Hợp đồng tương lai phục hồi từ đợt bán tháo qua đêm để giao dịch ở mức cao nhất trong phiên giữa luồng tin tức liên tục về Iran

Các hợp đồng tương lai phục hồi sau đợt bán tháo qua đêm để giao dịch ở mức cao nhất trong phiên trong bối cảnh tin tức liên tục về Iran

Các hợp đồng tương lai chứng khoán đã đảo ngược khoản lỗ qua đêm và giao dịch ở mức cao nhất trong phiên, ngay trên mức tham chiếu, bất chấp giá dầu diesel vượt 5 đô la một gallon - mức cao nhất kể từ năm 2022 - với Iran mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quanh Trung Đông và Israel nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo quân sự / an ninh, được cho là đã giết chết Giám đốc an ninh Iran Ali Larijani và chỉ huy đơn vị Basij bán quân sự của Iran. Tính đến 8:15 sáng ET, các hợp đồng tương lai S&P tăng 0,1%, trong khi các hợp đồng tương lai Nasdaq vẫn giảm, với hầu hết các cổ phiếu công nghệ lớn đều giảm nhẹ ngoại trừ Nvidia sau triển vọng bán hàng tích cực của nó. KOSPI dẫn đầu ở nước ngoài tăng 163bps nhưng các khu vực khác của châu Á cũng mạnh với TWSE tăng 148 và Brazil phục hồi +125bps. Bất động sản Trung Quốc là yếu tố tụt hậu đáng chú ý giảm 85bps. Các ngành chu kỳ tăng giá ở châu Âu với ô tô và hóa chất tăng giá. Đức có số liệu ZEW kỳ vọng thấp hơn nhiều so với dự kiến với điểm dữ liệu hiện tại gần như tương đương. Ngân hàng trung ương Úc đã tăng lãi suất vào thứ Ba khi cuộc xung đột ở Iran làm trầm trọng thêm những lo ngại hiện có về sự gia tăng lạm phát và sự phụ thuộc của đất nước vào nhập khẩu dầu. Giá năng lượng đã giảm khỏi mức cao nhất khi thị trường phân tích kết quả của việc mở cửa một phần của Eo biển Hormuz, ngay cả khi dự báo về việc cắt giảm sản lượng sẽ tăng từ ~6,5 triệu thùng / ngày (ngày 13 tháng 3) lên ~12 triệu thùng / ngày (ngày 20 tháng 3). Nhiên liệu vận tải của Mỹ tiếp tục tăng vọt. Đối với các nhà đầu tư, sự lạc quan về tăng trưởng đang sụt giảm, kỳ vọng lạm phát đang tăng vọt và mức tiền mặt đang tăng vọt, theo Bank of America. WTI đã trở lại gần 100 đô la sau khi một mỏ dầu của Iraq và một cảng quan trọng của UAE bị tấn công bởi máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Trump tái khẳng định lời kêu gọi các quốc gia khác giúp bảo vệ Eo biển Hormuz, nơi vẫn chỉ có một lượng nhỏ tàu bè đi qua. Ông cũng đã hoãn hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc khoảng một tháng. Lợi suất trái phiếu ổn định hoặc tăng 1bp, USD trái chiều mặc dù dòng chảy của bàn giao dịch JPM vẫn mang tính phòng thủ thông qua việc mua USD. Lịch dữ liệu kinh tế Mỹ bao gồm thay đổi việc làm ADP hàng tuần (8:15 sáng), hoạt động kinh doanh dịch vụ của Fed New York tháng 3 (8:30 sáng) và doanh số bán nhà chờ tháng 2 (10 giờ sáng)

Trong giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu Nvidia nhích lên sau sự kiện GTC của nó, tuy nhiên các cổ phiếu Mag 7 khác chủ yếu giảm (Nvidia +0,2%, Tesla -0,1%, Apple -0,2%, Microsoft -0,2%, Meta -0,3%, Alphabet -0,4%, Amazon -0,3%)

