Clear Retirement Advice LLC

CIK 2112984 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $146.0M
Các vị thế: 54
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 68,75%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 91,88%
Các vị thế trên 1%: 20
Số lượng vị thế hiệu dụng: 16,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,72% Ước tính mua $10890003 · bán $980071

Các vị thế mới: 0
Tăng: 16
Giảm: 15
Đã Đóng: 0

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.

Phân bổ theo ngành

Technology

1,3%

Communication Services

0,9%

Financial Services

0,8%

Retail

0,5%

Healthcare

0,2%

Industrials

0,2%

Financials

0,2%

Khác/Chưa xác định

95,9%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

					Chuỗi
SCHO	$16171239	11,07%	669894	$1655760	Tăng ×2
SPDW	$15553451	10,65%	308661	$2713966	Tăng ×2
ITOT	$14886387	10,19%	90621	$2993014	Tăng ×2
TBLL	$12872257	8,81%	121931	$992463	Tăng ×2
VBR	$8429653	5,77%	34691	$1323135	Tăng ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$7958436	5,45%	151850	$966401	Tăng ×2
VBK	$7162126	4,90%	19585	$1543451	Tăng ×1
VWO	$6316277	4,33%	105818	$1070999	Tăng ×1
SGOL	$5600122	3,83%	146485	$170894	Tăng ×2
SPYV	$5445727	3,73%	89583	$922570	Tăng ×2
VTI	$5159468	3,53%	13943	$722987	Tăng ×2
SPYG	$4585159	3,14%	38534	$901290	Tăng ×2
VEA	$2996846	2,05%	42061	$261719	Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2780354	1,90%	35181	$-16371	Giảm ×1
SCHF	$2419290	1,66%	87339	$226465	Giảm ×2
SCHB	$2295659	1,57%	79270	$289742	Giảm ×1
IEMG	$2171797	1,49%	26217	$333203	Giảm ×1
IAU	$2109825	1,44%	27941	$-355217	Giảm ×2
SCHV	$1997154	1,37%	57373	$227086	Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1888074	1,29%	6525	$-433343	Giảm ×1
SLYG	$1418752	0,97%	11909	$258167	Giảm ×1
VGT	$1074724	0,74%	8992	$290487	Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$995994	0,68%	12130	$287461	Tăng ×1
SCHG	$992751	0,68%	29337	$115717	Giảm ×1
SLYV	$884991	0,61%	8111	$99410	Giảm ×2
VTV	$838595	0,57%	3848	$83029	Giảm ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$706125	0,48%	3613	$101959
V Visa Inc.	$687209	0,47%	2003	$81822
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$677931	0,46%	1897	$132430
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$654367	0,45%	1852	$123102
SPY SPY	$652677	0,45%	874	$84280
SCHH	$573885	0,39%	24235	$53075
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$528494	0,36%	1029	$14344
XLI XLI	$440292	0,30%	2377	$55860
VUG	$409940	0,28%	4759	$668	Tăng ×1
XLY XLY	$393123	0,27%	3352	$27822
XLK XLK	$391519	0,27%	2055	$109106	Giảm ×1
SPEM	$383793	0,26%	7412	$33985	Giảm ×1
ITM	$354868	0,24%	7552	$4229
XLV XLV	$354764	0,24%	2236	$26944
MUB	$346214	0,24%	3217	$4729
RSP	$323198	0,22%	1519	$31672
XLU XLU	$301602	0,21%	6652	$-3658
VOX	$300758	0,21%	1635	$6720
EFG	$290023	0,20%	2331	$30420
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$284439	0,19%	89	$-16183
IWO	$275378	0,19%	699	$53514	Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$274796	0,19%	1082	$10312
FAST Fastenal Company - Common Stock	$273483	0,19%	5694	$9281
XLP XLP	$249210	0,17%	3000	$3270
BRKB	$226677	0,16%	453	$23975	Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$226421	0,16%	642	$15274
CB Chubb Limited Common Stock	$223525	0,15%	656	$9715
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$217100	0,15%	1433	$-11750
Không có kết quả phù hợp

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
ITOT	Mua thêm	+7K	+$3.0M
SPDW	Mua thêm	+27K	+$2.7M
SCHO	Mua thêm	+72K	+$1.7M
VBK	Mua thêm	+996	+$1.5M
VBR	Mua thêm	+2K	+$1.3M
VWO	Mua thêm	+9K	+$1.1M
TBLL	Mua thêm	+9K	+$992K
IGSB	Mua thêm	+19K	+$966K
SPYV	Mua thêm	+10K	+$923K
SPYG	Mua thêm	+909	+$901K