Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $124.2M
- Các vị thế
- 8
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7942 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 5
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,17% Ước tính mua $360510 · bán $206703
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 3
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,4%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Danh mục đầy đủ 8 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40304974 | 32,44% | 1369520 | $5109356 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37138853 | 29,90% | 505910 | $176065 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $19129509 | 15,40% | 690596 | $2061067 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $18209282 | 14,66% | 493878 | $2867271 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $7826830 | 6,30% | 215853 | $752959 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1086533 | 0,87% | 1582 | $95795 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277925 | 0,22% | 1389 | $35683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255505 | 0,21% | 883 | $31408 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18723 | $433625 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 918 | $203915 | 50,2% |