Coherent và Lumentum, các nhà phát triển linh kiện quang học trung tâm dữ liệu, giảm sau những bình luận của CEO Nvidia Jensen Huang rằng dây đồng vẫn quan trọng trong các giá đỡ máy chủ. Coherent (COHR) giảm 4% và Lumentum (LITE) giảm 4%.
Delta Air Lines Inc. (DAL) tăng 4% sau khi đưa ra mục tiêu doanh số lạc quan hơn cho quý đầu tiên sau khi các đơn đặt hàng của khách hàng giải trí và doanh nghiệp tăng tốc vào tháng 3.
DraftKings (DKNG) giảm 1% sau khi Argus Research từ bỏ xếp hạng mua của mình, viện dẫn sự cạnh tranh gay gắt từ các thị trường dự đoán.
Janus Henderson Group (JHG) tăng 2% sau khi Victory Capital Holdings Inc. gửi đề xuất cải tiến để mua lại công ty.
Lemonade (LMND) tăng 6% sau khi Morgan Stanley nâng xếp hạng lên "quá trọng lượng", lưu ý rằng công ty bảo hiểm là người chiến thắng giai đoạn đầu khi các phương tiện tự hành biến đổi ngành bảo hiểm ô tô.
Semtech (SMTC) giảm khoảng 2% sau khi nhà sản xuất chip đưa ra một triển vọng không thể kéo dài đà tăng giá của cổ phiếu vào năm 2026.
Uber (UBER) tăng 3% sau khi công ty chia sẻ chuyến đi và Nvidia cho biết họ sẽ mở rộng quan hệ đối tác xe tự hành để ra mắt một đội xe toàn cầu gồm các phương tiện tự hành do phần mềm Nvidia điều khiển trên 28 thành phố trên toàn cầu vào năm 2028.
Trong các tin tức doanh nghiệp khác, Kone của Phần Lan được cho là đang đàm phán để mua lại TK Elevator, nhà sản xuất thang máy thuộc sở hữu của Advent và Cinven, vốn đang lên kế hoạch IPO. Uber đã mở rộng quan hệ đối tác xe tự hành với Nvidia để ra mắt một đội xe robotaxi toàn cầu do phần mềm Nvidia điều khiển trên 28 thành phố trên toàn cầu vào năm 2028.

Trong tin tức chiến tranh Iran mới nhất, Israel cho biết họ đã giết chết Giám đốc an ninh Iran Ali Larijani và chỉ huy đơn vị Basij bán quân sự của Iran. Iran đã tăng cường các cuộc tấn công vào các tài sản năng lượng quanh Vịnh Ba Tư, gây cháy một mỏ khí đốt lớn của UAE. Cuộc xung đột "đang chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, tạo ra một mức phí rủi ro địa chính trị dai dẳng cho dầu thay vì một đợt tăng giá ngắn hạn," theo Salman Ahmed, giám đốc toàn cầu về phân bổ tài sản vĩ mô và chiến lược của Fidelity. Triển vọng về một cuộc xung đột kéo dài hơn đã khiến thị trường loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất, mặc dù có một số ý kiến ​​bất đồng: Morgan Stanley vẫn giữ nguyên dự báo về việc cắt giảm vào tháng 6 và một đợt cắt giảm nữa vào tháng 9.

Dầu đã tăng hơn 40% kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Trong các diễn biến mới nhất, hoạt động đã bị đình chỉ tại mỏ Shah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trong khi một mỏ dầu của Iraq và một cảng của UAE cũng bị tấn công bởi máy bay không người lái và tên lửa. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã gia tăng lời kêu gọi các quốc gia khác giúp bảo vệ Eo biển Hormuz và đe dọa mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.

Các nhà quản lý quỹ trong cuộc khảo sát của BofA, trong khi đó, đã trở nên bi quan do chiến tranh, cũng như những lo ngại về tín dụng tư nhân. Mức tiền mặt đã tăng từ 3,4% tháng trước lên 4,3% vào tháng 3, mức tăng lớn nhất kể từ đại dịch, Michael Hartnett đã viết. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự đầu hàng của cổ phiếu, và vị thế chưa đạt đến mức cực kỳ bi quan như trong các cú sốc gần đây khác như sự hỗn loạn thuế quan vào tháng 4 và cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga.

"Giá dầu càng ở trên 100 đô la một thùng lâu thì chuông báo động về rủi ro lạm phát cho thị trường càng lớn," Dan Coatsworth, người đứng đầu bộ phận thị trường tại AJ Bell, cho biết.

Giữa sự hỗn loạn địa chính trị, tin tức về AI đã trở thành một sự kiện bên lề thị trường vào lúc này, với cổ phiếu Nvidia có phản ứng trầm lắng trước bài thuyết trình về sản phẩm mới của CEO Jensen Huang và dự báo doanh thu 1 nghìn tỷ đô la cho đến năm 2027. Ở những nơi khác, Samsung đã công bố chip AI thế hệ tiếp theo HBM4E, trong khi tập đoàn SK của Hàn Quốc cho biết tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài thêm bốn đến năm năm nữa.

Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất tiền mặt chính thức lên 4,10% từ 3,85%, lần tăng thứ hai trong năm nay.

