Chọn giữa VXUS và IEFA Hàng đầu vào một câu hỏi

Điểm chính

VXUS bao gồm cả thị trường phát triển và thị trường đang phát triển, trong khi IEFA tập trung vào thị trường phát triển ngoài Mỹ và Canada

IEFA có tỷ lệ phí quản lý cao hơn một chút nhưng có tỷ suất cổ tức cao hơn so với VXUS

VXUS giữ nhiều cổ phiếu hơn, cung cấp sự đa dạng rộng hơn, trong khi IEFA đã cho thấy tăng trưởng năm năm gần đây của $1,000

• 10 cổ phiếu chúng ta thích hơn hơn iShares Trust - iShares Core Msci Eafe ETF ≥

Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) và iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA) khác nhau chủ yếu về phạm vi thị trường, với VXUS bao gồm thị trường đang phát triển và IEFA tập trung vào thị trường phát triển, cùng một khoảng cách nhỏ trong tỷ suất và độ rộng đa dạng hóa

Cả VXUS và IEFA đều nhằm cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội đầu tư cổ phiếu quốc tế ngoài Mỹ, nhưng chúng đi theo các đường khác nhau: VXUS bao bọc toàn cầu các thị trường phát triển và đang phát triển, trong khi IEFA chỉ tập trung vào các khu vực phát triển, loại bỏ cả Mỹ và Canada. So sánh này nhấn mạnh chi phí, hiệu suất, xu hướng ngành và cấu trúc danh mục để giúp làm rõ nào phù hợp với các mục tiêu đầu tư khác nhau

Snapshot (chi phí & kích thước)

| Tính chất | VXUS | IEFA | |---|---|---| | Nhà phát hành | Vanguard | IShares | | Tỷ lệ phí quản lý | 0.05% | 0.07% | | Trả về 1 năm (ngày 21 tháng 4, 2026) | 34% | 26.52% | | Tỷ suất cổ tức | 2.8% | 3.3% | | Beta | 0.77 | 0.81 | | Tiền quản lý (AUM) | $582.3 tỷ | $182.3 tỷ |

Beta đo lường biến động giá so với S&P 500; beta được tính từ các kết quả hàng tháng năm năm qua. Trả về 1 năm đại diện cho tổng trả về trong 12 tháng gần nhất

IEFA coboct một tỷ lệ phí quản lý cao hơn so với VXUS, nhưng nó cung cấp tỷ suất cổ tức cao hơn, điều này có thể hấp dẫn cho nhà đầu tư ưu tiên thu nhập hơn sự khác biệt chi phí nhỏ

So sánh hiệu suất & rủi ro

| Tính chất | VXUS | IEFA | |---|---|---| | Max drawdown (5 năm) | (29.46%) | (30.41%) | | Tăng trưởng $1,000 trong 5 năm | $1,515 | $1,527 |

Nằm trong

IEFA theo dõi phương pháp chỉ thị thị trường phát triển chỉ, bao gồm 2,626 cổ phiếu trên châu Âu, châu Á và Australia, nhưng loại bỏ các nền kinh tế đang phát triển và Canada. Các trọng số ngành lớn nhất củaфон đè là dịch vụ tài chính (23%), công nghiệp (20%), và y tế (10%). Fond đầu tiên của nó bao gồm ASML Holding NV (AMS:ASML.AS), Astrazeneca Plc (LSE:AZN.L), và HSBC Holdings Plc (LSE:HSBA.L). Với lịch sử 13 năm và một nửa, IEFA cung cấp cơ hội đa dạng hóa theo khu vực nhưng có thể bỏ qua tăng trưởng từ các nền kinh tế đang phát triển

VXUS, ngược lại, cung cấp phạm vi rộng hơn bao gồm 8,602 cổ phiếu từ cả thị trường phát triển và đang phát triển. Các phân bổ ngành lớn nhất của nó là dịch vụ tài chính (22%), công nghiệp (16%), và công nghệ (16%). Các vị trí đầu tiên bao gồm Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW), Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS), và ASML Holding NV (AMS:ASML.AS), phản ánh một phạm vi toàn cầu rộng hơn và có thể đa dạng hóa hơn. Cả hai fon đều được quản lý theo hướng thụ động và không có đặc điểm như dàn lưới, bảo hiểm, hoặc các lớp lọc ESG

Để được hướng dẫn thêm về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ ở đây

Ý nghĩa cho nhà đầu tư

Khác biệt chi phí giữa hai fon là hai điểm cơ sở - gần như không có ý nghĩa. Sự khác biệt tỷ suất thực sự là thực sự nhưng nhỏ. quyết định thực sự đến một câu hỏi: bạn muốn thị trường đang phát triển trong phân bổ quốc tế của mình hay không

IEFA bao gồm 2,626 cổ phiếu trên thị trường phát triển ở châu Âu, châu Á và Australia - không có các nền kinh tế đang phát triển, không Canada. VXUS bao gồm 8,602 cổ phiếu và thêm các thị trường đang phát triển vào hỗn hợp này, điều này giải thích phần lớn khoảng cách hiệu suất trong năm qua. Các thị trường đang phát triển vượt qua thị trường phát triển trong khoảng thời gian đó, và VXUS đã ghi nhận nó; IEFA không. Điều này không phải lúc nào cũng là hướng của khoảng cách

Điều ngược lại là beta. Mặc dù phạm vi rộng hơn, VXUS với beta 0.77 thực sự ít tương quan với S&P 500 hơn IEFA với beta 0.81. Thêm sự tiếp xúc thị trường đang phát triển không nhất thiết có nghĩa là thêm biến động so với các tài sản nội địa của bạn

Đối với nhà đầu tư xây dựng một phân bổ quốc tế cơ bản, IEFA là lựa chọn sạch, tập trung hơn nếu bạn muốn sự tiếp xúc thị trường phát triển chỉ. VXUS là giải pháp một fon nếu bạn muốn sự tiếp xúc toàn cầu ngoài Mỹ không cần quản lý hai vị trí riêng. Không có gì sai - lựa chọn phụ thuộc vào cách bạn muốn xây dựng phần còn lại của danh mục đầu tư xung quanh nó

Bạn nên mua cổ phiếu iShares Trust - iShares Core Msci Eafe ETF ngay bây giờ?

Trước khi mua cổ phiếu iShares Trust - iShares Core Msci Eafe ETF, hãy xem xét điều này:

Thành viên tư vấn cổ phiếu Motley Fool đã chỉ ra những 10 cổ phiếu tốt nhất cho nhà đầu tư nên mua ngay... và iShares Trust - iShares Core Msci Eafe ETF không nằm trong danh sách đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể tạo ra những kết quả lớn trong những năm tới

Xem xét khi Netflix đã được thêm vào danh sách ngày 17 tháng 12, 2004... nếu bạn đã đầu tư $1,000 vào thời điểm khuyên của chúng tôi, bạn sẽ có $499,277! Hoặc khi Nvidia đã được thêm vào danh sách ngày 15 tháng 4, 2005... nếu bạn đã đầu tư $1,000 vào thời điểm khuyên của chúng tôi, bạn sẽ có $1,225,371!

Bây giờ, cần ghi chú rằng Tổng tỷ suất trung bình của Stock Advisor là 972% - một hiệu suất vượt trội so với 198% cho S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia vào cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân cho các nhà đầu tư cá nhân

Seena Hassouna không có vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool không có vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có chính sách công khai

Các quan điểm và ý kiến được nêu ra đây là quan điểm và ý kiến của tác giả và không cần thiết phản ánh những quan điểm của Nasdaq, Inc.