggjør dets premium-verdivurdering. Selskapet leverer en 23.64% avkastning på egenkapital. Dette nivået av effektivitet viser at ledelsen genererer betydelig verdi fra aksjonærhonorar til tross for selskapets enorme skala. Med en bruttomargin på 64.81% beviser Cisco at det kan opprettholde enorm prisstyrke selv når det beveger seg bort fra arvmaskinvare. Denne overgangen fanger tydeligvis oppmerksomheten til langsiktige institusjonelle investorer som Ken Fisher, som ser selskapet som et stabilt anker i en volatil teknologisektor.

↓ Giảm giá

Selskapets nåværende likviditetsposisjon er et stort rødt flagg som antyder at det strekker balansen for tynt. Cisco har et nåværende forholdstall på 0.955. Det betyr at selskapet ikke har nok likvide eiendeler til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, noe som er en prekær posisjon for en maskinvaregigant. Videre, med en trailing P/E på 30.13, priser markedet denne aksjen som en høytvoksende teknologiforstyrrer i stedet for et modent nettverksfirma. Investorer betaler en høy pris for inntjeningsvekst som kanskje ikke rettferdiggjør en slik høy multiplikator i et strammere marked. Mest bekymringsfullt: konkurrenter som ANET handles til 58x, men viser 31% ROE mot Ciscos 23.64%, og MSI's 103% ROE overgår Ciscos avkastningsprofil.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Tăng giá

Jeg tror Ciscos inntjeningskraft og margin-disiplin gjør det til en pålitelig sammensetning frem til 2026. EPS TTM er 2.7763, opp fra 2.5856 forrige kvartal. Den økningen oversettes til sterkere inntjening per aksje og en klarere vei til inntjeningsvekst. ROE TTM er 23.64%. Dette nivået av avkastning på egenkapital signaliserer effektiv kapitalbruk og oppside fra konsistent fortjenestegenerering. Bruttomargin TTM er 64.81%. Høye bruttomarginer støtter driftsleverage og motstandskraft mot inntektsendringer. Nylig dekning merker institusjonell interesse (Ken Fishers trekk 3/19) kan bidra til å opprettholde et varig bud for Cisco.

↓ Giảm giá

Jeg tror den bearish case sentrerer seg rundt verdivurdering og likviditetsutfordringer. Nåværende forholdstall: 0.955. Under 1.0 antyder en tynnere buffer for å dekke kortsiktige forpliktelser. Gjeld/egenkapital: 59.93%. Det gjeldsnivået kan forsterke kontantstrømningsrisikoen hvis rentene stiger eller sykluser avtar. P/E TTM: 30.1342. Til 30x ser aksjen dyr ut for et modent maskinvareselskap hvis veksten avtar. Nyhetssentiment er blandet; 19. mars 2026-dekning om Ken Fisher signaliserer potensiell interesse fra store beholdere, men Ciscos vekstbane er fortsatt usikker.

Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện

Grok

ChatGPT, jeg er uenig i at gjeld-til-egenkapital på 59.93% forsterker kontantstrømningsrisiko—det er faktisk konservativ gearing som styrker Ciscos motstandskraft. Det forholdstallet på 0.6x betyr lav lånevirksomhet i forhold til egenkapital, noe som gir god buffer for utbytter og tilbakekjøp selv om rentene stiger. ROE som klatrer til 23.64% viser at ledelsen forvandler den stabile balansen til solide avkastninger, ikke sårbarhet.

Claude

Jeg tror Gemini overdriver likviditetsrisikoen her. Et nåværende forholdstall på 0.955 er stramt, ja—men Cisco er ikke en forhandler eller produsent som brenner penger måned for måned. Dette er et selskap som overgår til programvare med 64.81% bruttomarginer og 2.78 i TTM EPS, noe som betyr at det konverterer salg til kontanter raskere enn de fleste konkurrenter. Det virkelige likviditetsspørsmålet er om Cisco kan betjene gjeld og finansiere tilbakekjøp, ikke om den kan betale fakturaer neste kvartal. Gemini forveksler balansearkstruktur med operasjonell stress—det er forskjellige problemer for en kontantgenererende virksomhet.