"Xu hướng rõ ràng là các ngân hàng trung ương sẽ diều hâu hơn những gì thị trường mong muốn," Andrew Chorlton, giám đốc đầu tư thu nhập cố định tại M&G Investment Managers, cho biết. "Chúng tôi không mong đợi bất kỳ ai khác tăng lãi suất nhưng sẽ không ai cắt giảm lãi suất và bất kỳ kỳ vọng còn lại về việc cắt giảm lãi suất nào đang dần biến mất."

Cổ phiếu và trái phiếu châu Âu tăng giá và tài sản Mỹ tụt hậu, trong khi dầu tăng và giá dầu diesel của Mỹ đạt mức cao nhất kể từ năm 2022. Stoxx 600 tăng 0,3% - dẫn đầu bởi các cổ phiếu tiện ích và năng lượng - hướng tới mức tăng liên tiếp đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Dưới đây là một số cổ phiếu có biến động mạnh nhất vào thứ Ba:

Cổ phiếu Sartorius tăng tới 5,9% sau khi nhà sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm của Đức đưa ra các mục tiêu trung hạn mà các nhà phân tích của Morgan Stanley gọi là "tích cực rõ ràng".
Cổ phiếu Fraport tăng tới 4,7%, mức cao nhất kể từ tháng 11, sau khi nhà điều hành sân bay của Đức khuyến khích các nhà đầu tư bằng cách báo cáo dòng tiền tự do tích cực.
Cổ phiếu Springer Nature tăng tới 9,6%, mức cao nhất trong gần một năm, sau khi tập đoàn xuất bản của Đức báo cáo kết quả và đưa ra hướng dẫn cho năm 2026 bao gồm tăng trưởng doanh thu 5% -6%.
Cổ phiếu Wickes tăng tới 8,6%, mức cao nhất trong 10 tháng, khi doanh số và lợi nhuận cả năm vượt dự báo của các nhà phân tích và nhà bán lẻ DIY công bố kế hoạch mua lại 10 triệu bảng Anh (13,3 triệu USD).
Cổ phiếu Allegro giảm tới 4,1% khi kế hoạch ra mắt trợ lý mua sắm AI của InPost được coi là mối đe dọa cạnh tranh đối với các thị trường trực tuyến.
Cổ phiếu Indra Sistemas giảm tới 7,5% sau khi El Confidencial đưa tin chính phủ đang có kế hoạch yêu cầu Chủ tịch Ángel Escribano từ chức khỏi công ty quốc phòng.
Cổ phiếu châu Á tăng, sẵn sàng cho ngày tăng thứ hai, khi cổ phiếu công nghệ tiến lên với sự hỗ trợ từ triển vọng tích cực của Nvidia trong khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi giá dầu thô. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng tới 1,4% vào thứ Ba, với Samsung và TSMC nằm trong số những đóng góp lớn nhất sau khi CEO Nvidia Jensen Huang công bố các sản phẩm mới tại một sự kiện của công ty. Kospi của Hàn Quốc tăng 1,6%, trong khi các chỉ số chuẩn cũng tăng ở Đài Loan, Hồng Kông và hầu hết Đông Nam Á. Đà phục hồi do công nghệ dẫn dắt vào thứ Hai tại Mỹ đã mang lại sự nhẹ nhõm, cùng với sự lạc quan tiếp tục về vai trò trung tâm của các công ty châu Á trong việc xây dựng AI đang diễn ra. Tuy nhiên, những lo ngại về tác động của chi phí năng lượng tăng cao đối với lạm phát vẫn còn. Dầu tăng khi Iran tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quanh Vịnh Ba Tư.

"Tôi sẽ không coi đây là các nhà đầu tư đột nhiên cảm thấy thoải mái với rủi ro," Charu Chanana, chiến lược gia trưởng đầu tư tại Saxo Markets, cho biết. "Đà tăng có thể tiếp tục trong tuần nếu dầu được kiểm soát và các ngân hàng trung ương không tỏ ra diều hâu hơn, nhưng niềm tin vẫn còn mong manh."

Trong thị trường ngoại hối, Chỉ số Bloomberg Dollar Spot ổn định sau khi tăng 0,2% vào ngày hôm trước. AUD/USD giảm 0,2% xuống 0,7056 sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 ủng hộ việc tăng lãi suất, có khả năng báo hiệu một con đường ít diều hâu hơn trong tương lai.

