Aksjeindeks Futures Stiger på Håp om Fornyede U.S.-Iran-Samtaler, PPI-Data og Merkevarebankresultater

Juni S&P 500 E-Mini futures (ESM26) er opp +0,19 %, og Juni Nasdaq 100 E-Mini futures (NQM26) er opp +0,39 % i morges ettersom risikoviljen forbedret seg og oljeprisene falt etter rapporter om at U.S. og Iran vurderte en ny runde med fredssamtaler.

President Trump sa mandag at «rett personene» i Iran fortsatt ønsker å inngå en avtale, selv om samtalene i helgen endte uten en avtale. «Vi har blitt kontaktet av den andre siden, og de ønsker å inngå en avtale veldig dårlig,» sa Mr Trump. Bloomberg rapporterte at U.S. og Iran diskuterer en ny runde med forhandlinger med sikte på å forlenge to ukers våpenhvile. Målet er å gjennomføre nye samtaler før våpenhvilen utløper, la rapporten til. Reuters rapporterte separat at partene kan returnere til Islamabad for samtaler denne uken. Prisen på WTI råolje falt over -2 % tirsdag.

Markedsdeltakere venter også avgjørende U.S. produsentinflasjonsdata, uttalelser fra Federal Reserve-tjenestemenn og resultatrapporter fra noen av de største U.S. bankene.

I gårsdagens handelsøkt steg Wall Streets hovedaksjeindekser. Oracle (ORCL) hoppet over +12 % og var den største prosentvise vinneren på S&P 500 etter at plattformleverandøren for skyen avduket nye AI-drevne forbedringer for sin Utilities Industry Suite og Aconex prosjektledelsesplattform. I tillegg steg Sandisk (SNDK) mer enn +11 % etter at Nasdaq kunngjorde at aksjen ville bli med i Nasdaq 100 Index 20. april. I tillegg steg Dell Technologies (DELL) over +6 %, og HP Inc. (HPQ) steg mer enn +5 % på spekulasjoner om at en PC-produsent kan være i overtakelsessamtaler med Nvidia. På den bjørnemarkeds siden sank Fastenal Co. (FAST) over -6 % og var den største prosentvise taperen på S&P 500 og Nasdaq 100 etter at selskapet rapporterte lavere enn forventet Q1 driftsinntekt.

Økonomiske data som ble publisert mandag var negative for aksjer. U.S. eksisterende boligsalg falt -3,6 % m/m til et 9-måneders lavpunkt på 3,98 millioner i mars, svakere enn forventningene på 4,07 millioner.

«Investorer er tydeligvis utslitte av [Midtøsten]-konflikten, og du kan se det i hvor lite markedet reagerer på dårlige nyheter,» sa Mark Hackett i Nationwide. «Fokuset begynner å skifte tilbake til fundamentale forhold, der inntjeningen fortsatt er støttende, og med institusjoner allerede på sidelinjen, er det rett og slett mindre igjen å selge.»

Første kvartals inntjeningssesongen for selskaper tar fart, med investorer som venter rapporter i dag fra store U.S. banker som JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) og Citigroup (C), samt profilerte selskaper som Johnson & Johnson (JNJ) og BlackRock (BLK). Ifølge Bloomberg Intelligence forventes selskaper i S&P 500 å rapportere en gjennomsnittlig økning i kvartalsvise inntjeninger på +12 % for Q1 sammenlignet med året før, og markerer det sjette påfølgende kvartalet med tosifret vekst.

På den økonomiske datafronten er all oppmerksomhet rettet mot U.S. Producer Price Index for mars, som skal publiseres om et par timer. I likhet med CPI-rapporten vil wholesale inflasjonsmålet gjenspeile hopp i energiprisene i den første måneden av Midtøsten-konflikten. Økonomer forventer i gjennomsnitt at U.S. mars PPI vil ligge på +1,1 % m/m og +4,6 % y/y, sammenlignet med de tidligere tallene på +0,7 % m/m og +3,4 % y/y.

U.S. Core PPI vil også bli nøye overvåket i dag. Økonomer forventer mars-tall på +0,4 % m/m og +4,2 % y/y, sammenlignet med +0,5 % m/m og +3,9 % y/y i februar.