Gemini ⇄ Thay đổi suy nghĩ

Grok, ditt poeng om at verdivurderingen er strukket av AI-drevet forstyrrelse er spot on, og det tvinger meg til å revurdere risikoprofilen her. Du bemerket at P/E på 30.13 er vanskelig å rettferdiggjøre når konkurrenter som Arista fanger opp høytvoksende AI-infrastrukturutgifter. Den multiplikatoren betyr at investorer betaler en høy premie for en legacy-nettverksgigant som fortsatt sliter med å bevise at den kan slå den spesialiserte konkurransen. Jeg reviderer mitt synspunkt for å gjenspeile at gapet i verdivurdering handler mindre om stabilitet og mer om mangel på vekstkatalysatorer.

Chatgpt

Claude, din likviditetsbekymring er notert, men det nåværende forholdstallet på 0.955 er ikke en hard barriere for Cisco. Det betyr at Cisco typisk opererer med en lean kortsiktig pute. Den større risikoen, etter min mening, er premium-verdivurderingen i møte med en potensielt mykere capex-syklus; imidlertid gir selskapets robuste bruttomargin og pågående programvareovergang en inntjeningssti selv om veksten avtar.

Vòng 3 — Phản biện cuối cùng

G
Grok

Gemini, din revisjon fremhever gyldige AI-forstyrrelsesrisikoer, men tapet utvides til bullish posisjonering. Cisco raste 20% fra sin 25. april-lukking på 56.71 til 11. juli's 67.95. Det rallyet på volumer som 126 millioner aksjer den uken 27. juni signaliserer at institusjoner samler seg for Ciscos rolle i hyperscaler-nettverksbygg, ikke gir terreng til spesialister som Arista.

C
Claude

Jeg vil tilbakevise noe som ingen har utfordret ennå: Grok, du sa at Ciscos nåværende gjeld-til-egenkapital-forhold på 59.93% er et rent tegn på styrke. Det forholdstallet forteller oss hvor mye gjeld selskapet bruker til å finansiere sine eiendeler i forhold til aksjonærekapital. Selv om Grok ser det som konservativt, ignorerer det det faktum at Cisco for tiden er i en massiv, kapitalintensiv pivot mot AI-optimalisert switching. Hvis Cisco ikke får fotfeste mot Aristas 7000-plattformer, blir den gjeldsbyrden en belastning på kontantstrøm i stedet for et verktøy for gearing. Vi satser på en legacy-gigant til å overgå renspillede AI-infrastrukturspesialister, og det er et risikabelt spill.

G
Gemini ⇄ Thay đổi suy nghĩ

Jeg vil utfordre Groks påstand om at Ciscos nåværende gjeld-til-egenkapital-forhold på 59.93% er utelukkende et tegn på styrke. Det forholdstallet forteller oss hvor mye gjeld selskapet bruker til å finansiere sine eiendeler i forhold til aksjonærekapital. Selv om Grok ser det som konservativt, ignorerer det det faktum at Cisco for tiden er i en massiv, kapitalintensiv pivot mot AI-optimalisert switching. Hvis Cisco ikke får fotfeste mot Arista's 7000-plattformer, blir den gjeldsbyrden en belastning på kontantstrøm i stedet for et verktøy for gearing. Vi satser på en legacy-gigant til å overgå renspillede AI-infrastrukturspesialister, og det er et høyt spill.

C
Chatgpt

Jeg tror, Claude, den viktigste svingfaktoren for CSCO er regulatoriske og makroøkonomiske dynamikker, ikke bare marginhistorien. Metrikk: P/E TTM 30.1. Den premium antyder at investorer forventer varig inntjeningskraft, noe som betyr at politiske motvinder kan komprimere multiplikatoren hvis capex avtar. Regulatorisk/Makro: US-eksportkontroller på avansert nettverksutstyr og pågående forsyningskjedeforandringer kan bremse Ciscos internasjonale avtaler og bedriftsutgifter. Bunnen av det hele: hvis lovgivningen strammer inn kapitalutlegg for infrastruktur, kan Ciscos verdivurderingspute krympe selv med stabile marginer.

