3 yếu tố thúc đẩy một tuần lịch sử – nhưng đầy biến động – nữa đối với S&P 500

Đó là một tuần nữa dưới sự chi phối của cuộc chiến tranh Iran. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều kết thúc ngày thứ Sáu ở mức cao kỷ lục sau khi biến động mạnh theo diễn biến Trung Đông trong suốt cả tuần. Giá dầu cũng biến động mạnh khi Iran và Hoa Kỳ áp đặt các lệnh phong tỏa ở eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng. Tuy nhiên, mức tăng kỷ lục đã đảm bảo một tuần tích cực nữa cho S&P 500 và Nasdaq, lần lượt tăng 0,6% và 1,5%. Cuộc chiến tranh Iran không phải là trọng tâm duy nhất. Lợi nhuận doanh nghiệp và sự phân chia giữa cổ phiếu phần cứng và phần mềm cũng thu hút sự chú ý của chúng tôi. Dưới đây là phân tích ba chủ đề đã tác động đến Phố Wall trong năm phiên giao dịch vừa qua. Tiêu đề chiến tranh Với ít tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần trước, thứ Hai là một ngày giảm điểm cho chứng khoán. Thứ Ba cũng không khá hơn sau khi Tổng thống Donald Trump nói với CNBC rằng Hoa Kỳ đã "sẵn sàng" ném bom Iran nếu một thỏa thuận không đạt được trước thời hạn ngừng bắn vào thứ Tư. Tình hình đã xoay chuyển vào thứ Tư khi S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức kỷ lục sau khi Trump tuyên bố gia hạn ngừng bắn hai tuần. Ngay khi thị trường cuối cùng đã ổn định lại, một sự đảo chiều khác đã đến vào thứ Năm. Chứng khoán chịu áp lực và giá dầu tăng vọt khi Trump nói rằng ông đã ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ "bắn và giết bất kỳ tàu nào" đặt mìn ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chứng khoán đã kết thúc tuần mạnh mẽ. Các nhà đầu tư đặt cược vào việc các cuộc đàm phán hòa bình sẽ sớm nối lại. S&P 500 và Nasdaq vào thứ Sáu đã tăng lần lượt 0,8% và 1,63% lên mức cao mới. Chúng ta sẽ phải xem liệu các cuộc đàm phán hòa bình có diễn ra vào cuối tuần này hay không. Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Pakistan để hy vọng gặp gỡ các đối tác Iran của họ. Tất cả các diễn biến chiến tranh đã nhắc nhở chúng ta một điều: Đừng thực hiện bất kỳ giao dịch lớn nào chỉ dựa vào xung đột Trung Đông. Có quá nhiều sự không chắc chắn và biến động không dựa trên các yếu tố cơ bản của cổ phiếu. Chúng tôi đã nói điều này kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28 tháng 2. Sự phân đôi trong công nghệ Giao dịch mua phần cứng, bán phần mềm đã quay trở lại. Các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu công nghệ được xem là hỗ trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI và bán tháo những cổ phiếu được coi là bị đe dọa bởi việc áp dụng nó. Những người chiến thắng lớn nhất trong tuần? Cổ phiếu chip. Nhóm này đã tăng trong phiên giao dịch liên tiếp thứ 18 vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi báo cáo thu nhập bùng nổ từ Intel. Tin tuyệt vời cho chúng tôi với tư cách là nhà đầu tư vào Nvidia, Broadcom và gần đây nhất là Arm. Vào thứ Hai, chúng tôi đã bắt đầu một vị thế Arm với niềm tin rằng cổ phiếu sẽ là một người chiến thắng trong kỷ nguyên các tác nhân AI. Cổ phiếu đã tăng khoảng 33% kể từ đó. Trong tuần, Nvidia đã tăng 3,2% và đóng cửa vào thứ Sáu ở mức cao kỷ lục, trong khi Broadcom tăng gần 4%. Vào thứ Sáu, chúng tôi đã chốt lời một lần nữa ở Broadcom, khóa lợi nhuận trên đà tăng giá parabol gần đây của cổ phiếu. Broadcom kết thúc tuần ở mức cao mới. Ở phía bên kia của giao dịch là phần mềm. Nhóm này đã bị bán tháo sau thu nhập từ IBM và ServiceNow. Các nhà đầu tư đã thất vọng khi IBM không tăng dự báo sau khi vượt qua cả doanh thu và lợi nhuận. Biên lợi nhuận của ServiceNow là một mối quan tâm, và tăng trưởng