Ny Wall Street-forskning hyller vår långvariga syn på AI och cybersäkerhetsaktier

Wall Street hyllar en av våra långvariga synpunkter: AI representerar en positiv faktor – inte en negativ – för CrowdStrike och cybersäkerhetsaktier. CrowdStrikes aktier steg 1,6 % på måndagen efter att ha fått ett par hausseösa analysrekommendationer. Mizuho uppgraderade aktien till "outperform" från "neutral" samtidigt som de höjde priset till 520 dollar från 490 dollar, och sa att nyligen genomförda kundundersökningar visade "mycket stark efterfrågan" över plattformen och att CrowdStrike har "troligen det starkaste utbudet" inom AI-säkerhet. JPMorgan lyfte separat fram CrowdStrike och Palo Alto Networks som "uppenbara förmånstagare" av det accelererande hotlandskapet kopplat till grundmodeller och agentisk AI. Företaget sa att plattformsleverantörer med proprietära data och djup domänexpertis är väl positionerade för att skydda företag när AI utökar utbudet av hot över identitets- och molnmiljöer. Klubben äger CrowdStrike och Palo Alto Networks, men har en 3-betyg för den senare, vilket innebär att vi letar efter att sälja aktien med styrka. Jim Cramer bestämde att vi bara behöver ett cybersäkerhetsnamn i portföljen och vill göra plats för ett annat. Vi sålde några Palo Alto-aktier på måndagen. CrowdStrike har ett 1-betyg. De positiva noteringarna är viktiga eftersom CrowdStrike och Palo Alto har hamnat i den bredare nedgången i mjukvaruaktier i år mitt i farhågor om att AI kommer att stjäla marknadsandelar. Paret utgör mer än 10 % av IGV-teknikmjukvaru-ETF:en, som har sjunkit 20 % under 2026. Men aktiernas senaste återhämtning tyder på att investerare börjar inse motsatsen: mer kapabla AI-system kommer att kräva större säkerhet. CrowdStrikes aktier har stigit med mer än 22 % under den senaste månaden, men fortfarande ner 3,3 % hittills i år. Palo Alto-aktien har också återhämtat sig under samma period, upp nästan 24 % men ner 1 % för året. CRWD YTD mountain CRWD aktieprestanda YTD. "Det jag verkligen gillar med CrowdStrike är att det har försökt och kanske bryter ut från IGV, vilket har varit ett sådant problem för dem", sa Jim Cramer på måndagen under Morning Meeting. När aktien låg under 400 dollar tidigare i år förutspådde Cramer att AI skulle gynna CrowdStrike, vilket är därför vi förblev hausse trots att aktien straffades. Fler analytiker på Wall Street börjar sprida den idén. Mizuho pekade på flera företagsspecifika positiva aspekter, inklusive Falcon Flex, ett abonnemangsutbud för företags kunder som ger enkel tillgång till CrowdStrikes cybersäkerhetsverktyg. Analytikerna lyfte också fram efterfrågan från hyperscalers och nya AI-säkerhetsinitiativ som kan hjälpa CrowdStrike att överträffa sina årliga återkommande intäktsmål för räkenskapsåret 2027. En annan viktig katalysator är Project Glasswing, Anthropics cybersäkerhetskoalition byggd kring sin ännu icke släppta Claude Mythos-modell. CrowdStrike och Palo Alto var de enda rena cybersäkerhetsföretagen som nämndes som partners, vilket är ett "sant bevis på båda plattformarna", enligt Mizuho. Företaget tillade att det finns en "legitim möjlighet att Project Glasswing kommer att katalysera bra ökande affärsaktivitet för CRWD över tid." Analytikerna sa också att aktiens värdering ser mer attraktiv ut efter multipla nedgångar under de senaste sex månaderna. "Det är en känsla att Anthropic har något som skulle göra att du inte behöver dem [CrowdStrike]", sa Jim. "Det är motsatsen, Anthropic behöver dem." CrowdStrikes VD George Kurtz gjorde ett liknande argument på "Mad Money" efter att Mythos presenterades. "Du kan inte ha AI utan säkerhet", sa Kurtz och tillade: "Vi är experterna på det." En av de saker som håller tillbaka AI-adoption är AI-säkerhetsåtgärder, förklarade Kurtz, vilket är därför CrowdStrike valdes ut för att vara en del av lösningen i Mythos-partnerskapet. "Säkerhet kommer att vara en accelererare för att rulla ut AI", sa Kurtz. Han förklarade att avancerad AI leder till en högre volym av attacker och mindre tid att åtgärda dem, eftersom det gör säkerhetsbrister mer tillgängliga. Kurtz fortsatte med att säga att det är väldigt olika att hitta sårbarheter jämfört med att skydda sig mot intrång. Kunder betalar för resultatet av att inte bli intrångsstötta, inte bara för att hitta sårbarheter, och CrowdStrike tillhandahåller den säkerheten från slut till slut. (Jim Cramers välgörenhetsförtroende är lång CRWD, PANW. Se här för en fullständig lista över aktierna.) Som prenumerant på CNBC Investing Club med Jim Cramer kommer du att få en handelsvarning innan Jim gör en affär. Jim väntar 45 minuter efter att ha skickat en handelsvarning innan han köper eller säljer en aktie i portföljen för sitt välgörenhetsförtroende. Om Jim har pratat om en aktie på CNBC TV väntar han 72 timmar efter att ha utfärdat handelsvarningen innan han utför affären. OVANSTÅENDE INVESTING CLUB-INFORMATION ÄR FÖREMÅL FÖR VÅRA VILLKOR OCH PERSONUPPSKATTNINGSPOLICY, SAMT VÅR ANSVARSFRISKRIVNING. INGEN FÖRSÄKRINGSPLÄKT ELLER SKYLDIGHET UPPSTÅR, ELLER SKAPAS, GENOM DIN MOTTAGNING AV NÅGON INFORMATION SOM LÄMNATS I SAMBAND MED INVESTING CLUB. INGEN SPECIFIK UTFALL ELLER VINST GARANTERAS.