I tillegg vil markedsdeltakere analysere kommentarer i dag fra Fed-guvernør Michael Barr, Chicago Fed-president Austan Goolsbee, Richmond Fed-president Tom Barkin, Boston Fed-president Susan Collins og Philadelphia Fed-president Anna Paulson.

U.S. rente futures har priset inn en sannsynlighet på 99,5 % for ingen renteendring og en sannsynlighet på 0,5 % for en renteøkning på 25 basispunkter på Federal Reserves pengepolitiske komitémøte senere denne måneden.

I obligasjonsmarkedet er avkastningen på benchmark 10-års U.S. Treasury note på 4,29 %, ned -0,12 %.

Euro Stoxx 50 Index er opp +1,01 % i morges, og treffer et 1-måneders høydepunkt på grunn av optimisme rundt videre fredssamtaler mellom U.S. og Iran, mens investorer i stor grad overser U.S. blokaden av Hormuzstredet. Stemningen forbedret seg ettersom oljeprisene falt etter at både U.S. og Iran signaliserte en mulig tilbakevending til forhandlinger, med rapporter som antyder at samtaler kan gjenopptas så tidlig som denne uken. Teknologi- og industristokker ledet gevinsten tirsdag. Bankaksjer klatret også. Endelige data som ble publisert tirsdag viste at Spanias årlige inflasjonsrate ble revidert opp til 3,4 % for mars, ettersom Midtøsten-konflikten drev olje- og gasspriser kraftig høyere. I mellomtiden falt eurosonens statsobligasjonsrenter tirsdag ettersom lavere oljepriser dempet inflasjonsbekymringer. Ellers fortsetter IMF/World Bank Spring Meetings, med European Central Bank-president Christine Lagarde planlagt å tale i dag. I nyheter om selskaper sank Imperial Brands Plc (IMB.LN) over -7 % etter at tobakksselskapet advarte om at Midtøsten-konflikten kan påvirke ytelsen i andre halvår.

Spanias CPI-data ble publisert i dag.

Den spanske mars CPI steg +1,2 % m/m og +3,4 % y/y, sterkere enn forventningene på +1,0 % m/m og +3,3 % y/y.

Asiatiske aksjemarkeder stengte i dag i grønt. Kinas Shanghai Composite Index (SHCOMP) stengte opp +0,95 %, og Japans Nikkei 225 Stock Index (NIK) stengte opp +2,43 %.

Kinas Shanghai Composite Index stengte høyere i dag ettersom optimisme rundt videre forhandlinger mellom Iran og U.S. løftet stemningen. Kina er forberedt på å spille en konstruktiv rolle i å fremme fred og stabilitet i Gulf, sa statsminister Li Qiang, ifølge statlige medier Xinhua News Agency. Halvleder- og andre AI-relaterte aksjer hoppet tirsdag. Ikke-jernholdige metallaksjer klatret også. Aksjerallyet kom selv om Kinas eksport viste tegn til svakhet i mars. Toll data som ble publisert tirsdag viste at Kinas eksportvekst bremset kraftig ned i mars, noe som indikerer at Midtøsten-konflikten demper global etterspørsel og setter en viktig vekstmotor i fare. Samtidig steg Kinas import kraftig i forrige måned, og brakte landets handelsbalanse til 51,13 milliarder dollar, langt under forventningene. Handel mellom U.S. og Kina fortsatte å krympe, med kinesisk eksport til U.S. som falt 26 % i mars. Pinpoint sjeføkonom Zhiwei Zhang sa at Kinas handelsbalanse sannsynligvis vil krympe i år på grunn av høyere energipriser, og la til at både den senere timingen av Lunar New Year og Midtøsten-konflikten påvirket mars' eksporttall. Ellers sa London-baserte kapitalforvalter Eurizon SLJ Capital tirsdag at kinesiske aksjer er satt til å stige 10 % innen utgangen av året ettersom Beijings støttepolitikker driver vekst og verdsettelser forblir attraktive. Investor fokus er nå rettet mot Kinas første kvartals BNP-data, som skal publiseres torsdag, som vil avsløre hvordan økonomien har prestert i det som har vært et turbulent år så langt. Nasjonens detaljhandel, industriproduksjon og boliginvesteringer for mars, som skal publiseres samme dag, vil indikere graden av momentum inn i andre kvartal.