doanh thu đăng ký cũng vậy, vốn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Do đó, cổ phiếu phần mềm đã giảm mạnh, điều này có nghĩa là một thứ Năm tồi tệ cho Salesforce và Microsoft. Trong tuần, Salesforce đã giảm 2%, trong khi Microsoft tăng 0,4%. Các tên tuổi an ninh mạng của chúng tôi, Palo Alto Networks và CrowdStrike, đã bị gộp chung một cách không công bằng vào đợt bán tháo, nhưng mỗi cổ phiếu đều quản lý để tăng khoảng 6% trong tuần. Thu nhập IBM và ServiceNow không phải là báo cáo thu nhập hàng quý duy nhất trong tầm ngắm của chúng tôi. GE Vernova và Dover đã cho chúng tôi thấy tầm quan trọng của việc xây dựng AI, trong khi ngành hàng không vũ trụ là yếu tố quan trọng đối với các báo cáo từ Boeing và Honeywell. Nhu cầu năng lượng không ngừng nghỉ thúc đẩy bùng nổ AI là một nguồn lợi tài chính cho GE Vernova và Dover. Cổ phiếu GE Vernova đã tăng gần 14% vào thứ Tư với thu nhập khổng lồ. The Club đã nâng mục tiêu giá của GE Vernova lên 1.300 USD từ 1.000 USD. Đơn đặt hàng cho các tuabin khí tự nhiên hạng nặng của họ sẽ không chậm lại sớm khi các nhà cung cấp siêu lớn đổ hàng tỷ USD vào xây dựng trung tâm dữ liệu. "Cái này có lẽ là một trong những cái vĩ đại nhất mọi thời đại," Jim nói trong Cuộc họp Sáng thứ Tư. Cổ phiếu Dover đã tăng gần 6% vào thứ Năm với kết quả. Đó là một quý ấn tượng nhắc nhở chúng ta lý do tại sao công ty thuộc danh mục đầu tư. Chúng tôi đã nâng PT của mình lên 245 USD từ 230 USD. Tăng trưởng đơn hàng thật tuyệt vời. Dover có thể tận dụng làn sóng AI vì nó đóng vai trò trong việc làm mát bằng chất lỏng cho các trung tâm dữ liệu. GE Vernova đóng cửa vào thứ Sáu ở mức cao kỷ lục. Dover kết thúc tuần cách mức đóng cửa kỷ lục ngày 20 tháng 2 khoảng 3%. Các nhà đầu tư đã lo lắng về Boeing và các đối thủ hàng không vũ trụ của họ trước thu nhập, với niềm tin rằng giá nhiên liệu máy bay tăng do chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu và lợi nhuận. Điều đó đã chứng tỏ là không đúng đối với Boeing của chúng tôi, công ty đã báo cáo doanh thu tốt hơn mong đợi vào thứ Tư. Cổ phiếu đã tăng 5,5% trong phiên giao dịch đó. Đó cũng là một bước đi đúng hướng cho sự phục hồi dưới thời CEO Boeing Kelly Ortberg. Cổ phiếu Honeywell đã giảm mạnh vào thứ Năm với thông báo cho thấy sự gián đoạn ở Trung Đông trong bộ phận hàng không vũ trụ của họ đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Nhưng quý đó đáng khích lệ hơn là thị trường đã nhận định. Những diễn biến quan trọng hơn là việc Honeywell đồng ý bán đơn vị Warehouse and Workflow Solutions và đặt ngày 29 tháng 6 để tách bộ phận hàng không vũ trụ của mình thành một công ty riêng biệt. Tự động hóa sẽ là trọng tâm của công ty thứ hai còn lại. (Xem tại đây để biết danh sách đầy đủ các cổ phiếu trong Quỹ từ thiện của Jim Cramer.) Với tư cách là người đăng ký CNBC Investing Club với Jim Cramer, bạn sẽ nhận được cảnh báo giao dịch trước khi Jim thực hiện giao dịch. Jim đợi 45 phút sau khi gửi cảnh báo giao dịch trước khi mua hoặc bán một cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ từ thiện của mình. Nếu Jim đã nói về một cổ phiếu trên CNBC TV, anh ấy đợi 72 giờ sau khi đưa ra cảnh báo giao dịch trước khi thực hiện giao dịch. THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ TRÊN LÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT , CÙNG VỚI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI . KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HOẶC TRÁCH NHIỆM TÍN THÁC NÀO TỒN TẠI, HOẶC ĐƯỢC TẠO RA, DO VIỆC BẠN NHẬN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ. KHÔNG CÓ KẾT QUẢ CỤ THỂ HOẶC LỢI NHUẬN NÀO ĐƯỢC ĐẢM BẢO.