Trong thị trường lãi suất, Kho bạc Mỹ ban đầu rẻ hơn một chút so với mức đóng cửa hôm thứ Hai, hoạt động kém hiệu quả hơn các đối tác châu Âu, vốn cao hơn bất chấp sự phục hồi giá dầu sau khi chỉ số kỳ vọng ZEW tháng 3 của Đức không đạt ước tính. Lợi suất của Mỹ rẻ hơn khoảng 1bp trong ngày với đường cong dốc hơn một chút. Lợi suất kỳ hạn 10 năm gần 4,225%, thấp hơn 3bp và 4bp so với bund và gilts trong lĩnh vực này. Trái phiếu châu Âu cao hơn, dẫn đầu là Vương quốc Anh. Triển vọng nhà đầu tư Đức sụt giảm do rủi ro từ chiến tranh Iran. Kho bạc Mỹ đối mặt với nguồn cung kỳ hạn vào thứ Ba dưới hình thức tái phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm lúc 1 giờ chiều giờ New York và một loạt phát hành mới doanh nghiệp nặng nề khác dự kiến. Việc tái phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm trị giá 13 tỷ USD của Kho bạc có lợi suất WI khoảng 4,855%, rẻ hơn ~19bp so với phiên đấu giá yếu kém tháng trước, vốn bị chậm 2bps. Lịch phát hành USD IG cho đến nay bao gồm một vài cái tên; tám người đi vay đã huy động được tổng cộng gần 30 tỷ USD vào thứ Hai. Người phát hành đã trả khoảng 8bps phí phát hành mới cho các giao dịch được bảo hiểm gấp 3,6 lần. Năm đến bảy người phát hành đã đứng ngoài và có thể thử lại vào thứ Ba trước thông báo chính sách của Fed vào thứ Tư.

Trong lĩnh vực hàng hóa, Dầu thô phục hồi trong lĩnh vực hàng hóa với WTI tăng 270bps lên 96 đô la, khí đốt châu Âu tương tự; Dầu Brent khoảng 103 đô la một thùng sau khi Iran tấn công các cơ sở năng lượng quanh Vịnh Ba Tư; Giá dầu diesel của Mỹ là mức cao nhất kể từ năm 2022. Vàng ít thay đổi quanh mức 5.000 USD/oz và Bitcoin giảm nhẹ hơn nữa xuống dưới 74.000 USD.

Lịch dữ liệu kinh tế Mỹ bao gồm thay đổi việc làm ADP hàng tuần (8:15 sáng), hoạt động kinh doanh dịch vụ của Fed New York tháng 3 (8:30 sáng) và doanh số bán nhà chờ tháng 2 (10 giờ sáng). Không có báo cáo thu nhập đáng kể nào được mong đợi trước giờ mở cửa thị trường. Báo cáo thu nhập từ Lululemon và Docusign sẽ được công bố sau trong ngày. Hội nghị AI GTC của Nvidia tiếp tục diễn ra tại San Jose. Các hội nghị bao gồm ngành công nghiệp toàn cầu của BofA (London), năng lượng của Piper Sandler (Las Vegas) và ngành công nghiệp của JPMorgan (Washington).

Tóm tắt thị trường

S&P 500 mini -0,1%
Nasdaq 100 mini -0,2%
Russell 2000 mini -0,2%
Stoxx Europe 600 +0,3%
DAX +0,2%
CAC 40 +0,5%
Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm +1 điểm cơ bản ở mức 4,22%
VIX +0,1 điểm ở mức 23,65
Chỉ số Bloomberg Dollar ít thay đổi ở mức 1207,96
euro +0,2% ở mức 1,1523 USD
Dầu thô WTI +2,8% ở mức 96,14 USD/thùng
Tin tức qua đêm hàng đầu

Israel cho biết họ đã giết chết Giám đốc an ninh Iran Ali Larijani và chỉ huy đơn vị Basij bán quân sự của Iran. Iran đã tăng cường các cuộc tấn công vào các tài sản năng lượng quanh Vịnh Ba Tư, gây cháy một mỏ khí đốt lớn của UAE. BBG
Iraq cho biết họ đang liên lạc với Iran để cho phép một số tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz sau khi quốc gia OPEC buộc phải giảm sản lượng dầu xuống một phần tư. BBG
Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các đồng minh NATO của Mỹ giúp thông tuyến Eo biển Hormuz — và phản ứng của họ không hoàn toàn nhiệt tình. "Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi, chúng tôi đã không bắt đầu nó," Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với các phóng viên hôm thứ Hai. Điều đó dường như tóm tắt tâm trạng của các đồng minh Mỹ, với các nhà lãnh đạo từ Berlin đến London bày tỏ sự dè dặt đối với các yêu cầu của Trump và cho biết họ không có kế hoạch ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự để mở lại tuyến đường thủy quan trọng. NBC
Trump công bố và ký các sắc lệnh hành pháp để đưa nhiều ngân hàng cộng đồng trở lại kinh doanh thế chấp và giảm chi phí xây dựng để xây dựng nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn.
Bất chấp hơn hai tuần tấn công bằng đường không không ngừng nghỉ