Kinas mars handelsbalanse var 51,13 milliarder dollar, svakere enn forventningene på 107,2 milliarder dollar.

Kinas mars eksport steg +2,5 % y/y, svakere enn forventningene på +8,3 % y/y.

Kinas mars import steg +27,8 % y/y, sterkere enn forventningene på +11,1 % y/y.

Japans Nikkei 225 Stock Index stengte høyere og traff et 6-ukers høydepunkt i dag etter at U.S. President Donald Trump signaliserte en vilje til å gjenoppta forhandlinger med Iran. President Trump sa at Teheran hadde kontaktet Washington bare timer etter at U.S. innførte en marineblokade på iransk oljeeksport gjennom Hormuzstredet. Oljeprisene falt i Tokyo-handel på tegn til at Washington og Teheran kan gjenoppta fredssamtaler, og økte appetitten på risikable eiendeler. Japan er blant de største økonomiene som er mest utsatt for forstyrrelser i Hormuzstredet, gjennom hvilket over 90 % av dets oljeimporter passerer. Chip- og andre AI-relaterte aksjer var blant de største vinnerne tirsdag ettersom investorer roterte tilbake til AI-temaet. Programvare- og eiendomsaksjer klatret også. I mellomtiden sa Citi-analytiker David T. Chew tirsdag at stemningen i Nikkei beveget seg inn i mildt bullish territorium, og bemerket at gevinstene i benchmark-indeksen ble drevet av nye lange posisjoner. Ellers trakk japanske statsobligasjonsrenter seg fra multi-tiårshøye nivåer tirsdag etter at en 20-års statsobligasjonsauksjon tiltrakk seg den sterkeste etterspørselen siden 2019, ettersom forhøyede avkastninger lokket investorer og regjeringen begynte sine planlagte reduksjoner i super-lange utstedelser i det nye regnskapsåret. Etterspørselen ble også støttet av Bank of Japan-guvernør Kazuo Ueda sin forsiktige tone mandag, da han holdt sine politiske alternativer åpne og dempet forventningene om en renteøkning senere denne måneden. Investorer vil også høre fra guvernør Ueda senere denne uken, når han er planlagt å holde en pressebriefing i Washington etter IMF og G20-møtene. Nikkei Volatility Index, som tar hensyn til den implisitte volatiliteten til Nikkei 225-opsjoner, stengte ned -8,46 % til 29,32.

Japans februar industriell produksjon ble revidert opp til -2,0 % m/m fra den foreløpige estimatet på -2,1 % m/m.

Pre-Market U.S. Stock Movers

The Magnificent Seven-aksjer steg høyere i pre-market-handel, ledet av mer enn +1 %-gevinster i Tesla (TSLA) og Microsoft (MSFT).

Chip-aksjer avanserte i pre-market-handel, med Micron Technology (MU) som steg over +2 % og Marvell Technology (MRVL) som fikk mer enn +1 %.

Bloom Energy (BE) steg over +13 % i pre-market-handel etter at kraftproduksjonsselskapet kunngjorde et partnerskap med Oracle for å støtte utvidelsen av AI- og cloud-computing-infrastruktur. Oracle (ORCL) var opp med omtrent +4 %.

Credo Technology (CRDO) hoppet over +15 % i pre-market-handel etter at kabelprodusenten inngikk avtale om å kjøpe DustPhotonics for 750 millioner dollar i kontanter og 920 000 aksjer i selskapets fellesaksjer, ettersom den søker å bli en dominerende kraft i AI-tilkobling.

Globalstar (GSAT) steg mer enn +14 % i pre-market-handel etter at Bloomberg rapporterte at Amazon.com var i fremskredne samtaler om å kjøpe selskapet.

Du kan se mer pre-market stock movers her

Dagens U.S. Inntjeningsfokus: Tirsdag - 14. april

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Albertsons Companies (ACI), CarMax (KMX), Nicolet Bankshares (NIC), Equity Bancshares (EQBK), TRX Gold (TRX), Gloo Holdings (GLOO), Bank7 (BSVN), Rent the Runway (RENT).

• På publiseringsdatoen hadde Oleksandr Pylypenko ikke (verken direkte eller indirekte) posisjoner i noen av verdipapirene som er nevnt i denne artikkelen. All informasjon og data i denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Barchart.com *