The Chemours Company Thông báo Tăng quy mô và Định giá của đợt Chào bán Riêng lẻ 700.000.000 đô la Mỹ với Lãi suất 7,875% trên Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2034

<p>WILMINGTON, Del., 26 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- The Chemours Company (Chemours) (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) hôm nay thông báo về việc định giá đợt chào bán riêng lẻ đã công bố trước đó với tổng giá trị danh nghĩa là 700.000.000 đô la Mỹ cho các khoản nợ cấp cao mới với lãi suất 7,875% đáo hạn năm 2034 (sau đây gọi là "Nợ"). Quy mô chào bán đã được tăng từ quy mô chào bán đã công bố trước đó là 600.000.000 đô la Mỹ tổng giá trị danh nghĩa Nợ. Nợ sẽ mang lãi suất 7,875% mỗi năm và đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2034. Lãi Nợ sẽ được thanh toán hai lần một năm vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nợ sẽ là các nghĩa vụ cấp cao chưa được bảo đảm của Chemours và sẽ được bảo lãnh bởi một số công ty con của công ty. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 3 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.</p>
<p>Chemours dự định sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán để tài trợ cho việc mua lại các khoản nợ cấp cao hiện hành với lãi suất 5,375% đáo hạn năm 2027 và việc mua lại một phần các khoản nợ cấp cao hiện hành với lãi suất 5,750% đáo hạn năm 2028.</p>
<p>Nợ và các bảo lãnh liên quan chỉ được chào bán cho những người được tin là người mua tổ chức đủ điều kiện dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi (sau đây gọi là "Đạo luật Chứng khoán"), hoặc bên ngoài Hoa Kỳ cho những người không phải là người Hoa Kỳ tuân thủ Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán. Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc lời kêu gọi đề nghị mua Nợ và các bảo lãnh liên quan.</p>
<p>Nợ và các bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của bất kỳ khu vực pháp lý nào khác và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng khỏi các yêu cầu đăng ký.</p>
<p>Giới thiệu về The Chemours Company</p>
<p>The Chemours Company (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) là công ty dẫn đầu toàn cầu trong việc cung cấp các sản phẩm hóa chất công nghiệp và chuyên dụng cho các thị trường, bao gồm sơn phủ, nhựa, tủ lạnh và điều hòa không khí, vận tải, bán dẫn và điện tử tiên tiến, công nghiệp nói chung, và dầu khí. Thông qua ba mảng kinh doanh của chúng tôi – Giải pháp Nhiệt & Chuyên dụng, Công nghệ Titan và Vật liệu Hiệu suất Tiên tiến – chúng tôi cung cấp chuyên môn ứng dụng và các đổi mới dựa trên hóa học để giải quyết những thách thức lớn nhất của khách hàng. Các sản phẩm chủ lực của chúng tôi được bán dưới các thương hiệu nổi tiếng như Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™, và Krytox™. Có trụ sở chính tại Wilmington, Delaware và niêm yết trên NYSE với mã CC, Chemours có khoảng 5.700 nhân viên và 28 nhà máy sản xuất và phục vụ khoảng 2.400 khách hàng tại khoảng 110 quốc gia.</p>
<p>Tuyên bố Hướng tới Tương lai</p>
<p>Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn. Các tuyên bố hướng tới tương lai cung cấp kỳ vọng hiện tại về các sự kiện tương lai dựa trên các giả định nhất định và bao gồm bất kỳ tuyên bố nào không liên quan trực tiếp đến một sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Các từ "tin tưởng", "kỳ vọng", "sẽ", "dự đoán", "lập kế hoạch", "ước tính", "mục tiêu", "dự án" và các biểu thức tương tự, trong số những từ khác, thường xác định "tuyên bố hướng tới tương lai", chỉ có hiệu lực tại ngày mà các tuyên bố đó được đưa ra. Các tuyên bố hướng tới tương lai này có thể đề cập, trong số những thứ khác, việc hoàn tất đợt chào bán Nợ và mục đích sử dụng số tiền thu ròng từ đó của Chemours, những điều này phải chịu các rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố đó. Những rủi ro và sự không chắc chắn này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, khả năng Chemours đáp ứng các điều kiện để kết thúc đợt chào bán và điều kiện thị trường chung có thể ảnh hưởng đến việc kết thúc đợt chào bán. Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các giả định và kỳ vọng nhất định về các sự kiện tương lai có thể không chính xác hoặc không thành hiện thực. Các tuyên bố này không phải là sự đảm bảo về hiệu suất trong tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai cũng liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn nằm ngoài tầm kiểm soát của Chemours. Các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của Chemours, bao gồm điều kiện kinh tế chung, điều kiện địa chính trị, thay đổi luật pháp và quy định tại Hoa Kỳ hoặc các khu vực pháp lý khác mà chúng tôi hoạt động, và các sự kiện sức khỏe toàn cầu và các sự kiện thời tiết, đã hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và hoạt động của Chemours và có thể tiếp tục cản trở khả năng cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng của Chemours, gây gián đoạn chuỗi cung ứng của Chemours thông qua đình công, gián đoạn lao động hoặc các sự kiện khác, ảnh hưởng bất lợi đến các đối tác kinh doanh của Chemours, giảm đáng kể nhu cầu đối với các sản phẩm của Chemours, ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và phúc lợi của nhân viên Chemours hoặc gây ra các sự kiện không thể đoán trước khác. Ngoài ra, có thể có các rủi ro và sự không chắc chắn khác mà Chemours không thể xác định vào thời điểm này hoặc mà Chemours hiện không mong đợi có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của mình. Các yếu tố có thể gây ra hoặc góp phần vào những khác biệt này bao gồm liệu đợt chào bán Nợ có được hoàn thành hay không và các rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác được thảo luận trong các hồ sơ của Chemours với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, bao gồm cả Báo cáo Thường niên Mẫu 10-K của Chemours cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chemours không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì bất kỳ lý do nào, trừ khi được pháp luật yêu cầu.</p>
<p>LIÊN HỆ: <br/>NHÀ ĐẦU TƯ<br/>Brandon Ontjes<br/>Phó Chủ tịch, Quan hệ Nhà đầu tư<br/>+1.302.773.3309<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#b2dbdcc4d7c1c6ddc0f2d1dad7dfddc7c0c19cd1dddf">[email protected]</a><br/>TRUYỀN THÔNG TIN TỨC<br/>Cassie Olszewski<br/>Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông & Danh tiếng<br/>+1.302.219.7140<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#f29f97969b93b2919a979f9d878081dc919d9f">[email protected]</a></p>
<p>NGUỒN The Chemours Company</p>