Các quỹ chỉ số vốn hóa nhỏ

Các quỹ chỉ số vốn hóa nhỏ đã cho thấy hiệu suất trái chiều, với một số quỹ mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong khi những quỹ khác đối mặt với sự biến động và điều chỉnh.

Quỹ iShares Russell 2000 ETF (IWM) đã mang lại lợi suất trung bình hàng năm là 8,06% trong gần 26 năm, với tiềm năng khoản đầu tư 10.000 đô la có thể tăng lên 1 triệu đô la trong 60 năm. Trong khi đó, chỉ số Russell 2000 đã bước vào vùng điều chỉnh, giảm hơn 10% so với mức cao gần đây vào năm 2026. Cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng cho thấy khả năng phục hồi trước căng thẳng địa chính trị, hoạt động tốt hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn vào đầu năm.

Hiệu suất của các quỹ vốn hóa nhỏ đã khác nhau giữa các sản phẩm khác nhau. Quỹ Vanguard Russell 2000 ETF (VBR) đã hoạt động kém hơn một chút so với phiên bản iShares, trong khi quỹ SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SLYV) đã hoạt động tốt hơn VBR nhưng trải qua các đợt sụt giảm sâu hơn. Chỉ số S&P/ASX Small Ordinaries Index (XSO) đã chứng kiến các công ty tiến hành các cột mốc về tài trợ, tài nguyên và dự án, dẫn đến các đợt giảm giá ngắn hạn.

Nhà đầu tư nên theo dõi các báo cáo thu nhập tiếp theo của Russell 2000, điều này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe tài chính của các công ty vốn hóa nhỏ. Ngoài ra, hãy chú ý đến các diễn biến địa chính trị, vì chúng có thể ảnh hưởng đến sự biến động của cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Cuối cùng, theo dõi hiệu suất của các quỹ vốn hóa nhỏ cụ thể, như VBR và SLYV, để đánh giá khả năng cạnh tranh liên tục của chúng.