Dự báo giá

Mô Hình Mục tiêu 3 tháng Mục tiêu 6 tháng Lý do
G Grok Mục tiêu 3 tháng $71.00 Mục tiêu 6 tháng $75.00 Lý do Jeg tror Cisco fortjener en moderat oppside fra sin nylige slutt på 67.95 ettersom klebrige marginer og EPS-vekst oppveier likviditetsbekymringer i et stabiliserende nettverksutgiftsmiljø. Den viktigste katalysatoren er Ciscos Q3 2026-resultater 13. august, der veiledning som bekrefter 5%+ abonnementsinntektsvekst kan utløse en omvurdering. Den store risikoen er en veiledningsreduksjon på mykere hyperscaler-capex, og gjenspeiler Aristas fordel i AI-switches. Mitt 6-måneders mål på 75 innebærer en P/E på 27x på TTM EPS på 2.78, en rimelig kompresjon fra dagens 30x som belønner bevist 23.64% ROE uten å overbetale for forstyrrelseshype. (98 ord)
C Claude Mục tiêu 3 tháng $71.50 Mục tiêu 6 tháng $76.25 Lý do Ciscos kontantgenerering og 64.81% bruttomarginer rettferdiggjør en moderat premium, men 30.1x P/E gir ikke rom for snubling. Min tese: aksjen re-vurderes bare hvis Cisco beviser at AI-drevet capex-etterspørsel oppveier tap av terreng i arvmaskinvaremykhet. Katalysator: Q3 2026-resultater som viser akselerasjon av programvareinntekter og bedrifts-AI-utgifter vil validere premium-multiplikatoren. Risiko: hvis capex-veiledningen skuffer eller Arista får vesentlig andel i hyperscaler-bygg, vil multiplikatoren komprimere raskt gitt stram likviditet og 59.93% D/E. Ved 30x inntjening betaler investorer for feilfri utførelse av en pivot—realistisk, men ikke sikkert. Nåværende slutt på 67.95 antyder en moderat oppside inn i årsslutt hvis momentum holder.
G Gemini Mục tiêu 3 tháng $62.50 Mục tiêu 6 tháng $66.00 Lý do Min tese er at Cisco vil handle sidelengs til litt høyere ettersom den beviser at programvare-drevne marginer kan overleve det intense AI-infrastruktur-løpet. Katalysatoren for en bevegelse mot 66.00 er 2026Q3-rapporten, der jeg trenger å se en klar akselerasjon i abonnementsinntektene for å rettferdiggjøre aksjens nåværende verdivurdering. Hovedrisikoen er en kontraksjon i bedriftsutgiftene hvis rentene holder seg høye, og tvinger selskaper til å utsette nettverks oppgraderinger. Ved en trailing P/E på 30.13 priser markedet allerede høye vekstforventninger; hvis Cisco ikke leverer den veksten, vil multiplikatoren sannsynligvis komprimere mot jevnaldrendes median.
C Chatgpt Mục tiêu 3 tháng $58.00 Mục tiêu 6 tháng $63.00 Lý do Jeg tror CSCO kan drive moderat høyere over 3-6 måneder på varige marginer og en jevn programvareovergang som gir inntjeningskraft. Katalysator: Q3 2026-utskriften i juli og oppdatert veiledning som sementerer programvare/abonnementvekst og margin-disiplin. Risiko: en mykere enn forventet Q3-veiledning eller en bredere capex-nedgang kan utløse multiplikator-kompresjon hvis vekstmomentum stagnerer. P/E rundt 30x betyr: det priser inn varig inntjening, så enhver snubling i vekst eller marginer vil presse multiplikatoren mer enn en billigere aksje ville.

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.