Palo Alto Networks đã mua 3 công ty trong năm qua. Đây là lý do tại sao Chiến lược Platformization của họ có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Có một câu nói cũ trong kinh doanh: Bạn có thể mua hoặc xây dựng.
Mỗi chiến lược đều có ưu và nhược điểm, nhưng mua thứ bạn cần có thể nhanh hơn và tiềm năng ít tốn kém hơn với thương vụ mua lại và thực thi đúng đắn.
Liệu AI có tạo ra tỷ phú đầu tiên trên thế giới? Nhóm của chúng tôi vừa phát hành báo cáo về một công ty ít người biết đến, được gọi là "Độc quyền Thiết yếu", cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »
Trong không gian an ninh mạng đông đúc, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) là một nhà xây dựng, nhưng họ cũng đã thực hiện một chuỗi mua lại hung hãn trong năm qua.
Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét ba thương vụ mua lại cụ thể và cách chúng sẽ được tích hợp vào Palo Alto Networks.
Tại sao chiến lược mua lại có thể mang lại lợi nhuận
Điều này không phải là bất ngờ, nhưng các thương vụ mua lại của Palo Alto Networks trong năm qua đã có nét "phong cách" trí tuệ nhân tạo (AI).
1. Protect AI
Protect AI ra đời năm 2022 và quảng bá bản thân là cung cấp "giải pháp bảo mật AI rộng nhất và toàn diện nhất", được thiết kế để bảo vệ xuyên suốt vòng đời của các ứng dụng AI sinh học và các mô hình học máy.
Đây là một công ty tư nhân trước khi Palo Alto Networks mua lại vào tháng 7 năm 2025, vì vậy có rất ít thông tin tài chính công khai về nó. Tuy nhiên, điều có thể vẫn có giá trị trong những trường hợp như vậy là lắng nghe những gì ban lãnh đạo nói về cách người mua kỳ vọng một thương vụ mua lại sẽ bổ sung giá trị cho hoạt động của họ.
"Lời hứa của AI là rất lớn, nhưng các rủi ro bảo mật cũng vậy," Anand Oswal, hiện là Phó chủ tịch điều hành an ninh mạng của Palo Alto, cho biết trong thông cáo báo chí ngày 22 tháng 7 công bố hoàn tất thương vụ mua lại. "Khách hàng của chúng tôi đang nhanh chóng áp dụng AI và yêu cầu một đối tác có thể bảo mật toàn bộ hệ sinh thái AI của họ ở quy mô lớn. Khả năng của Protect AI là bổ trợ mạnh mẽ cho nền tảng Prisma AIRS đổi mới của chúng tôi, và mở rộng khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp cả chiều sâu và chiều rộng trong bảo mật AI để bảo vệ xuyên suốt toàn bộ vòng đời AI."
2. Chronosphere
Chronosphere ra đời năm 2019 như một nền tảng giám sát native đám mây; nó được thiết kế để cho phép các công ty phát hiện, hiểu và khắc phục các vấn đề trước khi chúng trở thành vấn đề lớn hơn.
Nó cũng là một công ty tư nhân, và thương vụ mua lại được hoàn tất vào tháng 1.
"Với thương vụ mua lại này, Palo Alto Networks đang định nghĩa lại cách các tổ chức vận hành với tốc độ của AI -- bằng cách cho phép khách hàng có được cái nhìn sâu sắc, thời gian thực vào ứng dụng, cơ sở hạ tầng và hệ thống AI của họ -- trong khi vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ chi phí và giá trị dữ liệu," Palo Alto cho biết trong thông cáo báo chí ngày 29 tháng 1.
3. CyberArk
CyberArk cung cấp một nền tảng bảo mật danh tính quản lý thông tin xác thực, xác thực, phiên và quyền kiểm soát cho con người, các tác nhân AI và máy móc.
Khác với hai công ty được đề cập ở trên, CyberArk được giao dịch công khai trước khi Palo Alto Networks kết thúc thương vụ mua lại vào tháng 2.
Năm 2025, công ty báo cáo doanh thu 1,3 tỷ đô la và lỗ hoạt động 131,2 triệu đô la, nhưng không đưa ra hướng dẫn tài chính cho năm 2026.
Palo Alto Networks sẽ cung cấp các giải pháp Bảo mật Danh tính của CyberArk như một nền tảng độc lập, nhưng cũng sẽ tích hợp các khả năng của CyberArk vào sản phẩm bảo mật riêng của mình.
"Làn sóng mới các tác nhân AI sẽ yêu cầu chúng ta bảo mật mọi danh tính -- con người, máy móc và tác nhân," CEO Nikesh Arora nói trong thông cáo báo chí ngày 11 tháng 2 của công ty. "Đây là lý do tại sao chúng tôi đã quyết liệt bằng cách thông báo ý định mua lại CyberArk vào tháng 7 năm ngoái và [tôi] rất vui mừng khi việc tích hợp sản phẩm bắt đầu."
Cơ hội lớn
Fortune Business Insights dự báo tăng trưởng khổng lồ trong thị trường an ninh mạng toàn cầu, dự đoán nó sẽ tăng từ giá trị khoảng 219 tỷ đô la vào năm 2025 lên gần 700 tỷ đô la vào năm 2034.
Nhìn vào các chỉ số định giá khác nhau, có nhiều điều để một nhà đầu tư cân nhắc trước khi quyết định liệu Palo Alto Networks có phải là một lựa chọn phù hợp cho danh mục đầu tư của họ.
Tỷ lệ giá trên lợi nhuận kỳ vọng cao là bình thường trong ngành này, và tỷ lệ 45,2 của Palo Alto Networks cũng không ngoại lệ. Các nhà đầu tư đang trả tiền ngay bây giờ cho sự tăng trưởng cao mà họ kỳ vọng trong tương lai, nhưng điều đó cũng có nghĩa là có ít hơn "đệm giá" cho những sai lầm, điều có thể xảy ra khi một công ty thực hiện chiến lược mua lại hung hãn.
Các thương vụ mua lại này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận cuối cùng. Tuy nhiên, nếu Palo Alto Networks có thể thực thi đúng cách trong việc tích hợp chúng vào hoạt động, chúng sẽ cho phép công ty cung cấp sản phẩm sâu hơn, tăng cường lợi thế trong không gian an ninh mạng đông đúc. Trong trường hợp đó, các nhà đầu tư kiên nhẫn có thể được đền đáp trong những năm tới vì đã nhận ra sức mạnh của chiến lược mua lại của Palo Alto Networks.
Bạn có nên mua cổ phiếu Palo Alto Networks ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu Palo Alto Networks, hãy xem xét điều này:
Đội ngũ phân tích The Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Palo Alto Networks không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu được chọn có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Netflix được đưa vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la tại thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 495.179 đô la!* Hoặc khi Nvidia được đưa vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la tại thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 1.058.743 đô la!*
Bây giờ, đáng chú ý là tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 898% -- một hiệu suất vượt trội vượt xa thị trường so với 183% của S&P 500. Đừng bỏ lợi danh sách top 10 mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân dành cho các nhà đầu tư cá nhân.